千亿级的宠物险风口，医疗险闭环的故事也在上演...

保观 | 聚焦保险创新

宠物险的尽头 —— 医药险闭环。

瑞士再保险发布的中国市场首份宠物保险报告最近引起了一些关注。根据其在《中国宠物保险发展报告》中给出的预测，若是以25%左右的增速增长，到2025年，中国宠物保险保费规模有望达到14亿元左右，宠物保险渗透率有望达到1.2%以上。

事实上，即便是保持25%左右的高速增长，与发达市场较为完善的宠物保险体系相比，我国宠物险仍处于发展初期。从保费规模来看，以英美市场为例，2020年，英国宠物保险保费规模达到13亿英镑，同比增长超6%；美国宠物险保费则从2016年的的8.37亿美元增长至2020年的19.9亿美元，2020年的增速达到了27.5%。

2016-2020年美国宠物保险保费规模（百万美元）与同比增速（%）

图片来源：《中国宠物保险发展报告》

可以说，经过近百年的发展，海外发达市场的宠物保险体系构建已经较为完整，且保费规模、渗透率均在稳步增长。报告指出，在宠物保险的发源地瑞典，1890年就已出现针对动物的保险，最初承保的是牛马等生产性家畜；1924年，瑞典一家保险公司开始为一只家养宠物狗提供保险保障。目前，其相关产品的渗透率已经超过50%。

国外开展宠物险业务的公司2021年融资情况

截止目前，从国外开展宠物险业务险企的投融资情况来看，过亿美元的大额融资有两例：宠物保险公司Bought By Many获得3.5亿美元的D轮融资，宠物产品和服务平台获得1.5亿美元的C轮融资。

聚焦国内市场，一方面，近年来大众物质生活水平提高，宠物经济崛起，新晋养宠群体不断壮大。值得一提的是，我国养宠人群饲养宠物的观念也在随之转变。根据艾媒咨询的调查显示，将宠物视为孩子的养宠人群最多，占55%，将宠物看成亲人的占比27.8%，只有1%的养宠人群将宠物视作功能性动物。

这一观念反映到养宠消费上，是相关商品和服务消费的全面升级。据《2020H1中国宠物经济运行现状与发展趋势研究报告》中披露的数据，目前宠物食品消费为最大养宠支出，占比74%，服务类消费中则是宠物医疗占比最高，达17.6%。

图片来源：艾媒咨询 《2020H1中国宠物经济运行现状与发展趋势研究报告》

其中，与食品、日用品不同，宠物医疗具有的频次低、单次价格高等特性，能够与保险产品发挥的风险转移作用很好契合。在这一市场需求以及科技赋能整个保险产业链的大背景下，另一方面，一些险企及互联网平台加速布局宠物险，包括平安产险、蚂蚁保险等，也让这一细分市场展现出了更多活力。

国内发展三部曲：产品、服务、生态

首先在产品层面，在技术发展的加持下，宠物险产品本身逐渐趋于完善。一方面，身份识别一直是阻碍宠物险发展的关键因素，即便是毛孩子，也要面对如何证明“我就是我”这样的究极难题。

站在保险公司角度，宠物身份识别的问题也深刻影响着风控、理赔等环节。在市场需求及产品发展的推动下，技术的重要性得以体现。2020年7月，支付宝平台宣布开放宠物鼻纹识别技术，改变了以往身份识别依赖于芯片植入的模式，并将这一技术应用到宠物保险上。据介绍，宠物鼻纹识别技术的识别成功率超过99%，相关信息将帮助宠物建立专属的电子档案，同时推动了一键理赔的实现。

相关技术的身影同样出现在其他宠物险产品中。例如，腾讯微保推出宠物医疗险，用户支付88元即可为家中宠物投保最高30万元的全年全病种医疗保障，适用于出生满30天至10周岁的宠物犬、猫。其中，针对宠物身份识别的问题，微保引入了AI鼻纹识别验证技术，以提供更加方便快捷的服务。

