中美观察 | 半导体行业产业链的风险管理与合规应对

△走出去智库（CGGT）特约法律专家、金杜律师事务所跨境监管业务资深合伙人刘新宇在演讲

走出去智库观察

在华为5G处于全球领先地位后，美国即开始对华为使用芯片采取一系列的限制措施。拜登上任后，更是以国家安全为由在半导体领域通过贸易手段打压中国供应链，加强美国本土的供应链再造，并强化外部联盟，中美技术领域的脱钩逐渐常态化。

走出去智库（CGGT）特约法律专家、金杜律师事务所跨境监管业务资深合伙人刘新宇在7月15日《拜登政府对华半导体、光伏政策分析推演和法律合规应对》研讨会上的主旨演讲中指出，针对美国的管制措施，从保障企业的生存和发展角度出发，了解美国贸易管制和经济制裁规则，全面识别潜在风险、分析管制要求，进行必要的风控管理已是迫在眉睫的紧要任务。

中国科技企业如何系统的应对美国的相关管制？今天，走出去智库（CGGT）刊发刘新宇律师演讲的主要内容，供关注中美科技竞争的读者参考。

要 点

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、美国的近年关注重点主要集中在高科技竞争性领域，如半导体芯片、新能源电池/太阳能光伏、军民融合领域等，努力阻止相关高科技技术及物项等流向中国。与此同时，也更加重视其供应链的调整。

2、在半导体行业的上游暨芯片设计领域，美国会重点关注知识产权保护。在中游芯片制造领域，加快制造业的回流将会是美国的又一关注要点。在下游封装测试领域，美国则会进一步限制对中国企业的投资。

3、企业需要重点关注商品是否属于出口管制的管控物项，其行为是否构成出口行为，客户是否属于管制对象，最终目的地是否是受限或禁止目的地这四个核心问题。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

演讲专家/刘新宇

走出去智库（CGGT）特约法律专家

金杜律师事务所管委会委员

中美贸易管制形势

(一)美国对华企业管制和制裁的形势

综合近期相关报道，拜登政府强调要采取发动相关盟友等措施，推进对中国相关产业和技术发展的限制。具体而言，其频繁以出口管制和经济制裁相关法律法规及实施措施为工具，限制美国的高科技产品和技术流向中国，努力维持其自身的技术优势。

2021年2月，拜登行政令要求对关键领域的供应链进行百日风险评估。2021年3月，美国人工智能国家安全委员会（NSCAI）向国会递交人工智能《最终报告》。2021年4月，“美国两万亿财政计划”出台。2021年6月，参议院通过《美国创新和竞争法案》。以上一系列相关政策文件表明，美国的最终目标是在“竞争”中超越中国，“重回”全球市场的领导地位。

(二)美国的重点领域

美国的近年关注重点主要集中在高科技竞争性领域，如半导体芯片、新能源电池/太阳能光伏、军民融合领域等，努力阻止相关高科技技术及物项等流向中国。与此同时，也更加重视其供应链的调整，通过维护和发展其供应链，争取在相关领域始终保有优势。

(三)美国的管制手段

近期，美国的管制手段呈现政府多部门联动的特点。美国商务部工业与安全局（BIS）与美国财政部外国资产管理办公室（OFAC）主要通过修改管制规则和使用各类限制清单等管制工具的方式实施出口管制与经济制裁。美国外国投资委员会（CFIUS）则通过外国投资风险审查方式阻止中国投资者获取美国核心技术。美国国际贸易委员会（ITC）可通过“301调查”实施关税或其它贸易限制。

(四)中国应对

国家战略层面，“十四五”规划强调建设更高水平开放型经济新体制，实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放。经济上，实施“中国制造2025”战略，打造具有国际竞争力的制造业。法律层面，《全国人民代表大会常务委员会工作报告》指出，要加快推进涉外领域立法，围绕反制裁、反干涉、反制长臂管辖等，充实应对挑战、防范风险的法律“工具箱”。

半导体行业产业链的风险管理与合规应对

(一)半导体行业产业链面临的风险

从技术/设备的角度上来看，阻挠光刻机的提供是美国近期的关注要点之一。从供应链的角度上来看，美国也会努力构建新的供应链体系。在半导体行业的上游暨芯片设计领域，美国会重点关注知识产权保护。在中游芯片制造领域，加快制造业的回流将会是美国的又一关注要点。在下游封装测试领域，美国则会进一步限制对中国企业的投资。

另一方面，如果企业被美国列入出口管制的实体清单，很可能导致企业供应链的突然中断；而被列入经济制裁的对象则会进一步导致中美经贸领域企业日常业务的全面停摆。而这些情况的出现可能会进一步带来项目的中止或终止，引发合同纠纷、商事争议或其他衍生灾害。以及，也可能因此影响或波及其他关联企业，导致其获取美国产品和技术遇到障碍或其他不利后果。

《供应链百日评估报告》明确指出要通过出口管制手段确保美国半导体制造和封装产业技术的优势地位，并聚焦于识别可增强军事、情报和安全能力，促进美国及其盟国和伙伴国家技术的领先地位。

(二)企业合规建议

面对出口管制与经济制裁领域的风险，企业必须未雨绸缪，全面做好相关应对工作。其中，一个重要的方法就是在全面做好相关风险评估的基础上，建立健全出口管制合规体系。

1.供应链管理

对于半导体相关企业，主要风险来源于供应链安全受到威胁，一旦被断供，可能就会面临企业“停摆”，因此应重视上下游产业链的尽职调查、风险信号的识别以及合规管理流程的建立。

2.风险管理

企业需要重点关注商品是否属于出口管制的管控物项，其行为是否构成出口行为，客户是否属于管制对象，最终目的地是否是受限或禁止目的地这四个核心问题。在供应链安全上，需要评估供应链风险。在企业战略布局上，需要紧跟出口管制最新动态，灵活调整商业模式。在交叉监管合规上，应在合规体系中逐步嵌入各国的监管要求。在合规体系的落地上，要注重培养企业合规文化，建立适合本行业本企业的相对完善的出口管制合规体系。

3.应对美国出口管制的合规体系建设

需要通过管理层承诺、风险评估、出口许可评估、合规培训、审计、违规上报及整改、记录留存等方式来完善合规体系流程，做到对受控物项的快速识别，有效防范出口管制违规，建立出口合规信誉，努力在采购美国高科技产品的过程中获得战略优势。与此同时，也要随时关注中国出口管制及反制裁领域和国家安全领域法律法规的动态，对出口管制合规体系进行动态调整。