【牛票科技】肉牛产业简易分析：国内肉牛产值逐年增长

由布瑞克自主开发的“布瑞克农业数据智能终端”，是国内农业数据服务领域的先行者，目前已在国内各个县域全面铺开，为涉农产业决策者、投资者、经营者及涉农学科研究者提供专业的农业数据信息，指标体系贯穿产前、产中和产后整个链条，对主流农产品的价格形成机制、产业格局分布、行业发展趋势、贸易流向分布、竞争强度变化等均有深入的数量刻画和描述。

第一部分 全国肉牛产值规模及利润分配情况

第一章 中国肉牛产业情况

图表1. 中国肉牛产业链

资料来源：布瑞克农业数据智能终端

据布瑞克中国牛肉供需平衡表，2001-2020年，我国牛肉产量年均增长1.54%，但消费量增加幅度更大，年均增长2.54%，使得不考虑牛肉进口的情况下，我国牛肉缺口也在逐年拉大。

2001年牛肉产量509万吨，消费量535万吨，缺口26万吨，加上进口，缺口降至23万吨。截至2020年，产量672万吨，消费量890万吨，缺口扩大至173万吨，但2020年我国有218万吨的进口牛肉，补充国内消费，使得国内牛肉供需缺口降至6万吨。

图表2. 2001-2020年中国牛肉供需平衡表

数据来源：布瑞克农业数据智能终端

单位：万吨 缺口1产量-小幅，缺口2产量+进口-小幅

2001年至今，国内牛肉消费量稳定增长。2020年我国牛肉消费量为890万吨，较2001年增加了355万吨，增幅66.35%，较当前国内牛肉产量多224万吨；然而国内牛肉产能近几年整体维持平稳，消费缺口最终由进口牛肉加一定数量走私进行填补。

图表3. 2001-2020年中国牛肉消费缺口

数据来源：布瑞克农业数据智能终端 单位：万吨

第二章 肉牛产业产值

2020年，全年牛出栏4565万头，胴体总产量约为740万吨，净肉产量约672万吨，肉牛国内养殖产值约为5540亿元，另外进口牛肉212万吨，肉牛总产值7425亿元。2008~2020年国内肉牛产量稳定小幅增长，增幅8.03%，年均增幅0.72%，新增需求主要依靠大量增加的进口牛肉填补。

图表4. 2008~2020年肉牛产业产值规模与表观消费量

数据来源：布瑞克农业数据智能终端， 单位：万吨，元

肉牛繁育成本构成主要是饲料、人工、场地及其他成本。2019年西门塔尔或其他优质牛品种繁育成本约5270元/头，销售价格约7500元/头，每头牛利润约2230元/头。500-550斤架子牛育成到1300斤左右出栏，大概需要一年时间，育肥总成本约14200元/头，销售收入约18850元/头，利润4650元/头。肉牛育肥需要占用资金量大，且需要一定专业方能提高肉牛的饲料转化，另外育肥过程如果肉牛长膘不好，可能会导致肉牛体重轻，膘肥差，影响售价，且较长时间可能出现疫情导致大亏损，育肥一般需要充足资金和技术保障。

图表5. 中国肉牛产业链利润分配

资料来源：布瑞克农业数据智能终端

对于成本较高、生产周期较长和经营风险较大的肉牛养殖户来说，这样的利润分配格局很不合理，严重挫伤了养殖户的生产积极性。屠宰加工企业的综合成本利润率低于零售商，尽管屠宰加工企业在屠宰加工1头肉牛上获得的利润较前2年有所增加，但是由于活牛收购价格及其他成本上涨使其综合成本收益率处于下降趋势。零售商在牛肉销售过程中获得了最多的利益，销售环节在整个肉牛产业链的利益分配当中有着巨大的优势。

图表6. 2010~2018年肉牛散养总成本及净利润变化情况

数据来源：布瑞克农业数据智能终端，单位：元/头 ，2019、2020年为布瑞克预估值

肉牛繁育成本构成主要是饲料、人工、场地及其他成本。2019西门塔尔或其他优质牛品种繁育成本约5270元/头，销售价格约7500元/头，每头架子牛利润约2230元/头；2020年架子牛价格突破1万元/头，饲料成本和母牛成本增加，成本提高到6000元/头左右，育繁利润达到4000元/头。2018年8月，非洲猪瘟报告，生猪产能锐减，刺激了其他畜禽产业发展，牛价不断走高，架子牛成本价格上涨，而玉米暴涨带动其他饲料原料上涨，肉牛养殖成本增加同时，利润也得到同向增加。

