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马云清仓阿里股票?阿里Q1财报传递了三个信号

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备受关注的阿里巴巴,交出了最新的财报答卷。8月3日晚,阿里巴巴集团公布2022财年第一季度财报。截至2021年6月30日,阿里巴巴生态体系全球年度活跃消费者达到了11.8亿,较上一季度增加4500万,其中有9.12亿消费者来自中国市场。本季度,阿里巴巴集团收入同比增长34%。若不考虑合并高鑫零售的影响,收入同比增长22%。非公认会计准则自由现金流为人民币206.83亿元(32.03亿美元),较2020年同期减少43%,主要是由于91.14亿元人民币用于缴纳部分反垄断罚款,以及对关键策略领域,及增长业务的投入导致盈利下降。就在上周,阿里巴巴集团向美国证券交易委员会和港交所提交了20F文件和2021财年财报。股东名单中,软银仍然是阿里巴巴最大股东,持股24.8%,而阿里巴巴创始人马云由于不再担任公司高管和董事,因此持股比例并未对外公布。事实上,在马云卸任后,阿里巴巴的管理已经交由张勇及合伙人制度。从财报来看,至少有三个信号值得关注:一、阿里巴巴未来仍然会布局多赛道,马云将更加彻底隐身;二、即使亏损,还是要加大对社区商业平台、淘特和本地生活服务等新业务的投入;三、在反垄断的背景下,阿里巴巴未来会持续降低平台商家的经营成本。与此同时,蚂蚁集团也会更多向实体经济让利。

董事和高管持股2.3%

从2020年蚂蚁金服被暂停上市以来,马云在舆论漩涡之中,变得十分低调,也很少出现在公众视线中。此番,马云的持股比例不再披露,也表示了低调的态度。目前,阿里巴巴的董事和高管持股2.3%,从一般公司架构来看,这一持股比例并不高。财报显示,截至2021年3月31日止12 个月,阿里巴巴收入达到约7172.89亿元,同比增长约40%;归属于股东的净利润达到1505.78亿元,同比微增不到1%。在2020年中国企业的净利润排行榜中,四大国有银行依然占据前四名,腾讯与阿里巴巴分别位列第五名和第六名。目前,阿里巴巴有38位合伙人,其中有6人是合伙委员会的成员,分别是马云、蔡崇信、张勇、井贤栋、彭蕾、王坚。也正是这六人可以选举合伙人。其中,蔡崇信持股1.4%。不过,马云减持股票,一向都有公开对外披露。2020年7月2日,马云持股比例从年初的6.1%下降到4.8%,减持了1.3%,按照当时的市值计算约为400亿元。对此,阿里方面回应称,马云现在已经不是公司董事,也没有管理任何行政事务,所以年报不用披露他的持股。与此同时,阿里巴巴还宣布将一项“股份回购计划”从100亿美元扩大至150亿美元,这也是阿里巴巴集团有史以来最大规模的回购计划。图:图虫2021年4月1日以来,阿里巴巴已回购了约36.80亿美元的美国存托股。据悉,2020年12月28日,阿里巴巴集团董事会授权回购100亿美元的美国存托证。此举被外界视为其对未来长远发展充满信心,这项回购计划将持续到2022年底。

聚焦消费与产业赛道

截至2021年6月30日的12个月,阿里巴巴中国零售市场消费者数量继续稳步提升,年度活跃消费者达到8.28亿,移动月活跃用户单季增长1400万至9.39亿。面向未来的投资布局见成效,新业务成为促进增长、扩大消费者基础的新引擎。淘特通过与原产地制造商直接合作,设计和生产拥有更高品质与性价比的产品,年度活跃消费者增长至超1.9亿;闲鱼平台为消费者提供丰富的闲置、租赁、复古产品,本季度移动月活跃用户超过1亿的里程碑。此外,本季度,阿里巴巴升级了社区商业平台业务,为低线城市和农村地区的消费者提供更好的服务,商品交易额环比增长约200%。至此,稳定供给生鲜、农产品、各类快销品的数字化供应链能力,加上1小时达、半日达、当日达、次日自提等完善的履约服务体系,阿里巴巴在消费领域的服务更加多元化。上周,张勇在致股东信中强调,成为消费互联网和产业互联网结合得更好的公司,是阿里巴巴非常重要的定位和方向。本季财报显示,云计算、菜鸟网络等经过多年沉淀,服务各行业数字化,参与全社会的数字基础设施建设,产业互联网已经成为驱动阿里未来增长的新飞轮。阿里云本季度收入同比增长至160.51亿元人民币,并连续第三个季度实现盈利,经调整EBITA为3.4亿元人民币。菜鸟网络实现50%的稳健收入增长,菜鸟裹裹订单量同比增长63%。不过,由于罚款和新业务的投入,阿里巴巴本季度经营利润同比减少11%。

蚂蚁净利润环比下降

除了阿里巴巴之外,蚂蚁集团的业绩数据也在本次财报中得以体现。数据显示,今年1-3月,阿里巴巴集团从蚂蚁集团获得的投资收益为44.94亿元,比2020年四季度的71.82亿元环比下降,反映了蚂蚁集团今年一季度净利润的下滑。对此,西南证券海外首席分析师陈泽敏表示,这主要是受季节性因素和落实整改措施影响。由于阿里巴巴集团延后一个季度确认投资损益,此次财报中显示从蚂蚁集团获得的投资收益实际是来自今年1-3月季度。这一数据显示,处于整改期的蚂蚁集团在第一季度的净利润环比有所下降。目前阿里巴巴持有蚂蚁集团33%的股份。去年11月初蚂蚁集团上市暂缓,并在12月底成立整改工作组,开始制定整改方案和工作时间表。今年4月12日,蚂蚁集团发布公告表示,在金融管理部门的指导下,全面对标监管要求,已完成整改方案的研究和制定工作。陈泽敏认为,蚂蚁集团在2021年第一季度利润环比下降,主要是受季节性因素和整改影响。首先,一季度往往是各家公司全年营收相对较低的时期;其次,蚂蚁集团正处于整改期,也在进行业务调整,对财务表现带来了影响。此前有媒体统计,在去年11月IPO暂缓后至今年3月中旬,蚂蚁集团平均每八天就会有一个新措施,其中约40%和理性消费、借贷相关,25%和平台规范、消费者权益保护相关,包括花呗调整部分年轻用户的额度等。此外,蚂蚁集团旗下支付宝还在行业内率先面向小微企业、个体工商户降费,向实体经济让利。近期,支付宝宣布未来三年(至2024年9月30日),对于全体支付宝收钱码商家,收款提现继续免费,且提现免费不设单笔上限和单日上限;符合标准的小微企业和个体工商户、有经营行为的个人,8月1日起网络支付服务费打9折。此前,蚂蚁集团表示,将在金融管理部门的指导下,认真落实整改有关工作,确保全面规范金融业务的经营和发展,同时全力保障业务连续性和服务质量,不断提升对实体经济、小微企业和消费者的服务水平。

(作者:陶力,实习生张越程 编辑:刘雪莹,李清宇)

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