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阿里云失速?

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阿里云作为中国云计算的扛把子,不仅仅关乎阿里自身的发展,某种程度上也肩负着中国云计算的突围希望。中国云计算要想不被美国落在后面,就必须有几家拿得出手的巨头。

但是,现在的势头并不理想。

依据阿里巴巴2022财年第一季度财报,阿里云一季度收入同比增长29%,增速首次跌破30%。

接下来,我们来从横向和纵向两个角度,看看阿里云的这个增速处于什么水平。

横向对比

阿里云的追赶目标,是AWS、微软云和谷歌云,我们来看看这几家巨头2022财年第一季度的营收及增速情况。

AWS的营收为148.09亿美元,同比增长37%;微软云(包括Azure、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub)营收为174亿美元,同比增长30%。其中,微软Azure云服务营收增长51%;谷歌云营收为46.28亿美元,同比增长53.91%。


几家云计算厂商营收和增速对比(美元兑人民币汇率6.5)

AWS、微软云的体量是阿里云的5以上,增速还超过阿里云。谷歌云的体量与阿里云差距不大,增速更具可比性。一季度,谷歌云增长了53.91%,谷歌云的增速才是这一体量的头部云厂商正常的状态。应该说,不是谷歌云增长太快了,而是阿里云太慢了。

纵向对比

横向比较完之后,我们再来看看阿里云自身的纵向比较。


阿里云近几年季度营收与环比增速

可以发现,阿里巴巴近几个季度失速的态势很明显,2022财年第一季度甚至环比负增长。依据以往规律,第一季度增速较低,二三四季度增速会回升。但是,去年的三四两个季度,阿里云的环比增速也并不高。

应该说,问题已经很严峻了。

阿里对外声称要消费互联网和产业互联网双轮驱动,云计算毫无疑问是产业互联网的核心。

阿里云第一季度营收160.51亿元,不到阿里2057.40亿元总营收的10%。在这样的情况下,阿里云的增速还低于阿里巴巴总体34%的增速。这样的状态,怎么双轮驱动?

按理说,新冠疫情会推动整个社会的数字化进程,云计算作为数字化社会最重要的基础设施,其地位相当于物理世界的“铁公机”(铁路、公路、机场)、水电煤。云计算会迎来一轮高速增长,阿里云作为中国云计算的龙头,先发优势很明显,应该是吃到云计算的红利才对。而且,在IaaS领域,规模带来的成本优势是竞争的关键,阿里云作为国内云计算规模最大的玩家,成本优势也很明显。由于政策限制,国外的AWS、微软云、谷歌云在中国市场受到很大限制,基本不会构成实质威胁。阿里云有很好的天时地利,但却在这个时候掉链子,让人很费解。

一直以来,在对外宣传层面,阿里巴巴都很重视云计算,比如未来几年要花几千亿发展云计算,大量招聘相关人才等。但为什么阿里云却越来越陷入平庸了呢?没道理倾注这么多资源,反而却越来越差了啊。

有一个解释,阿里说要发展产业互联网,总体处于一种口惠而实不至的状态。宣传层面“雷声很大”,实际的资源和资本投入却没有跟上。

AWS、微软云的增速虽然也降到30%的水平,但人家的体量是你好几倍。以阿里云目前的体量,未来几年都需要保持在60%以上的增速水平,才算“合理”。

数字经济,将是中美竞争的一个关键领域。云计算作为数字经济的底层基础设施,其战略价值毋庸赘言。以阿里云目前的状态,很难相信他可以挑起中国云计算的大梁。

此外,阿里云还有一个最大的问题,就是云服务器的芯片高度依赖英特尔、AMD、英伟达这些美系厂商。

虽然让阿里云补上芯片的短板有点强人所难的感觉,但最核心的服务器芯片长期掌握在别人手里,会带来两个严重问题:一方面,不掌握服务器芯片,云计算的利润无法保证,有可能为别人做嫁衣,利润大头都被几家美国的芯片企业拿走了;另一方面,不掌握芯片,根基就不牢固,始终存在被美国封杀而一招毙命的风险。哎,这个问题说多了都是泪,也不指望阿里云了,看看华为能不能突围吧。

毫无疑问,阿里云还将是优秀的选手。但希望阿里云不要安于优秀,要追求卓越,卓越方能成就伟大。

能力越大,责任越大。得加油啊,同志。

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