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黑色星期一,会出现吗?

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文/刘晓博

这个周末,中国股民是在极度担心中度过的。

原因是:疫情再次沉重打击了欧美股市和大宗商品市场。南非新发现的“最危险病毒株”正式被命名为Omicron(中译名“奥米克戎”),它的刺突蛋白上发现了32处突变,这个突变数量是“前所未有的”。更令人担忧的是,Omicron已经在香港现身。

在此之前,席卷全球、令人闻之色变的“德尔塔”病毒株,仅有16处突变。

世界卫生组织(WHO)已经为此召开了专门的会议,除了给这种新病毒变异命名,还把它列入了“需要担忧的变种”(VOC)。此前,共有四种变体被世卫组织纳入VOC,包括阿尔法、贝塔、伽马和传播力最强的德尔塔,Omicron成为第五种。

WHO指出:初步证据表明,与其他VOC相比,该变体可能让人群再次感染的风险增加。

美国科学家联合会的华裔流行病学家丁亮撰文指出:与高度传播的德尔塔变种相比,新变种的“坏刺突变”数量比德尔塔多出一倍。Omicron(奥米克戎)可能具有500%的强大感染力,这是迄今为止最令人震惊的统计数字。

也有科学家认为,Omicron(奥米克戎)到底能造成多大影响,还需要继续观察,进一步确定其传播性、致病性和免疫逃逸能力。因为在新冠疫情传播史上,不乏昙花一现的病毒变种,比如贝塔和伽马变异株现在基本上消失了。

受Omicron(奥米克戎)发现、传播的影响,欧美股市、大宗商品市场都出现了暴跌。


上图是周五收市的美洲主要股指,道琼斯指数大跌了超过900点,跌幅达到了2.53%。标普和纳斯达克指数,也都跌了超过2.2%。


上图是道琼斯指数的日K线。


上图是欧洲主要股指周五的基本情况,普遍跌了超过4%。

最令人震撼的,是纽约原油的走势,单日跌了13%:


下图是其他主要大宗商品,在国际市场的走势:


明天(11月29日,周一),中国股市将开盘,会有一轮惨烈的下跌吗?这波疫情又将最终产生怎样的影响?

上周四和周五,A股本身走得就比较疲弱。所以,明天市场低开是大概率的。出现一波下跌,也是有可能的。

但整体而言,A股和欧美股市的走势会不太一样。

欧美在疫情之后,都有远超过中国力度的大放水。而欧美股市也都出现了较大幅度的上涨。


上图是欧洲斯托克50指数的周K线,可以看出今年以来频创新高。斯托克50指数,反映的是整个欧洲股市的情况,它是由欧盟成员国12个主要股市里的50蓝筹股组成的加权指数。


上图是道琼斯指数的周K线,疫情之后也频创新高。

最近美联储启动了Taper(缩减QE,减少印钞),到明年6月可能进入加息周期。欧洲也即将跟进美国,开始货币紧缩。

在这种情况下,欧美股市本来就面临着调整的压力。

现在“最危险病毒株”来,股市和大宗商品市场借坡下驴,是非常自然的。

A股的股指,在过去1年半里没有什么涨幅,很多板块还因为“行业大整顿”出现了深度调整。

也就是说,A股基本上是躺平的状态,而欧美股市是喝HIGH了站在高处的状态。A股即便下跌,空间又能有多大呢?最多是从床上掉到地下。

欧美货币政策收紧,大宗商品下跌,对于中国解决输入型通胀是有好处的。中国的PPI(工业出厂价格)已经创造了1995年的新高,同比涨幅达到了13.5%,正在向CPI传递。

如果天然气、石油、铁矿石、煤炭等价格都能跌一波,中国会感到很舒服。

这反而给中国的货币宽松,提供了更大的空间。

央行在第三季度货币政策执行报告里,已经删除了“管好货币总闸门”和“不搞大水漫灌”等措辞。

这意味着,未来1年(至少未来9个月)中国的货币政策将变得更宽松,而不是更紧。

这就是最近以来,央行一再强调增强货币政策“自主性”的含义。

欧美向左,中国向右,是未来货币政策的基本态势。

为什么会这样?再解释一遍:因为经济周期不同,疫情中放水的多少不同。

所以,A股短期的波动不用太担心。如果疫情不出现大的反转,A股新一轮行情正在酝酿中。

但股市上的热点,会因为新病毒株的发现,而出现新变化。比如依托大宗商品上涨的那些板块,会出现显著下跌;而医疗、生物制药板块,会有新一轮行情。至于餐饮、旅游、影视等板块,会受到一些冲击。

当然还有一种可能性:Omicron(奥米克戎)闹得非常厉害,突破了很多疫苗的防线,并在全球大传播。那么,世界经济会重新进入到去年二季度的断崖式下跌。欧美的货币政策可能被迫再次反转,继续印钞度日。相信到那时,中国也会出台新的刺激政策的。

这种可能性有,但未必非常大。

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