图表7. 肉牛繁育成本分析

数据来源：布瑞克农业数据智能终端，单位：元/头，计算西门塔尔或其他优质牛品种繁育成本

说明：1、按照一年一胎牛犊的核算，不考虑母牛的价值变动；

2、饲养方面4-10月份为放养，偶尔补充草料及精料；

3、人工及其他摊分费用按照较低水平核算。

2019年500-550斤架子牛育成到1300斤左右出栏，大概需要一年时间，育肥总成本约14200元/头，销售收入约18850元/头，利润4650元/头。进入2020年架子牛成本飙升至10000-10500元/头，饲料成本提高，肉牛养殖成本达到了20000头，利润在5000-6000元/头，但如果肉牛价格走低，肉牛养殖将面临高成本低收入矛盾。

肉牛育肥需要占用资金量大，且需要一定专业方能提高肉牛的饲料转化，另外育肥过程如果肉牛长膘不好，可能会导致肉牛体重轻，膘肥差，影响售价，且较长时间可能出现疫情导致大亏损，育肥一般需要充足资金和技术保障。

图表8. 肉牛养殖育肥成本分析

数据来源：布瑞克农业数据智能终端，单位：元/头。

计算西门塔尔或其他优质牛品种繁育成本。

数据显示由于不同省区主要养殖品种存在差异及养殖方式差异，地区牛肉养殖成本存在显著差异值。

河北主要养殖大体型品种，单头养殖成本及利润偏高，宁夏、陕西养殖品种体重偏小，且放养比例高，成本低，虽然单头利润偏低，但毛利润高。

图表9. 2018年散养肉牛每50公斤主产品成本收益情况

数据来源：全国农产品成本收益资料汇编2019，单位：公斤、元、%

据《全国农产品成本资料汇编2019》数据，2018年全国散养肉牛总成本为9313元/头，净利润2615元/头。从区域养殖情况来看，2018年，宁夏地区肉牛散养成本最低，河北最高，造成这种地区差异的原因主要是地方扶持政策力度不同及肉牛品种不同导致。从净利润来看，河南散养净利润3833元/头，较其他地区高，每头净利润在3000元以上的还包括河北、陕西及宁夏，新疆净利润偏低，每头不足1000元。

图表10. 2018年散养肉牛成本收益情况

数据来源：全国农产品成本收益资料汇编2019，单位：公斤、元、%

第二部分 中国肉牛产需及贸易情况

第三章 肉牛生产情况

我国牛存栏先升再降后企稳。新中国以来，我国牛存栏量增加，由4393.6万头增加至1980年的7167.6万头，1995年涨至13206万头。1996年小减至11031.8万头后存栏量小增，1999年存栏量12698.3万头。2000年开始，我国牛存栏量呈现逐年递减趋势，截至2012年，全国牛存栏量降至9137.2万头，存栏至此大体稳定在8800-9100万头。2019年全国牛存栏为9138万头。

我国牛出栏先涨后企稳。1980年-2000年，我国牛出栏量持续快速增加，截至2000年牛出栏量为3965万头，2000年后牛出栏量增幅放缓，2006-2016年，全国牛出栏量在4200-4300万头。近三年牛出栏量有所增加，2017-2019年分别为4340.26万头、4397.48万头和4533.87万头。

图表11. 2001-2019年中国牛存栏/出栏情况

数据来源：统计局，单位：万头

图表12. 中国牛存栏情况

数据来源：统计局，单位：万头

2000年之前我国役牛比例较大，河南、山东等地区平原为主，随着农业机械应用，役牛存栏持续下降，而河南、山东、广西也是我国主要的劳动力输出大省，大量青壮年外出务工，农村劳动力减少，养牛数量也在下降。

