不得不说,现在操作的难度的确有了很大的提升。
而前天打下优秀防守战绩的白酒,昨天就将自己的势头延续到了锂电光伏军工上。
锂电嘛,大家看到了,基本都是上游锂矿再涨,国泰君安的电话会议上说,锂矿会出现第三次涨价。
但我却认为,需要用较低的期待看这件事,现在的上涨,当作超跌反弹来看比较好。
新能源车方向,汽车电子是我一直在力挺的方向,而马来跟越南已经恢复了芯片产能利用率,汽车芯片的问题会逐步缓解,而接下来,就是新能源汽车电子的发力。
之前给大家说的LDDK、FLGF、DM、JSDZ最近的行情都是狂涨,选到的朋友现在应该已经吃肉了吧,恭喜恭喜。
风光储大涨主要因为盐城“十四五”规划,加上老美下调了201关税,这两个事情直接拉升了光伏的行情。
其实跟以前的分析一样,老美就算再不愿意,光伏也只能依靠我们这边,它想避也避不开。
而军工也是跟之前的分析一样,只是情绪杀跌,只不过没想到涨的这么猛,以后找到机会再入场吧。
而下一个发展方向,个人认为还是电网跟储能上。
就像昨天说的一样,发电端的风光理论已经达到了平价上网级别,但现在为什么不行,就是因为相关配套不到位,所以没办法接入电网。
那你说能源都准备好了,储能、电网设备能一直卡在那里吗?
当然,具体的操作,还需要分输电、配电以及储能。
输电就是特高压,南方电网的远距离传输,特斯拉的直流输电等项目,这些都是直流输电技术,而这其中,我国的国电NR是技术最强的,而低位的中元GF也存在一定机会。
配电由于方向太多,没有出现明显的龙头,而且国电NR也涉及了不少细分领域,所以不太好判断。
储能呢,逆变器比较重要,毕竟光伏跟储能都离不开。
现在,市场已经进入到了一个比较混沌的阶段,所以大家要做多种准备,风光储、电网、军工、半导体、新能源、消费都得留意。
通过广泛的布置,心里面也不会太有压力。
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