可以说，技术在一定程度上推动了我国宠物险发展的步伐，产品本身的完善度在逐渐提高。但另一方面，正如如今健康险显现出的追求“产品+服务”的大趋势一样，宠物险这一细分领域同样在寻求产业链上下游的协同，以争取服务这一加分项。

3月，秉持着为用户提供有温度的保险，平安产险与动物保健公司硕腾中国达成合作，意在构建“保险+医疗”服务新体系，为宠物提供完善的健康管理服务。据新华网的报道，平安产险将提供多种品类的预防型、服务型宠物险产品，并联合硕腾中国为宠物主提供便捷的宠物健康咨询服务。未来，平安产险还将借助保险医疗大数据，推动在宠物药品研发领域的布局。

另一边，8月，勃林格殷格翰宣布与新瑞鹏集团和泰康在线达成宠物保险战略合作，这一合作聚集了保险、宠物医疗以及宠物医药等各方的优势，意在优化整个宠物就医流程。同时，三方联合推出了互联网+宠物医疗健康保险“宠宠安康”系列的第一代产品“泰宠保”。

据美通社的报道，泰宠保包含疫苗免费注射、疫苗意外医疗保障、驱虫直赔三项服务。具体说来，用户通过线上渠道完成投保后，可在新瑞鹏集团旗下精选的900多家宠物医院免费接种一剂勃林格殷格翰的狂犬病灭活疫苗，后续泰宠保为所接种的疫苗提供保额1100元的疫苗意外医疗保障或疫苗意外身故保障，以及直赔比例高达40%的体内外驱虫直赔服务。

部分国内宠物险产品

另外，互联网医疗巨头对于“它经济”的重视程度也逐渐加深。8月，京东金融、京东宠物、平安产险三方联合推出“宠物医疗卡”，功能类似于医保卡，投保后，参保宠物若是到指定医院就诊看病，符合理赔条件的花销可以直接使用保险保障额度抵扣，优化了宠物险的理赔流程。

10月，京东健康宠物医院正式上线，据介绍，目前其注册宠物医生超3000名，提供包括犬、猫、全科等七个科室的在线健康咨询服务，并在常见图文问诊的基础上推出视频问诊。具体说来，京东健康宠物医院可以为铲屎官们提供问诊、健康指导和开方购药的服务，未来将提供处方药、处方粮等产品和服务的保障。

某种程度上，宠物险与健康险的发展目标有着微妙的重合：在市场需求及技术的推动下，协同产业链上下游，追求“医+药+险”闭环的形成。以“医”这一环节举例，从宠物险保障角度来看，宠物医疗机构主要分为定点与非定点，一般的产品理赔条件都要求在定点医院就医，或是定点与非定点的报销比例不同，定点医院的比例高一些。例如，“微保·宠物医疗险”产品的定点合作医院超1600家，包括芭比堂动物医院、爱诺动物医院等。

图片来源：微保小程序

针对宠物险，目前，我国宠物医院主要在服务环节起作用，但实际上，其在销售端也扮演着关键角色。瑞再研究院披露的相关用户调查数据显示，通过宠物医院这一渠道获得宠物保险信息的养宠人比例仍然较高，这一线下渠道具备较强的社交属性，信息的传播性更好。但实际上，我国险企与宠物医院的合作模式浅显且不清晰——一般局限于服务端，协同性不强，且销售等环节的合作缺失。由此，我们认为，在目前的产品与服务之上，整个生态圈的构建将是宠物险的终极形态。

