禽用疫苗行业产业链分析及行业特点、竞争格局（附报告目录）

禽用疫苗行业产业链分析及行业特点、竞争格局（附报告目录）

1、行业产业链

禽用疫苗行业产业链主要包括上游原料供应商、中游禽用疫苗生产企业、下游禽养殖场户三大环节。

资料来源：普华有策

相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《中国禽用疫苗行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》

（1）上游行业

禽用疫苗行业上游原材料主要包括种蛋（SPF蛋、非免蛋）、培养基、血清、佐剂、酶类等，原材料来源具有易得性，市场供应充足，所以行业内企业不存在对单一供应商的依赖情况，且原辅料成本占营业收入比例相对较低，加之动物疫苗行业利润率较高，因此原辅材料价格波动对企业利润影响较小。

（2）下游行业

禽用疫苗行业的下游为禽养殖业，中国是畜禽业养殖大国，养殖经济动物的群体数量大。根据联合国粮农组织（FAO）统计，截至2019年，全球禽肉产量13,165万吨，其中中国的禽肉产量全球排名第二，占比16.10%，仅次于美国，但在人均消费量上与其他国家仍有较大差距。

另据欧盟发布的报告显示，2020年，全球肉类总产量达3.372亿吨，与2019年基本持平，其中，鸡肉和羊肉产量实现增长，抵消了猪肉和牛肉产量的下降。在鸡肉方面，总产量为1.326亿吨，实现小幅上涨，但涨幅为1960年以来的最低记录。

禽用生物制品的主要免疫动物包括鸡、鸭、鹅、鸽等，其中鸡肉和鸭肉在禽肉中消费占比超90%。受养殖经济性和动物生长特性影响，我国的肉鸡的集中度和标准化程度较高；而肉鸭以农户家庭散养为主体，散养量占比超70%。由于鸡群的集中化养殖程度高、养殖密度大、得病后影响大，我国禽用疫苗的免疫对象以鸡类为主。

从鸡肉消费层面看，白羽肉鸡和黄羽肉鸡占我国鸡肉消费量的90%，其他肉鸡约占10%。其中，白羽肉鸡产业在肉鸡品种改良和养殖技术等方面已经较为成熟，平均养殖周期40天左右，标准化和规模化程度更高，根据公开数据显示，截至2019年，我国白羽肉鸡屠宰量前十的企业年出栏量占比达56%；黄羽肉鸡因养殖周期平均在60天以上、单位养殖成本高等原因，规模化养殖程度低于白羽肉鸡。

鸡肉相对于牛肉和猪肉等红肉产品具有“高蛋白、低脂肪、低热量”的特点，健康食品的消费理念推动着消费者肉类消费结构改变，近年来鸡肉占比逐步提升，2018-2019年受非洲猪瘟影响，鸡肉作为猪肉消费的替代产品也使得消费量进一步提升。同时，我国养殖行业正处于规模化加速期阶段，产业集中度持续提升，规模化养殖场户对于生物防疫的重视程度更高，对疫苗的需求也更大，禽养殖行业景气度和产业集中度的不断提高推动着禽用生物制品行业持续扩容。

2、禽用疫苗的行业特点、竞争格局

（1）禽用疫苗领域的行业特点与竞争格局

a、禽用生物制品销售额情况

2020年，禽用生物制品共有215种产品生产销售，销量1,883.6亿羽份/亿毫升，销售额72.78亿元。销量同比增加281.24亿羽份/亿毫升，增幅为17.55%；销售额同比增加11.17亿元，增幅为18.13%。其占生物制品总销售额的比重从2019年的52.05%下降到44.83%，同比下降7.22个百分点。

2015-2020年我国禽用生物制品销售额在生物制品销售总额中的占比

数据来源：中国兽药协会、兽药产业报告、普华有策

b、禽用疫苗领域的市场规模

随着我国经济快速发展，我国家禽养殖行业的行业集中度总体呈现上升的趋势，从而增加和推动了禽用疫苗领域的市场需求和发展。

2015-2020年我国禽用疫苗市场总体销售规模

数据来源：中国兽药协会、兽药产业报告、普华有策

由于禽的生长周期相比猪更短、养殖技术难度相对更低、单场投资门槛也相对较低，所以国内的禽养殖相比猪养殖发展起步更早、更成熟，规模化程度也更高、免疫程序也更为规范，我国家禽产能处于上行周期，对禽用疫苗需求不断增加，2015-2020年我国禽用疫苗市场复合增长率为14.75%，高于兽用生物制品行业整体增速。