四川、云南、吉林由于山地多，相对其他省份不适宜机械化，仍需要大量的役牛劳作，牛存栏维持较高水平，随着高铁开通，云南、吉林青壮劳动力外出，如果本地区肉牛养殖发展停滞不前，云南、吉林、四川的牛存栏也将出现大幅下降。

内蒙、西藏存栏增加主要得益于养殖水平特别是谷物种植带来大量秸秆，缓解了冬季内蒙、西藏牛羊草料短缺问题，养牛产业快速发展。地区牛存栏变换也验证我国农业生产机械化变化，大量役牛存栏减少，从供应端促使肉牛养殖发展。

图表13. 2010-2019年牛存栏分类及数量

数据来源：布瑞克农业数据智能终端，单位：万头

内蒙古、西藏牛存栏增加，内蒙古存栏翻倍。2000年内蒙古牛存栏量仅352万头，存栏量全国第18位；截至2010年，内蒙古牛存栏量增至677万头，全国第位；截至2017年，牛存栏量656万头，全国第3位；2018年存栏量小降至616万头。西藏2000年牛存栏量526万头，存栏量全国第9位；2018年牛存栏608万头，较2000年增加82万头，全国第4位。

四川、云南牛存栏整体偏好。2000年四川省、云南省牛存栏量分别为1003万头、855万头，全国第4、5位；截至2018年，四川省、云南省牛存栏量分别为824万头、812万头，全国第1、2位。

山东牛存栏大减。2000年山东省牛存栏1009万头，牛存栏量全国第二位；截至2010年降至484万头，全国第8位；2010年后降幅放缓，截至2018年牛存栏量为381万头，全国第11位。

河南牛存栏大减。分省份来看，主要省份牛存栏情况变化最大的是河南省，2000年至今河南省牛存栏呈逐年递减趋势，2000年存栏量为1340万头，居全国首位；截至2016年，牛存栏仍保持全国前列，但数值减少，2016年为887万头；2017年减少了515万头，仅373万头，降至全国第12位；2018年存栏量373万头，较2000年减少967万头，全国第12位。（以上内容来源： 布瑞克农业大数据）

第三部分 牛产业供应链综合服务管理平台：牛票

牛票是内蒙古牛票科技发展集团有限公司核心项目。牛票项目是由全国人大代表吴云波牵头，以扎鲁特旗玛拉沁艾力养牛专业合作社为首批试点，充分运用产业供应链管理理论，以牛票作为项目运行载体，打破产业界限、区域界限、企业界限，对肉牛供应中的商流、物流、信息流、资金流进行全面规划，通过计划、组织、协调和控制等手段，优化资源配置方式，建立肉牛产业供应链各节点、产业协会和战略联盟之间的伙伴关系，设立合理的利益分配机制，提高整个产业供应链运作效率和效益，满足客户价值并实现供应链成本最小化。

目前已形成以集团公司总部（通辽）为管理和统筹核心，内蒙古玛拉沁艾力农牧业发展有限公司为（合作社）示范基地，内蒙古牛链信息技术有限公司为科技技术支持，内蒙古牛呗电子商务有限公司为市场与销售主营，首牛（北京）供应链管理有限公司为跨域产业发展资源开拓、村城联动的多维立体的组织结构体系。

作为扎根在中国“黄牛之乡”通辽的“土生土长”的牛票项目，通过利用先进的信息化技术手段，与供应链管理方式助力通辽地方政府对产业加强管理，规范肉牛市场经营，带动整个肉牛产业发展，在通辽市十四五发展建设、产业发展乡村振兴的新征程时期具备着代表示范性的带头作用。

（1）肉牛产业 “保险+期货”实业养殖供应链+金融践行探索

肉牛产业稳产保供是“三农”工作的一项重点任务。牛票探索和正在践行肉牛产业链“保险+期货”模式，联合肉牛养殖户、期货交易所、证券期货公司等多方力量，以期货市场价格（非现货市场价格）作为保险产品中的“价格指数”确定目标价格和赔付标准，更加精准反映未来市场预期，提高保险设计的精准度，有效保障肉牛养殖者收入稳定；同时，引入同在期货市场有相应产品的草料、饲料价格，帮助养殖户及时了解未来牛肉市场价格走势，合理调整养殖规模和饲养周期，减少因市场波动造成的损失，降低养殖风险。该模式填补了合理分散价格风险的空白，是对我国传统畜牧业保险的必要补充和有益探索。

