IPO周报｜伊美尔医疗美容递交招股书，网易云音乐通过港交所聆讯

“一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。”

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

网易云音乐｜港股｜8月1日通过聆讯

据IPO早知道消息，网易云音乐已于7月29日通过港交所聆讯，并于8月1日晚间在港交所官网披露通过聆讯后的招股说明书，美银、中金公司和瑞信担任联席保荐人。

网易云音乐起源于网易在2013年推出的音乐流媒体业务，并于2016年起独立运营，除网易云音乐App外，旗下还拥有LOOK直播、声波、音街等社交娱乐产品。2021年第一季度，网易云音乐的在线音乐服务月活跃用户数约为1.83亿名，2018年至2020年月活用户的年复合增长率为31%；在线音乐服务月付费用户数约为2429万，2018年至2020年月付费用户的年复合增长率为95%。截至2021年3月31日，网易云音乐拥有超过6000万首音乐曲目，其中超过110万首为注册独立音乐人创作的音乐曲目，并已为超过26万名注册独立音乐人提供服务。根据灼识咨询报告，在所有音乐平台中，网易云音乐是90后用户占比最高的平台，且在90后用户中的渗透率高于行业平均值。

财务数据方面，2018年至2020年，网易云音乐的营收分别为11亿元、23亿元和 49亿元；而在2021年第一季度，网易云音乐的营收从2020年同期的9亿元增加74.6%至15亿元，经调整净亏损则收窄至3亿元。

伊美尔｜港股｜8月3日递交招股书

据IPO早知道消息，民营连锁医疗美容集团「伊美尔」于8月3日晚间正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，海通国际担任独家保荐人。

伊美尔于1999年从北京起步，现已在中国北部五个城市拥有并经营九家医疗美容机构，现主要提供注射美容诊疗、能量美容诊疗等医疗美容非手术服务，以及美容整形手术等医疗美容手术服务。其中注射美容诊疗包括注射A型肉毒杆菌毒素及填充剂以及美塑疗法，能量美容诊疗则运用激光、射频、强脉冲光与冷冻减脂仪等多种能量设备。自2019年10月起，伊美尔开始销售自有标签护肤品，并与华熙生物合作向客户提供定制化的透明质酸填充剂，以提供多样化产品和服务提高客户忠诚度并促成有效的交叉销售，从而培养回头客。根据弗若斯特沙利文的资料，以2020年医疗美容服务收入计算，伊美尔在中国北部所有私立医疗美容机构集团中排名第一，在中国所有私立医疗美容机构集团中排名第四。

财务数据方面，2018年至2020年，伊美尔的营收分别为6.61亿元、7.39亿元和8.11亿元（人民币，下同），复合年增长率为10.8%；2021年第一季度则从2020年同期的1.24亿元增加119.4%至2.71亿元。

禾木生物｜港股｜7月30日递交招股书

据IPO早知道消息，创新介入医疗器械研发商「禾木生物」于7月30日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，摩根士丹利、中金公司和瑞信担任联席保荐人。

禾木生物成立于2017年，现已在中国与广泛亚太地区建立全套针对神经血管及外周疾病的创新介入医疗器械。其中，禾木生物的神经介入医疗器械产品组合涵盖所有缺血性脑卒中、出血性脑卒中及神经通路领域，尤其是主要产品之一的Afentta®颅内血栓抽吸导管是国内第一个获得国家药监局批准且在中国商业化的抽吸导管；而禾木生物的其他主要产品088型号HMC1- NAS颅内血栓抽吸导管一旦获批，可能是市场上各抽吸导管中具备全球最大远端内径的抽吸导管。此外，禾木生物的外周介入医疗器械覆盖血管和非血管介入，其核心产品Privi痔疮冷却球囊是一个仅采用物理机制治疗痔疮，无需可能与副作用相关的药物或成分的非血管介入医疗器械。截至最后实际可行日期，禾木生物拥有三种已商业化的产品、四种额外批准产品、三种处于注册审查或临床试验阶段的在研产品，以及十二种处于临床前阶段的在研产品。

财务数据方面，2019年、2020年及2021年前五个月，禾木生物的营业收入分别为0、283.9万和58.1万元，同期净亏损分别为1.21亿、6.15亿和2.44亿元。