自2018年国内非洲猪瘟疫情暴发以来，中国养猪行业遭受重创，2019-2020年养猪行业整体产能大幅下降，进而鸡肉承担起平衡肉类供应的重任，家禽产品替代需求增长强劲，市场供不应求。

完整的肉鸡产业链包括育种群系→曾祖代种鸡→祖代种鸡→父母代种鸡→商品代肉鸡。肉鸡代际间具有很高的杠杆作用，一套祖代鸡最终可扩繁至5,000只商品鸡以上。

从时间来看，T0时期引入的祖代鸡鸡苗对应第一批商品代鸡的供应时间为T0+60周，对应的最后一批商品鸡的供应时间为T0+126周。即T0时期引入的祖代鸡苗会影响此后60周-126周商品代肉鸡的供应。

根据中国畜牧业协会数据，截至2020年底，白羽肉鸡方面，祖代鸡存栏（在产+后备）163万套，父母代存栏（在产+后备）6,074万套；黄羽肉鸡方面，国内祖代鸡存栏量（在产+后备）153万套，父母代存栏（在产+后备）4,302万套，祖代鸡和父母代数据均处于历史较高水平。我国家禽产能整体处于上行周期，预计2021年禽用疫苗行业将继续保持增长。

国家统计局数据显示，2020年我国家禽出栏量为155.7亿羽，随着鸡产业链上肉鸡价格、鸡苗价格、鸡产品价格均上涨维持高位，禽类养殖景气度提升，养殖企业补栏积极性提升，禽用疫苗的需求量也将进一步提升。随着疫苗市场渗透率的不断提升，按照禽类防疫费用1元/羽计算，长期来看，禽用疫苗市场潜在空间可超百亿元。

c、强制免疫禽用疫苗和非强制免疫禽用疫苗的市场格局

常见的家禽疫病包括禽流感、鸡新城疫、鸡传染性法氏囊病、鸡马立克氏病、传染性支气管炎等，其中高致病性禽流感属于国家强制免疫疫病。

2020年，禽用强制免疫疫苗销量94.38亿毫升，同比增加5.84亿毫升，增幅6.60%；禽用强制免疫疫苗销售额24.23亿元，同比增加5.68亿元，增幅30.62%。

2015-2020年禽用强制免疫疫苗销售额

数据来源：中国兽药协会、兽药产业报告、普华有策

2015-2020年我国强制免疫禽用疫苗与非强制免疫禽用疫苗市场份额对比

数据来源：中国兽药协会、兽药产业报告、普华有策

d、主要非强制免疫禽用疫苗的销售情况

2020年，非强制免疫禽用疫苗中销售额相对较大的包括：鸡新城疫、禽流感（H9亚型）二联灭活疫苗（La Sota株+F株）、鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗（La Sota株+H120株）、鸡新城疫活疫苗（La Sota株）、鸡传染性鼻炎（A型）灭活疫苗、鸡新城疫灭活疫苗、鸡传染性法氏囊病活疫苗（B87株）、鸡新城疫活疫苗（Clone30株）、禽流感灭活疫苗（H9亚型F株/SY株）、鸡痘活疫苗（鹤鹑化弱毒株）（细胞苗）。上述疫苗2020年销售情况如下：

数据来源：中国兽药协会、兽药产业报告、普华有策

e、禽用活疫苗与灭活疫苗销售规模

根据疫苗中的抗原是否可繁殖，禽用疫苗可分为活疫苗和灭活疫苗。

2015-2020年禽用活疫苗和灭活疫苗的销量及销售额

数据来源：中国兽药协会、兽药产业报告、普华有策

统计显示，2020年的禽用生物制品中活疫苗与灭活疫苗销售额均有明显上升。2020年，禽用活疫苗销售额为16.34亿元，同比增加了1.48亿元，增幅9.96%。禽用灭活疫苗销售额为50.14亿元，同比增加了8.56亿元，增幅20.59%。

（2）禽流感疫苗行业

a、禽流感疫病概况

禽流感是禽流行性感冒的简称，是由A型禽流行性感冒病毒引起的以禽类为主要侵害对象的人畜共患传染病。其中高致病性禽流感由H5或H7亚型毒株引起，传播速度快、致死率接近100％，由于其传播快、危害大，被世界动物卫生组织列为A类动物传染病，我国将其列为一类动物疫病。

禽流感病毒感染后或表现为轻度的呼吸道症状、消化道症状，死亡率较低；或表现为较严重的全身性、出血性、败血性症状，死亡率较高。高致病性禽流感病毒可以直接感染人类，并造成死亡。