（2）发展乡村振兴村播电商，培养“新农人”助农兴产

全球受新冠肺炎疫情的影响，市场经济与销售模式正在发生转变，尤为凸显在直播电商的飞速兴起和发展。“农民有体面，小康才能全面”发展‘村播’产业已逐步成为推动农村经济发展转变的有力抓手。让农（牧）民成为专业主播，手机变农具，直播成农活，数据为农资，围绕“主播培训孵化，园区运营管理，地方线上线下活动举办”为核心业务展开工作。

2020年牛票旗下内蒙古牛呗电子商务有限公司在通辽当地发起通辽村播“新农人”培育计划，目前已先后与通辽市妇联、奈曼旗妇联携手在奈曼旗电商消费扶贫运营中心举办开展了“聚巾帼力量 助脱贫攻坚”通辽市基层妇女电商实用技能培训班。

乡村振兴电商直播“新农人”培育计划是以培训+实践双结合，通过完善的主播培训孵化体系、丰富的活动策划组织经验、丰富的直播基地运营管理经验、丰富的媒体资源优势，可为地方确保实现年度培训主播人数不低于1000人，其中月入过万主播不低于50人，每年举办活动场次不少于3场，年度销售额不低于2000万元的任务指标。

（3）吸纳返乡大学生新兴人才就业

2020年返乡留乡农民工增多，各地加大扶持力度，支持返乡留乡农民工创业创新，农村农业部预计2020年返乡入乡创业创新人员1010万、比上年增加160多万。牛票项目力争要实现将肉牛繁育、屠宰、加工、存储、运输、销售、附加值服务等肉牛产业供应链环节有机地衔接起来，实现业务流程承接，打通供销通道，使各方实现资源共享与互补。在此过程中，需要吸纳大量开括创新、高质量文化和技术型人才，在产业产能创新示范基地的打造，新技术应用，新市场手段的培训与探索等众多方面发挥作用，进而实现良性的助力地方返乡创业创新就业局面。

（4）跨域联动，双流导向，让优质食材产品走出去，产业助兴资源引进来

牛票从早期项目商业设计与定位便极度关注强化城乡产业互联性，强化城乡经济的互促性，协同开发新市场和新潜能，创造经济增长新动能，开拓跨域联动，双流导向，于北京设立首牛（北京）供应链管理有限公司肩具跨域产业发展资源开拓的发展使命，依托北京一线发达城市的市场、政治、技术、人才、院校等优势，为牛票项目发展引入资源，并将当地好食材、特色农副产品带出本地，推向其他地域，引向更多的消费者。

牛票项目力求达到以下目的：

（一）满足牛肉产品消费客户的个性化需求， 即为消费者提供个性化产品和定制服务。

（二）将肉牛繁育、屠宰、加工、存储、运输、销售、附加值服务等肉牛产业供应链环节有机地衔接起来，实现业务流程承接，打通供销通道，使各方实现资源共享与互补。实现供应链所有链主共创价值，追求供应链整体的利润最大化。肉牛产业供应链链主除了通辽市的养殖户、合作社、企业以外，还分布于其他各线城市，政府管制程度、市场竞争程度各有不同，能够长远走到一起，必须以利益相连接，以便共享资源、共降成本，共抵风险，提高供应链整体效益。

（三）通过组合手段及科技金融创新方式，打造市场主体诚信体系和授信机制，倒装金融机构，解决肉牛产业发展资金和结算问题，使活牛成为可确权资产、资产资本化。

袁帅，会展业信息化、数字化领域专家。中国文化管理协会乡村振兴建设委员会副秘书长、北京中物汇成工程技术研究院高级研究员、中关村物联网产业联盟融媒体专委会金丝结指导中心执行主任、新社汇与微会动平台联合创始人、牛票项目技术相关负责人，3D互联网数字官网（3D立体官网）服务理念发起人，电商直播“新农人”培育计划组织者之一，“百城千企”供应链智播基地副主任，主张推动以“IP活动+文化+科技+传媒+产业标准”立体服务的运作模式线上+线下双线闭合赋能产业。