中国自动化市场：2021年上半年十大事件 | MIR DATABANK

2021年上半年，在中国宏观经济稳中向好的趋势下，中国自动化市场同比增速创历史新高，达26.9%，继续为自动化厂商发展提振信心。MIR 睿工业长期关注中国自动化市场，依托丰富的市场研究经验，选取了2021年上半年十大事件，与您一起回顾中国自动化市场。

（以下事件根据重要性评估排名）

十、十四五规划继续支撑自动化市场增长

2021年是“十四五”的开局之年，对比“十三五”和“十四五”在制造业方面的内容，整体目标并未出现重大变化。

“十四五”规划将在接下来的五年内继续重点关注高端设备和新能源行业，例如高端医疗设备、农业机械、先进机床，以及光伏、风电、新能源汽车等行业，逐步降低关键领域对进口产品的依赖，这将继续支撑中国机械和自动化产品市场的增长。

“十四五”规划提出了更具体的环境保护和可持续发展目标，将实现总能源消耗中非化石化能源消费占比从2020年15.9%提高到2025年20%，钢铁、石化、化工、有色金属、建筑材料、纺织、造纸和皮革行业的节能减排，将为高端节能机械设备和自动化产品带来更广阔的市场空间。

“十三五”与“十四五”在制造业方面的对比

(数据来源：MIR 睿工业根据公开资料整理)

九、外资厂商管理高层逐渐本土化

自2021年5月1日起，肖松博士被任命为西门子中国新任董事长、总裁兼首席执行官。至此，西门子、施耐德、ABB等外资品牌在中国的子公司，全部由中国本土人士掌舵（施耐德-尹正，施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁；ABB-顾纯元，ABB（中国）有限公司董事长以及ABB集团亚洲、中东及非洲区总裁）。肖松是西门子中国历史上第二位华人CEO（之前是2010年上任的程美玮，美籍台湾人），第一位中国本土CEO。

越来越多的跨国公司选择人才本土化的战略，其优势主要包括：1. 减少了因文化差异而造成的损失，在进行员工管理、与政府部门公关等方面，可以更好的进行沟通。2.更熟悉当地的经济法律制度，有助于公司更好的把握这些制度，并在这些制度内更好的进行运作。3. 降低了人力资源使用成本，使用所在地的人力资源成本往往低于使用母公司外派人员的成本。4.提高了企业形象，使本土员工队伍更加稳定。

八、中国工业信息安全标准趋严

随着工业互联网、物联网、大数据等技术的深入发展，工控安全市场正在迎来需求的高增长期。因此，中国关于工业信息安全的政策逐步增加，标准实施加快。2021年 2月20日，中国市场监督管理总局发布了GB 40050-2021《网络关键设备安全通用要求》，并将于2021年8月1日实施。此标准中的网络关键设备包含路由器、交换机、服务器和PLC设备，标准实施后以上设备必须由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

《网络关键设备和网络安全专用产品目录（第一批）》

（信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）

七、禾川拟上市，资本市场继续利好自动化

虽然2021年上半年科创板IPO审核趋严，但在工业自动化控制核心部件国产化的背景下，资本市场依然看好自动化厂商的发展。2021年5月10日，浙江证监局披露浙江禾川科技股份有限公司拟登陆科创板。禾川成立于2011年，是一家技术驱动的工业自动化控制核心部件及整体解决方案提供商，主要从事工业自动化产品的研发、生产、销售及应用集成，主要产品包括伺服系统、PLC 等。

根据MIRDATABANK数据表明，2020年中国伺服市场中禾川占比约3%，2021年上半年中国伺服市场中禾川的份额上升到约4%，内资厂商排名第三（前两名为汇川、台达）。

2018-2020年禾川营收入情况（百万元人民币）

(数据来源：MIR 睿工业根据公开资料整理)

六、内资厂商受缺货影响小于外资厂商

2021年上半年海外疫情和原材料芯片短缺等因素对中国自动化市场产生了负面影响，外资厂商交货遇到了很大困难，而内资厂商的表现明显好于外资厂商，供货速度更快抢占了一定的市场，推动了国产化进程。主要原因：内资厂商复工早，应对灵活，高端产品芯片有囤货，部分低端产品的芯片逐渐国产化，以汇川为首的内资厂商，台达、禾川、埃斯顿、无锡信捷等均保持了高增长。

根据MIRDATABNAK 数据表明，2021年上半年中国伺服、变频器等自动化产品市场中内资厂商业绩增速情况整体表现优于外资厂商。

2020-2021年中国伺服市场内外资厂商业绩增速情况

(数据来源：MIR DATABANK)

五、2021年上半年CNC爆发式增长

根据MIR DATABANK数据表明，2021年上半年CNC市场规模达29.02万台，接近去年全年水平，同比增速达106.9%。

主要原因：1. 上游原材料缺货，整体机床市场处于缺货及囤货恐慌状态，下游机床厂商及代理商担心涨价，囤货较多。2. 工程机械、新能源汽车、3C电子等下游行业需求快速增长，尤其新能源汽车行业增速超300%。

2019-2021年中国CNC市场规模

(数据来源：MIR DATABANK)