自2004年起我国对高致病性禽流感逐步实施全国强制免疫，截至目前，高致病性禽流感仍属于全国动物疫病强制免疫病种。

b、禽流感疫苗的情况

2004年至今我国强制免疫的重组禽流感病毒疫苗的种毒一直随着市场变化更新，从单苗、二价苗、三价苗，受到产品升级的影响，产品价格也有所提升。我国重组禽流感病毒疫苗由农业农村部批准的具有禽流感疫苗研发资质的科研机构进行研发，目前主要有哈兽研和华南农业大学研发的产品。基于全国高致病性禽流感疫情防控的需要，由哈兽研或华南农业大学将相关产品转让给农业农村部指定的企业进行生产。禽流感病毒易发生变异，哈兽研的国家禽流感参考实验室和华南农业大学根据禽流感病毒的变异流行情况持续进行禽流感疫苗种毒的更换，且种毒更换需经农业农村部批准后方可交由高致病性禽流感疫苗定点生产企业生产。目前，行业内经农业农村部指定的高致病性禽流感疫苗生产企业共11家。

2018-2020年不同生产厂家禽流感批签发数量情况如下：

数据来源：国家兽药基础数据库、普华有策整理

c、农业农村部关于高致病性禽流感定点生产企业的认证标准和监督要求

由于高致病性禽流感是传染性强、危害性大的动物疫病，属于我国实施强制免疫的病种。为加强高致病性禽流感疫苗生产企业管理、规范市场秩序、确保疫苗质量、保障重大动物疫病防控工作有效开展，由农业农村部指定高致病性禽流感疫苗生产企业并进行管理。县级以上兽医主管部门依法对高致病性禽流感疫苗生产企业进行监督检查。根据农业部2016年11月11日印发的《口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生产企业设置规划》的通知，关于高致病性禽流感定点生产厂家的认证标准如下：高致病性禽流感疫苗生产企业涉及禽流感活病毒操作的生产区域、质检室、检验用动物房、污物（水）处理设施以及防护措施等应符合生物安全三级防护要求，2020年11月30日前未达到要求的，依法注销高致病性禽流感疫苗产品批准文号。

目录

第一章 禽用疫苗行业相关概述

第一节 禽用疫苗行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 禽用疫苗行业特点及模式

一、禽用疫苗行业发展特征

二、禽用疫苗行业经营模式

第三节 禽用疫苗行业产业链分析

一、产业链结构

二、禽用疫苗行业主要上游“十三五”供给规模分析

三、禽用疫苗行业主要上游“十三五”价格分析

四、禽用疫苗行业主要上游“十四五”发展趋势分析

五、禽用疫苗行业主要下游“十三五”发展概况分析

六、禽用疫苗行业主要下游“十四五”发展趋势分析

第二章 禽用疫苗行业全球发展分析

第一节 全球禽用疫苗市场总体情况分析

一、全球禽用疫苗行业的发展特点

二、全球禽用疫苗市场结构

三、全球禽用疫苗行业市场规模分析

四、全球禽用疫苗行业竞争格局

五、全球禽用疫苗市场区域分布

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲禽用疫苗行业市场规模

2、欧洲禽用疫苗市场结构

3、“十四五”期间欧洲禽用疫苗行业发展前景预测

二、北美

1、北美禽用疫苗行业市场规模

2、北美禽用疫苗市场结构

3、“十四五”期间北美禽用疫苗行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩禽用疫苗行业市场规模

2、日韩禽用疫苗市场结构

3、“十四五”期间日韩禽用疫苗行业发展前景预测

四、其他

第三章 禽用疫苗所属行业“十四五”规划概述

第一节 “十三五”禽用疫苗行业发展回顾

一、“十三五”禽用疫苗行业运行情况

二、“十三五”禽用疫苗行业发展特点

三、“十三五”禽用疫苗行业发展成就

第二节 禽用疫苗行业所属“十四五”规划解读

一、“十四五”规划的总体战略布局

二、“十四五”规划对经济发展的影响

三、“十四五”规划的主要目标

第四章 “十四五”期间行业发展环境分析

第一节 “十四五”期间世界经济发展趋势

第二节 “十四五”期间我国经济面临的形势

第三节 “十四五”期间我国对外经济贸易预测

第四节“十四五”期间行业技术环境分析

第五节“十四五”期间行业社会环境分析

第五章 普华有策对禽用疫苗行业总体发展状况

第一节 禽用疫苗行业特性分析

第二节 禽用疫苗产业特征与行业重要性

第三节 近五年禽用疫苗行业发展分析

一、近五年禽用疫苗行业发展态势分析

二、近五年禽用疫苗行业发展特点分析

三、“十四五”区域产业布局与产业转移

第四节 近五年禽用疫苗行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 近五年禽用疫苗行业财务能力分析与“十四五”预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对“十四五”期间我国禽用疫苗市场供需形势分析

