面板供需趋平衡：快速涨价阶段将结束 局部出现过剩现象

电竞显示器已成为迅速扩大的一个赛道。

2021年伊始面板涨价凶猛，而来到下半年，面板市场呈现复杂的供需关系，目前已经出现了结构性变化，不少机构和厂商预计，面板的供需关系正在走向均衡。

近日，TCL华星COO赵军接受21世纪经济报道记者采访时表示：“面板过去严重短缺，目前已经到了供需相对平稳，在某些领域甚至出现了供应过剩，导致一些产品价格有下行的情况。现阶段我们的整体判断是，面板的供需从过去严重的供不应求，导致价格快速上涨的阶段已经快结束了，未来面板供需趋于平衡，局部会出现过剩。”

小尺寸反转 大尺寸坚挺

尽管整体供需关系在缓和，但大尺寸和小尺寸面板的走势各有不同。

“以TV电视的面板来讲，我们现在看到的情况是，以32吋、43吋为代表的小尺寸TV面板，目前已经出现了供应充足，甚至需求和供应已经不平衡了，价格出现松动的迹象，小尺寸的供应已经出现了反转。”赵军说道。

同时，他指出，主流大尺寸供需相对平衡，目前的市场价格相对来说比较坚挺。但是在一些高端的、差异化的应用、超大尺寸的应用，目前供应还是比较紧张，正在呈现出一个结构性的差异，分化越来越严重。比如华星98吋的超大产品以及一些8K的产品，还是比较严重的供不应求的局面。

不过，行业整体情况依旧处在动态变化之中，供应和需求侧均受到诸多因素的影响，包括疫情缓解后低端电子设备需求下滑、硬件成本上涨、元器件短缺等等。

从供应端看，眼下上游的供应链对面板产生了较大的影响。“尤其是IC芯片的供应，目前还是面板厂产能能够释放一个非常大的制约因素。除了驱动IC之外，电源管理芯片等，供应还是非常紧张，”赵军告诉记者，“这种紧张从某种程度上来讲，对整个面板的供需会造成影响，带来了不确定性。我们也听到上游玻璃基板的厂商，也不停地出一些事故，导致产能供应出现了下滑。”

此前，群智咨询（Sigmaintell）总经理李亚琴就对记者表示，驱动IC供应紧张，上半年IT和TV都受到不同程度的影响，显示器市场的影响程度接近7%左右，TV也有4%到5%。LCD在8英寸的部分跟很多元器件共用产能，如电源管理芯片、车用电源管理芯片等等，因此8英寸芯片紧张今年甚至明年都不会有系统性的缓解，目前来看12英寸比较成熟的制程开始做LCD的驱动IC，有新的产能释放。

再看需求端，一方面是电视产品大尺寸化趋势越来越明显，另一方面，赵军指出， 一些细分领域的需求呈现快速增长，可以在一定程度上抵消面板供需过剩的风险，比如电竞市场、商显领域等等，其中，“电竞的规模，我们判断在未来三年左右的时间，可能会增长2倍。”

电竞面板格局生变

值得一提的是，PC产品的确实是近两年产业链的增长引擎，其中电竞显示器是迅速扩大的一个赛道，三星、联想、华为、小米等终端厂商都纷纷在电竞产品上做布局。

群智咨询IT事业部研究总监李亚妤向21世纪经济报道记者表示：“近年来，电竞显示器市场呈现持续快速增长趋势，疫情加速了电竞市场的发展。据群智咨询数据显示，2019年全球电竞显示器面板出货规模为1060万片，2020年增长到1890万片，同比增长78%。预计2021年可以进一步提升到2360万片，同比增长25%，市场渗透率为14%。”

同时她也指出，2021年电竞增势放缓主要受供需两因素影响：供应侧，受面板厂商格局调整及IC缺货的影响，电竞面板供应吃紧，成本也有增长；需求侧，受挖矿市场热度高企影响，电竞显卡持续缺货，叠加成本大涨，抑制了消费者与网咖的需求。展望未来三年的市场趋势，预计随着面板及显卡供应的缓解，2022年电竞显示器市场增势将回升，出货规模可3000万片，同比增长28%。到2025年，全球电竞显示器面板的出货量预计将突破4500万片，市场渗透率可达到28%。