四、项目型自动化市场一季度高速增长，二季度大幅跳水

根据MIRDATABANK 数据表明，2021年上半年项目型自动化市场规模880亿元，同比增长19.1%，保守预测下半年项目型自动化市场规模将达884亿元，同比增长7.7%；乐观预测下半年项目型自动化市场规模将达903亿元，同比增长10.0%。

2021年上半年项目型自动化市场整体表现较好，其中一季度项目型自动化市场回暖，同比增长幅度较大，达34%；但二季度市场下滑明显，传统重工业，冶金，石化，化工，电力，市政及公共设施等受固定资产投资大幅降低，均有不同程度的下降，整体增速为7.2%。

展望下半年，新兴产业项目会引领带动制造业高质量发展，基建及民生项目稳步推进。下半年各省重大项目开工，会掀起项目建设热潮。基建通大数据平台统计显示，仅最近半个月就有19条重大公路项目开工，总投资1595亿元。近期开工的重大城轨类项目共5个，铁路共1个，总投资合计超1013亿元。此外，部分地区将严控高耗能产业发展规模，或将对化工企业造成影响。MIR睿工业预测整个项目型市场下半年将出现企稳回升的趋势。

2020H1-2021H1项目型行业自动化产品同比增长情况

(数据来源：MIR DATABANK)

三、OEM市场中，新兴行业依旧保持高速增长，传统行业受出口拉动增速较快

根据MIRDATABANK 数据表明，2021年上半年OEM自动化市场规模649亿元，同比增长39.0%，保守预测下半年OEM自动化市场规模将达487亿元，同比增长2.3%；乐观预测下半年OEM自动化市场规模将达524亿元，同比增长10.1%。

2021年上半年，在工业机器人、电池制造设备以及风电、光伏、3C、物流等新兴行业的高速增长拉动下，整个OEM行业保持较快增长。传统行业上半年增长主要得益于出口市场拉动，纺机各大厂商新增订单均有不同程度增长，大部分企业订单已经排至下半年，纺机市场出现供不应求现象。

预计2021年下半年传统行业增长动力不足，新兴行业增速也将放缓。其他国家疫苗接种覆盖率不断提高，将会放松疫情防控措施，经济活动逐步恢复，纺织行业海外回流订单将有所减少。下半年原材料涨价、芯片及零部件的缺货情况持续，对各行业机械设备的正常生产及交付将继续产生不良影响。

2020H1-2021H1OEM行业自动化产品同比增长情况

(数据来源：MIR DATABANK)

二、汇川伺服第一，领先安川电机5个亿

2021年上半年中国自动化市场快速增长，国产化进程也不断加快。中国自动化市场的内资龙头企业汇川整体业绩表现亮眼，伺服业务更是迎来爆发。2021年上半年汇川营业收入约82.74亿元，同比增加72.95%；归属于上市公司股东的净利润约15.63亿元，同比增加101.81%。细分业务来看，通用变频器实现销售收入 15.41 亿元，通用伺服系统实现销售收入 19.03 亿元，PLC&HMI 实现销售收入 3.23 亿元，电液系统实现销售收入 4.23 亿元（含伊士通）。

根据MIR DATABANK数据表明，2021年上半年中国伺服市场，汇川以15.9%的市场份额排名第一，领先第二名安川电机4个百分点，约5亿元人民币。

主要原因：1. 下游行业需求旺盛，尤其是：新能源汽车、锂电池、半导体、包装机械、光伏等行业市场活跃，产生了较多的订单。2. 在2020年底汇川针对芯片进行了大量备货，这些芯片主要是用于PLC和伺服产品，因此，2021年上半年在行业一片缺芯的情况下，汇川并没有受到过多影响，从而抢占了部分市场。

2021年上半年中国伺服市场供应商份额占比情况

(数据来源：MIR DATABANK)

*注：MIR 睿工业预计汇川财报中通用伺服系统业绩除包含MIR 睿工业定义的通用伺服外（交流伺服驱动+伺服电机），还包含运动控制卡、纺织机械等行业专用伺服业绩。

一、中国自动化整体市场同比增速创历史新高

根据MIRDATABANK 数据表明，2021年上半年中国自动化整体市场规模达1529亿元，同比增长26.9%，保守预测2021下半年自动化市场规模将达1371亿元，同比增长6%；乐观预测2021下半年自动化市场规模将达1427亿元，同比增长10%。

从2020年9月开始的原材料供货紧张，价格大幅上调趋势，在2021上半年依旧没有缓解，甚至加速紧张状态，导致下游客户出现恐慌性备货状态，这种状态在2021年1月~5月表现十分明显，这是上半年自动化市场增速创历史新高的主要原因之一。

展望下半年，下游客户的恐慌性囤货得到缓解，客户逐渐趋于理性。随着其他国家疫苗的陆续接种，下半年经济重启成为大概率事件，叠加国际贸易环境的恶化，海外订单回流中国的趋势将有所放缓。自然灾害、战争以及突发性卫生事件等其他不可控因素也将给中国经济同样带来一定的风险，直接导致自动化行业上游核心元器件的供应，自动化下游行业的投资降速等等，因此预计2021年下半年市场增速将低于上半年。

2019-2021年中国自动化整体市场规模

(数据来源：MIR DATABANK)