Pilbara锂精矿拍卖价格超预期、锂资源供需矛盾延续！

一、行业观察

1，大商所调整中秋节假期相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平。

2，大商所副总经理程伟东：集装箱运力期货已基本完成合约制度设计，加快推动上市。

3，市场监管总局：鼓励社会资本进入检验检测行业。

4，上交所发布中证储能主题指数等9条指数。

5，国家组织人工关节集中带量采购中选率92%，平均降价82%。

6.中办、国办印发《关于加强网络文明建设的意见》，将深化公众账号、直播带货、知识问答等领域不文明问题治理，开展互联网领域虚假信息治理。

7，民航局表示，中秋国庆假期，一部分在暑期被抑制的出行需求将得到释放，从近日OTA搜索和预定情况看比较乐观，客运量相比暑期将大幅提升。

8，中国产业发展促进会生物质能产业分会等机构发布蓝皮书，预计到2030年，生物质能在供电、供热等各类途径的利用将为全社会碳减排超过9亿吨。

9，中国西电集团与国家电网所属许继集团、平高集团等子企业获准实施重组整合，股权整体划入国务院国资委代表国务院履行出资人职责的新公司。

二、公司要闻

1，富临精工与恒信融锂业战略合作
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富临精工（300432）与青海恒信融锂业拟在盐湖锂资源综合开发、利用及锂电上游原材料产业布局及产业投资方面建立战略合作关系。恒信融主要从事盐湖卤水矿产资源的提炼生产应用等业务，拥有较为完备先进的提炼生产技术工艺及设备。
2，中伟股份与厦钨新能战略合作
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中伟股份（300919）与厦钨新能签署战略合作框架协议。自协议签署之日至2023年12月31日，双方预计四氧化三钴产品的供需量约为20000-25000吨/年，三元前驱体产品的供需量约15000-35000吨/年。
3，东方嘉盛拟回购股份
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东方嘉盛（002889）拟回购2400万至3600万元，回购价格不超过30元/股。
4，安纳达等上调钛白粉销售价格
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安纳达（002136）决定从15日起上调主营产品销售价格，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调1000元/吨，出口价格上调150美元/吨。
惠云钛业（300891）决定即日起上调钛白粉销售价格，其中国内客户销售价格上调700元/吨，国际客户出口价格上调100美元/吨。
5，飞龙股份成为零跑科技供货商
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飞龙股份（002536）收到零跑科技两个项目的定点通知书，成为零跑科技的电子水泵开发合作供应商。项目计划量产时间从2022年10月开始，预计销售收入4.6亿元。

三、题材挖掘

Pilbara锂精矿拍卖价格超预期、锂资源供需矛盾延续
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澳洲主力锂矿公司Pilbara 14日在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖，最终价格为2240美元/吨。今年7月底，Pilbara首次拍卖拍出1250美元/吨，当时亚网锂精矿报价仅740美元/吨。

点评：根据本次拍卖最终价格，考虑海运费和锂盐厂合理利润，对应锂价将上破20万元。此外，由于过去两年锂价低迷，资源端资本开支稀少，2021-2022年资源端投产项目紧缺。在新能源汽车需求爆发的背景下，锂资源供需矛盾尖锐。

相关个股：
天齐锂业（002466）中期规划锂盐产能超过11万吨/年；
赣锋锂业（002460）已形成年产电池级碳酸锂/氢氧化锂4.3万/8.1万吨、年产金属锂2000吨的产能规模。

能源局公布整县推进光伏名单、行业景气度持续提升
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14日，国家能源局网站公布《整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，全国共有30个省份报送676个整县屋顶分布式光伏开发试点。

点评：本次报送试点县区总规模近170GW，且主要分布在东南部分布式发展好的省份。要求到2023年公共机构、学校和医院、工商业、农村屋顶建成光伏发电比例50%、40%、30%和20%的，列为整县屋顶分布式开发示范县，在全国范围内推广，比之前“十四五”预期提前。在中长期政策定调的背景下，户用光伏赛道将会迎来至少3-5年的高景气。

相关个股：
正泰电器（601877）子公司与多地政府部门签署了分布式光伏电站开发合作协议；
林洋能源（601222）有比较成熟的光伏建筑一体化方案。

四、精选公司

国机精工：30万片大单晶金刚石项目今年有望实施完毕
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国机精工（002046）接受机构调研时表示，公司全资子公司三磨所自2018年开始实施“新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目”，该项目计划投资总额2.17亿元，其中使用募集资金1.89亿元，目标是实现年产30万片大单晶金刚石，截至2020年12月31日，该项目累计已投入募集资金1.1亿元。该项目产品包括培育钻石，培育钻石市场今年需求较好，公司计划加快该项目的实施进度，力争今年实施完毕，该项目实施完毕后，预计MPCVD设备将超过80台。
近几年，随着锻造压机技术的成熟，三磨所向市场推出了锻造六面顶压机，与铸造六面顶压机比，锻造六面顶压机使用寿命更长，效率更高，目前产能大约200-300台，对应2亿-3亿元，现在订单充足。六面顶压机2020年有一个多亿的收入，今年上半年的收入已超过一个亿。
公司轴承业务可按三部分看，一是应用于国防军工领域的轴承，这是公司的一个重要利润来源；二是应用于机床的精密轴承和电主轴，业务规模大约在一个亿；三是应用于风力发电、盾构机、工程机械及冶金行业的大型特大型轴承，业务规模大约在1-2亿元。在下游需求拉动下，军工轴承近几年增长较快。
东方盛虹：斯尔邦大幅上调EVA出厂价
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据行业网站消息，斯尔邦9月13大幅上调EVA出厂价格，当日报价为25600元/吨，较9月6日上涨2000元/吨，周涨幅高达8%；较8月13日上涨5800元/吨，月涨幅29%；较年初上涨7300-7400元，涨幅约40%。受益于下游光伏需求强势拉动，叠加EVA现货供给紧张，9月国内EVA出厂价格快速上涨。第四季度光伏需求大幅提升，将导致产品价格中枢进一步上移。欧洲最大的EVA生产商Versalis近日宣布奥伯豪森工厂的EVA产品交付再次出现不可抗力，我国EVA依赖进口，市场供应出现短缺。目前斯尔邦EVA光伏树脂产能已稳定在20万吨/年，占国内总产能的60%以上。斯尔邦已建立起强大的技术优势和优良的议价能力，供需偏紧格局下，斯尔邦EVA盈利能力增强，业绩增长可期，发展空间前景可待。2021年4月，东方盛虹（000301）收购斯尔邦，斯尔邦整体注入带来优质核心资产，打通产业链布局。

五、资金动向

1.北向资金

2、融资融券：截至9月13日，沪深两市两融余额为19260亿元，较前一交易日增加106亿元。其中，融资余额为17527亿元，较前一交易日增加112亿元；融券余额为1732亿元，较前一交易日减少7亿元。

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来源公众号：贝壳投研