本文来源 | RenaissanceCapital.com
作者 | Donovan Jones
翻译 | 美股研究社
摘要
Pyxis Oncology已申请通过其普通股的首次公开募股筹集1.68亿美元。
预计IPO定价日期：美东时间2021年10月7日；股票代码：PYXS。
该公司是一家生物制药公司，致力于治疗各种形式的癌症。
PYXS仍处于临床前开发阶段，因此IPO风险极高，可能适合长期持有的机构投资者。
公司简介
Pyxis Oncology总部位于马萨诸塞州波士顿，旨在开发寻求使用抗体药物偶联技术和单克隆抗体直接杀死癌细胞的治疗方法。
管理层由医学博士劳拉·沙利文（Lara Sullivan）领导，她自2019年12月以来一直在该公司工作，此前是从辉瑞分拆出来的临床阶段生物制药公司SpringWorks Therapeutics的创始人和总裁。
该公司的主要候选药物ADC PYX-201正在开发用于治疗非小细胞肺癌和乳腺癌。
公司管理层预计在2022年中期提交一份IND（研究新药）申请。
PYXS的投资者已经投资了至少1.94亿美元的股权投资，包括辉瑞、拜耳、Perceptive Life Sciences、Arix Bioscience、RTW Investments、RA Capital和Longwood Fund。
市场与竞争对手
——市场
根据Grand View Research 2017年的市场研究报告，2016年全球非小细胞肺癌市场估值估计为62亿美元，预计到2025年将达到120亿美元。
这代表2018年至2025年的预测复合年增长率为7.5%。
推动这一预期增长的关键因素是空气污染的加剧以及香烟和其他致癌产品的持续广泛使用。
此外，非小细胞肺癌市场有大量由各种生物制药公司和大型制药公司开发的新疗法，预计将在未来几年推动市场增长。
——主要竞争者
Philogen
Chiome Bioscience
ImmunoGen
Vincerx Pharma
Macrogenics
Byondis
其他
财务表现
Pyxis最近的财务业绩是临床前阶段生物制药的典型表现，因为它们没有收入，而且研发和G&A费用与开发工作相关。
以下是公司过去两年的财务业绩:
截至2021年6月30日，该公司的现金为1.425亿美元，负债总额为1060万美元。
IPO详情
PYXS今天宣布，其首次公开募股（IPO）规模扩大至1050万股普通股，首次公开募股价格为每股16.00美元。
目前没有股东表示有兴趣以IPO价格购买该公司股票。
假设首次公开募股成功，公司在首次公开募股时的企业价值（不包括承销商期权）约为2.126亿美元，不包括承销商超额配售期权的影响。
剔除承销商期权和私募股权或限制性股票（如有）的影响，流通股比例约为27.28%。
本次IPO的上市簿记管理人是美国银行证券、杰富瑞、瑞士信贷、威廉布莱尔和LifeSci Capital。
本文来源：美股研究社
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