背后的面板厂商们也加大了电竞显示器面板的投入，而随着韩国厂商的退出，电竞面板的格局也在变化之中。李亚妤告诉记者，目前面板供应上，以AUO（友达光电）、CSOT（TCL华星）、BOE（京东方）为首，AUO市场份额约28%，CSOT、BOE约27%，LGD占据约9%的份额，其他面板厂市场份额约8%，下半年后进面板厂商加入电竞的供应，供应格局还将会变化。

可以看到，前三名之间差距较小，其中，排名第二的TCL华星正强化电竞领域，赵军表示：“按照现有的发展速度，我们很大希望能在今年下半年电竞显示屏市占达到全球第一。在技术优势上，电竞屏是基于我们自主开发的HVA面板技术，这个技术可以让屏幕有非常高的对比度、穿透率，以及高的响应速度、刷新频率以及高的曲率，并且华星率先业界将Mini LED方案大规模地应用在我们的产品上。”

此外，今年4月份TCL华星完成了苏州三星工厂的交割，能够在技术和产能上进行支持。赵军告诉记者：“我们希望把苏州华星做成全球规模最大、竞争力最强、技术最先进的电竞面板工厂。苏州华星工厂是全球唯一一座可以应用0.38mm玻璃基板的面板厂，现在主流面板厂玻璃基板的厚度是0.4mm或0.5mm，相对来说比较厚，使用0.38mm的玻璃，可以实现更高的曲率；苏州华星制程上先进，特别是针对高对比度、高穿透、高响应速度和高刷新的VA技术，而且铜制程产线可以实现更高的驱动能力；同时，一同并购的模组厂可以快速地把电竞产品优势放大。”

谈及销量预期，赵军表示，目前电竞产品在华星的占比，相对来说比较低，TCL华星的五座高世代线工厂中电竞显示器的占了一座工厂的一半左右，“今年我们的目标是做到1500万台，希望往1800万台努力。”

TCL中尺寸提速：广州T9产线最快明年年底前量产

从TCL华星布局来看，正在加快中尺寸面板的产能布局，电竞是中尺寸应用领域之一。整体来看，这也是近年来面板厂商的一大趋势，在电视市场见顶、供需急剧变化等背景下，面板厂商们积极调整产品和产能规划，来应对供需风险、提升盈利能力。

TCL华星VP李志生向21世纪经济报道记者表示：“中尺寸面板的格局比例大概在30%左右，包括了笔电、显示器、车载等一些应用。受疫情影响，在居家办公和分离式教学方式的带领下，中尺寸市场变得非常火热，需求非常旺盛，华星从2018年开始，把中尺寸看作为下一个增长点，我们在构建能力，把原来产业建设的一些优势应用到了中尺寸。”

除了苏州华星高端电竞工厂、武汉LTPS工厂之外，TCL华星目前正在广州建设新的IT产线T9，主要采用IPS驱动技术。“按照我们原来的规划，T9量产的时间可能在2023年，在这个基础上，我们团队也在挑战，能不能提前三个月左右，希望在明年年底之前实现量产，T9是专门为IT和高端商显设计的产线。”赵军说道。

他还介绍道，T9具有两大差异化优势，第一是产线同时兼容了非晶硅和IGZO氧化物的技术，在主流和高端产品可以实现很好的技术支撑；第二，现在IT主要的产线还是5代线、6代线生产，而T9是8.6代线，产能和技术相对都是比较高，并且8.6代线特别适合做16：10屏占比的产品，未来笔电的产品从16：9往16：10切换的时候，8.6代线就会呈现出优势。

“随着T9投产，我们在中尺寸整体的产能方面会得到释放，未来我们会在笔电、平板以及商用的电竞显示器发力。”赵军表示，在应用领域，新能源汽车的快速发展对车载显示器带来了发展机遇，此外POS机、航空、航天专用的显示器、机器人上的显示器等需求增长，中尺寸产品的商业应用的前景广阔。未来，TCL华星通过产能释放、产品线扩张，再加上Mini LED、Micro-LED等新技术的布局，以“组合拳”的策略提升中尺寸的市场份额和竞争力。

（作者：倪雨晴 编辑：李清宇）