国外宠物险行至何处？

而聚焦国外宠物险市场，这里我们以老朋友Lemonade为例，通过对其在宠物险领域的动向梳理，不难发现其布局正在由事后处理向事前预防转型。

早在2020年2月，Lemonade就宣布了扩大宠物保险的计划，标志着其对新的保险细分市场的进军。据报道，彼时其创始人Schreiber表示，购买房主或房客保单的Lemonade客户中，有70%也是宠物主人。与此同时，美国人在宠物上的花费越来越多，仅在2019年，该国的花费估计就达到750亿美元。考虑到这些数字，Lemonade可以通过一种新产品来瞄准其庞大的受众群体。

2020年7月，Lemonade的宠物保险产品正式上线，保费为每月12美元，Lemonade为现有保险用户提供10%的折扣。产品保障方面，在涵盖宠物事故和疾病这一基础上，用户还可以选择添加包含健康检查和血液检查等内容的健康险套餐，以及拓展的宠物事故和疾病套餐。可以说，这些产品基本覆盖了宠物因意外事故或是患病时的检查、治疗费用。

来源：This Old House

值得一提的是，9月，Lemonade Pet推出了一种新的预防性护理包，专为两岁以下的小狗小猫设计，新套餐涵盖了诸如绝育、微芯片植入等。以往，宠物健康保险行业的重点放在对疾病和意外的承保，针对幼小动物的预防性产品并不常见，这也让Lemonade推出的新服务更加具有吸引力。

目前来看，宠物险是Lemonade在其原有的房屋保险业务上“顺其自然”推出的，抛开宠物险市场本身拥有的较大发展空间，房屋保险与宠物险本身的业务“契合性”也让Lemonade推出的相关业务得以迅速发展。

体现在数据上，2020年，Lemonade客户总数超过100万，同比增长56%，保费收入为2.13亿美元，同比增长87％。Lemonade称，这些增长来源于产品组合的增加，包括房主保险和宠物保险。2020年第四季度，Lemonade新保费收入为2410万美元，其中960万美元为家庭和宠物保费。

宠物险的尽头，如何抵达

实际上，从上文的介绍中我们也能够发现，无论是对于消费者还是险企，宠物险的存在是必要的，且仍有广阔的发展空间，但我国宠物险或许仍处于“叫好不叫座”的阶段。

首先，海外发展完善的宠物险市场一般都具有动物保护等相关法律作为基础。包括英国、德国、日本等在内的国家都制定了动物保护或动物福利的相关法律，以规定宠物应拥有的最基本权利。

其次，包括险企在内的产业链上下游应展现更强的协同性，与健康险类似，宠物保险的发展同样需要得到医疗行业的支持。

站在产业链角度，宠物诊疗标准不统一、服务质量良莠不齐等问题影响着消费者对于宠物险及相关医疗健康服务的满意度。而险企作为产业链上的关键一环，可以通过技术等资源，利用用户反馈及理赔等数据，推动宠物诊疗系统的规范化。

站在险企角度，一方面，在产品设计环节，险企只有在掌握了更多的相关数据之后，才能更有针对性的推出多元化的保险产品；另一方面，在理赔环节，加强与宠物医疗机构的互动，也是解决目前阻碍宠物险发展的过度医疗、宠物医院等主要线下销售渠道未打通等难题的一把钥匙。

最后，回归到产品及服务本身，虽然我国的养宠观念正在发生转变，但消费者对于宠物保险的消费意识、以及宠物险相关知识的普及仍有待提高。而宠物险对于险企从不是一个模式简单的产品线，同样需要考虑到整个产业链以及各个环节的复杂性。也正是因此，虽然宠物险是一个风口，但目前并没有见到哪一产品飞起来，因为在产品设计、风控、理赔、销售等各个环节，险企还需要不断的提升和升级。

回到最初的问题，宠物险对于险企来说究竟有没有发展的必要？我们认为答案是肯定的。在保险姓保的大背景下，宠物险的潜在用户群庞大，绝不是“鸡肋”的存在。而虽然面临诸多难题，如果将在健康险领域做健康管理的劲头放在宠物险身上，谁都有在这一千亿风口上飞起来的可能。