Rani Therapeutics｜美股｜7月30日纳斯达克挂牌

据IPO早知道消息，2021年7月30日制药公司Rani Therapeutics（股票代码：RANI.US，下文简称Rani）在纳斯达克完成首次公开募股（IPO），股价起价为每股11美元，共发行670万股，募资总额为7330万美元。

上市首日Rani微幅高开，盘中最高上触12.25美元/股，后续涨幅回落，最终以平价收盘，市值约为5.28亿美元。

Rani的明星产品是RaniPill，这是一种形状酷似药丸，基于化学原理的机器人，当机器人药丸到达肠道时，它会部署其蛋白质、肽或抗体的有效载荷；机器人外表覆盖了一种pH敏感涂层，当胶囊从患者的胃移动到小肠时，该涂层便会溶解，以此确保给药过程处于正确的时间和地点。在第一阶段试验中RaniPill的吸收率为65，而该种机器人给药系统的最终吸收率会超过90%，传统皮下注射的吸收率为60%到80%。2021年1月，Rani完成了配备奥曲肽的第一阶段安全性研究，奥曲肽是一种用于治疗肢端肥大症以及与某些肿瘤相关的腹泻的生物激素疗法。此外，Rani还对阿达木单抗以及2型糖尿病药物艾塞那肽一起进行了早期人体研究。

财务数据方面，目前Rani仍处亏损状态，2019年、2020年净亏损分别为2659万美元、1174万美元。

固高科技｜A股｜启动上市辅导

据IPO早知道消息，固高科技股份有限公司（以下简称“固高科技”）日前已于中信建投签署上市辅导协议，拟境内交易所挂牌上市。

固高科技成立于1999年，是中国首家运动控制公司，主要基于对运动控制技术、伺服驱动技术、机器视觉技术、网络技术和机械优化设计五个方向的核心技术研究，并通过国内外合作、产学研结合、积极培育系统集成商，将运控技术及产品应用于微电子、机器人、数控机床、电子加工和检测、印刷、包装及生产自动化等工业控制领域。迄今为止，固高科技为近60个行业、2000多家客户、200多家系统集成商累计完成运动控制系统部署超过100万套。此外，在覆盖北京、上海、苏州、武汉、洛阳、西安等境内各大城市的同时，固高科技亦将业务延伸至港澳台、东南亚以及欧美等三十多个国家和地区。

首药控股｜A股｜科创板上会

据IPO早知道消息，首药控股（北京）股份有限公司（下称“首药控股”）于8月3日在科创板上市委首发上会，保荐机构为中信建投证券。首药控股本次拟发行普通股3718万股，募集资金20.87亿元。

首药控股成立于2016年4月，是一家处于临床研究阶段的小分子创新药企业，目前研发管线涵盖非小细胞肺癌、 淋巴瘤等重点肿瘤适应症以及Ⅱ型糖尿病等其他重要疾病领域，已形成集AI药物设计、药物化学、靶点生 物学、药理学、临床医学、转化医学研究于一体的全流程创新药研发体系。首药控股的核心产品包括ALK抑制剂--SY-707与SY-3505，和治疗套细胞淋巴瘤的BTK抑制剂--SY-1530，已经完成生产工艺验证，目前临床阶段所用药品以委托生产的形式、在首药控股研发人员的监督指导下进行生产。

财务数据方面，2018年至2020年，首药控股的营收分别为1997.60万元、1154.76万元和701.91万元；净亏损分别为2181.53万元、3598.57万元以及3.30亿元。

讯飞医疗｜A股｜计划分拆上市

据IPO早知道消息，8月3日晚间，科大讯飞（002230.SZ）发布提示性公告称，董事会同意筹划公司控股子公司安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司（下称“讯飞医疗”）分拆上市事项。

讯飞医疗成立于2016年5月，注册资本为2696 万元，致力于将人工智能技术与医疗行业深度融合，为医疗服务赋能。讯飞医疗重点通过构建人工智能系统，深度切入医生临床诊断流程，在医生诊断过程中给予辅助，提升医生特别是基层医生的诊疗能力和服务水平，助力国家分级诊疗、双向转诊等重大医改政策的落地。科大讯飞 A.I.技术在规范基层诊疗行为、提升基层医疗服务水平等民生领域已经取得显著成效，其“智医助理” 是业界唯一通过国家执业医师资格考试笔试的系统，已在全国超过200区县基层医疗机构实现常态化使用，日均提供超过40万条辅助诊断建议。