第一节 我国禽用疫苗市场供需分析

一、近五年我国禽用疫苗行业供给情况

1、我国禽用疫苗行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、近五年我国禽用疫苗行业需求情况

1、禽用疫苗行业需求市场

2、禽用疫苗行业客户结构

3、禽用疫苗行业区域需求结构

三、“十三五”我国禽用疫苗行业供需平衡分析

第二节 禽用疫苗产品市场应用及需求预测

一、禽用疫苗产品应用市场总体需求分析

1、禽用疫苗产品应用市场需求特征

2、禽用疫苗产品应用市场需求总规模

二、“十四五”期间禽用疫苗行业领域需求量预测

1、“十四五”期间禽用疫苗行业领域需求产品功能预测

2、“十四五”期间禽用疫苗行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国禽用疫苗行业运行分析

第一节 我国禽用疫苗行业发展状况分析

一、我国禽用疫苗行业发展阶段

二、我国禽用疫苗行业发展总体概况

第二节 近五年禽用疫苗行业发展现状

一、近五年我国禽用疫苗行业市场规模

二、近五年我国禽用疫苗行业发展分析

三、近五年中国禽用疫苗企业发展分析

第三节 近五年禽用疫苗市场情况分析

一、近五年中国禽用疫苗市场总体概况

二、近五年中国禽用疫苗市场发展分析

第四节 我国禽用疫苗市场价格走势分析

一、禽用疫苗市场定价机制组成

二、禽用疫苗市场价格影响因素

三、近五年禽用疫苗价格走势分析

四、“十四五”期间禽用疫苗价格走势预测

第八章 POLICY对中国禽用疫苗市场规模分析

第一节 近五年中国禽用疫苗市场规模分析

第二节 近五年我国禽用疫苗区域结构分析

第三节 近五年中国禽用疫苗区域市场规模

一、近五年东北地区市场规模分析

二、近五年华北地区市场规模分析

三、近五年华东地区市场规模分析

四、近五年华中地区市场规模分析

五、近五年华南地区市场规模分析

六、近五年西部地区市场规模分析

第四节 “十四五”中国禽用疫苗区域市场前景预测

一、“十四五”东北地区市场前景预测

二、“十四五”华北地区市场前景预测

三、“十四五”华东地区市场前景预测

四、“十四五”华中地区市场前景预测

五、“十四五”华南地区市场前景预测

六、“十四五”西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对“十四五”禽用疫苗行业产业结构调整分析

第一节 禽用疫苗产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 禽用疫苗行业竞争力优势分析

第一节 禽用疫苗行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国禽用疫苗行业竞争力剖析

第三节 禽用疫苗行业SWOT分析

一、禽用疫苗行业优势分析

二、禽用疫苗行业劣势分析

三、禽用疫苗行业机会分析

四、禽用疫苗行业威胁分析

第十一章 “十四五”期间禽用疫苗行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、禽用疫苗行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、禽用疫苗行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、禽用疫苗行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

4、集中度格局展望

第二节 中国禽用疫苗行业竞争格局综述

一、禽用疫苗行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、禽用疫苗行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 近五年禽用疫苗行业竞争格局分析

一、近五年国内外禽用疫苗竞争分析

二、近五年我国禽用疫苗市场竞争分析

三、我国禽用疫苗市场集中度分析

四、国内主要禽用疫苗企业动向

五、国内禽用疫苗企业拟在建项目分析

第四节 禽用疫苗企业竞争策略分析

一、提高禽用疫苗企业竞争力的策略

二、影响禽用疫苗企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对“十四五”禽用疫苗行业投资前景展望

第一节 禽用疫苗行业“十四五”投资机会分析

一、禽用疫苗行业典型项目分析

二、可以投资的禽用疫苗模式

三、“十四五”禽用疫苗投资机会

第二节 “十四五”期间禽用疫苗行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十四五”行业发展趋势

三、“十四五”禽用疫苗行业技术开发方向

四、总体行业“十四五”整体规划及预测

第三节 “十四五”规划将为禽用疫苗行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 “十四五”禽用疫苗行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十三五”禽用疫苗存在的问题

第二节 “十四五”发展预测分析

一、“十四五”期间禽用疫苗发展方向分析

二、“十四五”期间禽用疫苗行业发展规模预测

三、“十四五”期间禽用疫苗行业发展趋势预测

四、“十四五”期间禽用疫苗行业发展重点

第三节 “十四五”行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 “十四五”期间禽用疫苗行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析