上期1034话说到山治最后一脚就秒掉了奎因，这次1035话的标题也很清晰，索隆VS烬。根据目前的情报，这一话烬将会展露全貌。
开头仍然是山治和奎因的战斗，也是接着上一话的剧情，奎因被山治强大的踢技踢到鬼岛边缘，掉了几颗牙，被完全打败，而山治也将老鼠忠治还给阿染，她感谢山治救了她，而山治也想起来了自己小时候喂过的那只老鼠。突然山治就因为战斗透支了体力晕倒过去。
而索隆和烬的这边，索隆攻击烬之后跪倒在地，多次的交手，让索隆也发现了烬的一些弱点，比如在烬的火焰即将消失之前，他的速度会有很大提升，同时防御力会有所下降。这样索隆就能从烬的防御力方面找到破绽，击败烬。
而烬也将自己的面具扯掉了，整张脸露了出来，白色的卷头发和棕褐色皮肤，左眼周围有着刺青，而且背后还有一对黑色的翅膀，这些特征都是露娜利亚族的，凯多的手下震惊的望着他，这个种族是被世界政府所悬赏的，每发现一个露娜利亚族，就可以获得一亿贝利的悬赏金。
毕竟露娜利亚族是曾经的神族，而如今他们的地盘已经被天龙人占领，世界政府势必要对他们赶尽杀绝，烬变身为无齿翼龙，一边射击一边用翅膀攻击索隆，持续了几个回合，索隆发现自己快要没时间了，不能再拖下去了，不然阎魔会要了他的命。烬也说自己感觉到了那危险的气息。
而索隆也察觉他的种族似乎很特别，但是无所谓，随即使出了一招名为阎王三刀流的招数，烬说凯多先生才是会成为海贼王的人。然后他回忆起和凯多的第一次见面，他的本名叫阿贝尔，曾经俩人都被关在庞克哈萨德的实验室中，我们可以得知桃之助的人造恶魔果实就是通过抓住凯多进行试验制作出来的。所以世界政府也是把烬抓去当小白鼠，进行耐久实验。凯多知道烬是露娜利亚族的，解放了烬，破坏了庞克哈萨德的设施逃跑。
画面又回到了战斗，索隆正在用一招名为“炼狱鬼斩“攻击，被烬躲过，烬使出”火龙皇“也被索隆躲过，索隆用刀攻击，没法挡住烬的全部攻击，而且还被烬刀上的机关抓住了三把刀。
但是索隆已经知道了烬的弱点，取回了刀，烬也发现自己的攻击被看穿，但是还是说自己会战胜他，烬一直在防御着索隆的攻击，又说索隆的攻击对自己不起作用，却还是不敢接下，随后又飞离索隆，索隆没有放过机会，烬使出了“防御 火龙皇“攻击索隆，然后索隆使出了大招将巨型火龙砍成两半，又用极强的斩击攻击烬，放出的黑色闪电，斩断了烬的刀和右翼。
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