远峰科技｜A股｜启动上市辅导

据IPO早知道消息，远峰科技股份有限公司（下称“远峰科技”）已同东兴证券签署上市辅导协议，并于近日在广东证监局备案。今年7月9日，远峰科技向上交所提交了撤回科创板上市的申请。

远峰科技成立于2012年，是一家汽车电子产品及技术提供商，主要从事智能汽车电子产品的研发、设计、制造和销售，同时提供车联网相关的技术开发服务，为汽车智能驾驶提供解决方案。远峰科技主要客户为汽车整车制造商及其一级供应商，客户集中度较高，2019-2020年安悦先锋均为其最大客户。IPO前，远峰科技最大股东为余心远，直接持股22.59%，并通过多家合伙企业合计间接控制公司18.43%的股份。

财务数据方面，2018年至2020年，远峰科技分别实现营收7.00亿元、8.06亿元和9.66亿；归母净利润为-3505.64万元、1903.56万元及8678.45万元。

华昊中天｜A股｜启动科创板辅导

据IPO早知道消息，北京华昊中天生物医药股份有限公司（以下简称“华昊中天”）于7月23日同中金公司签署上市辅导协议，拟科创板挂牌上市。

华昊中天成立于2002年，主要依托组合生物合成高技术平台，在天然微生物小分子抗肿瘤新药领域进行深度布局，并不断丰富研发平台和产品管线，拥有多个处于临床及临床前开发阶段的项目。其中，华昊中天自主研制的国家1类创新药优替德隆注射液（商品名：优替帝）于2021年3月获得国家药品监督管理局批准上市——优替德隆是关键技术平台研发出的先导核心产品，国家新药创制重大专项立项品种。此外，华昊中天的产品研发管线包括优替德隆注射液其他肿瘤适应症的临床开发、优替德隆口服剂型及其海外权益的开发，ONCO-1、BG18、BG44、BGM57、BGMT8和BGLP1等系列不同作用靶点和作用机制的原创抗癌新药等。

鲜美来｜A股｜启动上市辅导

据IPO早知道消息，7月15日，中金公司向广西证监局提交终止对鲜美来食品股份有限公司（下称“鲜美来”）辅导的协议，正式终止对其辅导工作。近日，鲜美来与新辅导券商光大证券签署协议，并在广西证监局备案。

鲜美来成立于2006年，是一家专注于水产品研发与设计、生产加工、品牌销售、冷链仓储等于一体的专业化服务企业，总部位于广西北海。鲜美来旗下拥有鲜美来、桂宏远、好一些等品牌共计120多款产品，主要涵盖以虾滑为代表的海鲜火锅食材，以虾仁馅系列为代表的速冻海鲜饺子馅和海鲜水饺等，及以带鱼系列、巴沙鱼系列、鳕鱼系列等为代表的海鲜菜肴三大领域。2019年鲜美来入驻呷脯呷脯，2020年产品入驻锅圈，现为超过3500家商超系统门店(如沃尔玛、永辉、大润发等)提供服务，并为湾仔码头等食品生产企业、大龙燚等餐饮连锁企业等提供专业、定制化的海鲜食材和生产原料解决方案。

泛谷药业｜A股｜启动上市辅导

据IPO早知道消息，深圳市泛谷药业股份有限公司（下称“泛谷药业”）已同国信证券签署上市辅导协议，并于近日在深圳证监局备案。

泛谷药业是一家科技创新型医药企业，主要从事药品的代理和批发，还有部分药品研发及生产，已立项研发的的产品包括片剂、胶囊、颗粒剂、冻干粉针、水针、透皮贴剂等多种剂型制剂和原料药。通过国内外开发及引进相结合的策略，泛谷药业快速整合各方产品及技术资源，专注于高端仿制药及创新药的开发，治疗领域覆盖精神科、神经科、心脑血管科等多个科室。泛谷药业现已在国内处方药市场，特别是精神科领域建立起了强大的营销网络，其销售业务范围遍布全国31个省、市、自治区的5000多家各型医院，全国总经销产品5个。

财务数据方面，2017年至2019年，泛谷药业的营收分别为2.97亿元、6亿元和7.25亿元；2019年归母净利润为1.14亿元，同比增长93.75%。