羊城晚报全媒体记者 程行欢
10月27日，伊利股份与澳优乳业分别发布公告，澳优乳业公司股东及公司与内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“伊利”）全资子公司香港金港商贸控股有限公司（以下简称“金港”）签订转让及增发协议。
根据协议：金港以每股10.06港元的价格，收购中信农业产业基金旗下全资子公司Citagri Easter Ltd.，晟德大药厂股份有限公司(Center Laboratories, Inc.)及其关联企业BioEngine Capital Inc.，以及Mr. Bartle van der Meer全资附属公司Dutch Dairy Investments HK Limited（以下合称“卖方”）合计持有的530,824,763股澳优股份，约占澳优已发行股份总额的30.89%，购股协议交易总对价为5,340,097,116港元。
澳优以每股10.06港元的价格向金港定向发行9000万股新股，募集资金905,400,000港元。所募资金将用于进一步提升澳优的研发、生产、销售与分销能力及优化财务结构。
根据交易协议安排，金港收购卖方持有的澳优股份并认购澳优发行的新股后，将持有澳优股份合计620824763股，占其扩大后股份总额的34.33%，涉及金额为6245497116港元。根据香港证监会《公司收购、合并及股份回购守则》规定，本次交易将触发全面要约收购，金港须向上市公司所有的已发行股份提出强制性全面要约，并按照相关规定启动交易。
如上述两项顺利完成，伊利将间接持有620824763股澳优股份，占澳优扩大后股份总额的34.33%，成为澳优单一最大股东。乳业巨头伊利并购婴配奶粉细分领域之王澳优，此次交易也是今年中国乳业企业之间规模最大的一笔投资并购。
公告显示，交易及交割结束后，伊利将继续支持澳优的独立运营，维持澳优在香港资本市场的上市地位，澳优现有营运及业务不会做出任何重大变动。伊利将帮助澳优完善长远业务发展的计划及策略，充分发挥双方协同效应，促进澳优更加持续健康发展。
事实上，近六年内澳优第一大股东已经历了三次变化，从台湾晟德大药厂到中信农业产业基金，历任大股东对澳优的经营管理与业绩的提升都起到了极大的促进作用，并奠定了澳优在行业的地位。颜卫彬介绍道，伊利是率先跻身全球乳业第一梯队的中国企业，是中国企业的榜样和骄傲，对于澳优来说，引入伊利这样的战略投资者，不仅是产业链的协同，更是管理和战略的赋能，对未来澳优冲击行业前三以及加快全球化步伐都将带来积极影响。未来，澳优将继续坚持“以战略的确定性战胜市场的不确定性”，持续聚焦价值创造，实现公司更好、更优、更快发展。
目前，伊利已稳居全球乳业第一阵营，并多年蝉联中国及亚洲乳业第一，同时也是中国规模最大、市值最高、产品品类最全的乳品企业。澳优是近年来快速成长的国际化婴幼儿配方奶粉及营养健康公司，已在全球构建了研发及供应链布局，特别是佳贝艾特羊奶粉已做到全球第一，是名副其实的“细分之王”。澳优在营养品、益生菌等领域的布局，也会对伊利形成较好的补充。(更多新闻资讯，请关注羊城派 pai.ycwb.com)
来源 | 羊城晚报·羊城派
图片 | 受访者供图
责编 | 林曦
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