1、石墨烯:宁德时代大规模导入天然石墨、行业企业将充分受益
近期草根调研了解到,宁德时代大规模导入天然石墨,10月份使用量已上千吨,预计11月份需求量进一步爬升到2000吨以上,在负极占比提升至10%以上,且五大基地皆有使用,说明宁德时代动力和储能电池等皆导入了天然石墨。
业内认为,受限电影响,石墨化加工费从年初的1.4万/吨涨到2.6万/吨,石墨化占人造石墨成本超40%,从而推升人造石墨价格。而天然石墨一般不需要石墨化,能耗较低,同等容量天然石墨比人造石墨便宜1万以上,且随着石墨化价格持续提升,价差继续拉大。随着这几年天然石墨改性工艺的进步,像贝特瑞第三代天然石墨,通过人造化改性,性能提升,已接近人造石墨的性能。且随着电池厂技术进步,电解液配方改进,循环寿命得到较好提升。
有券商认为,随着宁德导入天然石墨的示范性,预计国内其他采取硬壳的电池厂,包括圆柱、方壳、刀片负极皆有可能采取天然+人造掺混方案,预计人造石墨在负极市占率从超过80%回落到70%左右,天然石墨提升至30%。未来储能市场成本为王,低成本的磷酸铁锂趋势加强,预计天然石墨市场空间将保持较快增长。
翔丰华(300890)产品主要包括天然石墨和人造石墨负极材料,根据客户需要提供不同类型的产品。
宝泰隆(601011)在天然石墨和人造石墨均有转型布局项目,其中6万吨/年天然石墨洗选项目正在办采矿权。
2、锆金属:锆系产品价格强势运行、高新领域应用规模持续提升
百川盈孚最新报价显示,锆系产品价格强势运行。25日海绵锆市场均价23.5万元/吨,上涨11.9%;氧氯化锆报24250元/吨,上涨9%。目前大多锆化工企业推涨情绪较浓,加之环保限电等政策导致部分企业产量下滑,预计后市行情将强势运行。国内海绵锆企业产量下降或将持续到明年。
西部证券认为,锆在3D打印、半导体、太阳能电池等高新领域的应用占比逐年提升。在下游需求高景气度、上游新增产能有限的情况下,锆英砂供不应求的局面很难缓解,2021年、2022年、2023年将分别出现1.26万吨、3.66万吨、3.36万吨的供给缺口。
东方锆业(002167):前三季度预增339%至383%,公司通过收购维纳科技布局高附加值锆产品;
三祥新材(603663):前三季度预增50.65%至66.62%,因锆系产品市场逐渐回暖,主营产品量价齐升。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.