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本文为IPO早知道原创
作者|C叔
全球最大SPAC东南亚独角兽Grab登陆纳斯达克
东南亚独角兽Grab与SPAC Altimeter Growth Corp合并,并于12月2日成功登陆纳斯达克,股票代码为“GRAB”。
本次上市获得收益45亿美元,是东南亚公司有史以来最大的美国公开上市; PIPE筹集了40亿美元,是有史以来最大的一笔融资。
招股书显示,Grab成立于2012年,是东南亚打车、送餐和移动支付市场份额排名第一的互联网巨头,为8个国家的350多座城市的1.87亿多用户提供服务。Grab目前的业务包括网约车、送餐、酒店预订、网上银行、移动支付和保险服务等。
SPAC交易完成后,Grab最大股东为软银,持股比例为18.6%,Uber持股14.3%;,滴持股7.5%,丰田汽车持股5.9%。
2021年上半年,Grab商品交易总额(GMV)达75.22亿美元,同比增长28%。
财务方面,2020年,Grab实现营收4.69亿美元,同比增长155%;亏损27.45亿美元,同比收窄31%。2021年上半年,Grab营收为3.96亿美元,同比增长406%;亏损14.67亿美元,同比收窄1%。
BuzzFeed据悉上市前遭SPAC投资者撤资
根据《华尔街日报》消息,BuzzFeed预计不会通过上市筹集到大量现金,因为与之合并的空白支票公司的投资者正在撤出大部分资金。
BuzzFeed在6月宣布计划通过与特殊目的收购公司890 5th Avenue Partners合并上市。在周四就这笔交易进行股东投票后,BuzzFeed准备在未来几天开始上市交易,但其SPAC的投资者正掀起一波撤资潮。上述知情人士说,该公司现在预计只能收到SPAC持有的2.875亿美元中的一小部分。
现金所得的减少可能给BuzzFeed的资产负债表带来压力。BuzzFeed另外还通过可转换债券筹集1.5亿美元。
Better.com将通过SPAC以77亿美元的估值上市
软银集团支持的数字银行Better.com计划在2021年第四季度通过SPAC公开上市,估值接近80亿美元。
Better.com通过其数字平台提供抵押、房地产、产权和房主保险,其已与Novator Capital赞助的空白支票公司Aurora Acquisitions Corp.达成合并协议。作为交易的一部分,软银子公司承诺向合并后的公司投资15亿美元。Novator还将向合并后的公司投资2亿美元。
Better.com于2016年由连续创业者加格(Garg)创建,其声称,合并后的后股本价值将达到77亿美元。这将使其成为美国价值最高的非银行抵押贷款公司之一(仅次于火箭抵押贷款公司和联合批发抵押贷款公司)。
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