车市月观察 | 上半年新能源汽车：“东风”几乎全面压倒“西风”

出品：观察者网汽车频道【官方号：引擎视线】

作者：潘昱辰 编辑：娄兵

从乘联会公布的数据来看，6月新能源乘用车零售销量达到22.96万辆，同比增长177.7%。其中比亚迪以40317辆居首、上汽通用五菱以31285辆紧随其后、特斯拉中国为28138辆、广汽埃安为10403辆。除以上车企外，其余品牌月销量均未过万。

今年上半年，新能源乘用车零售达到100.7万辆，同比增长220.9%。根据乘联会此前预测，新能源乘用车预计全年销量达240万辆，就现阶段表现来看，实际销量有望超出较多。

纯电：自主品牌合围对手

今年上半年，纯电动汽车共计销售83.65万辆，同比增长232.4%，市场份额达到8.4%；其中仅6月纯电动汽车即售出18.65万辆，同比增长181.7%。

具体到各品牌车型，上市不到一年时间的上汽通用五菱宏光（参数丨图片）MINI EV继续高居榜首，6月卖出2.9万辆，今年上半年累计销量已达到15.8万辆。业内人士指出，作为一款平均售价仅3万元左右的A00级小车，尽管五菱宏光MINI EV本身不能帮助公司获取太多盈利，但上汽通用五菱可藉此赚取大量新能源积分。

在其他销量较高的纯电动车型中，诸如长安奔奔EV、欧拉黑猫、奇瑞eQ、广汽埃安S等均为小型或紧凑型车。

唯一的例外是比亚迪的旗舰汉EV，该车型今年上半年总销量接近4万辆，仅次于五菱宏光MINI EV和广汽埃安S。这款最高售价在27万元以上的中型轿车上市已经一年时间，在没有新车型推出的前提下，6月销量依旧保持在接近6000辆的高水准，也是中国品牌中唯一能够跻身豪华轿车竞争的车型。

整体表现来看，纯电动汽车市场基本被自主品牌和独资的特斯拉瓜分殆尽，燃油汽车领域极为强势的合资品牌则毫无存在感。在所有合资品牌纯电动车型中，销量最高为上汽通用别克微蓝6，但月销不足3000辆，上半年累计不足8000辆；第二名为华晨宝马iX3，在今年1月官降7万元后市场表现取得了一定的进步，但月销仍不足2000辆。

而在合资品牌纯电车型中，表现最令人失望的莫过于基于MEB平台的大众ID.系列。首批上市的兄弟车型ID.4 X/ID.4 CROZZ上半年累计销量不到3000辆。尽管大众随即上市了尺寸更大性价比也更高的车型，但面对不断挥舞价格屠刀的特斯拉和产品力不断收获认可的自主品牌，其市场前景同样将承受不小的压力。

插混：比亚迪占据先发优势

今年上半年，插电混动汽车共计销售17.06万辆，同比增长174.6%，市场份额为1.7%；其中仅6月插电混动汽车售出4.31万辆，同比增长161.4%。

在插电混动市场，凭借上半年发布的三款DM-i超级混动车型，比亚迪尚未完全发力的前提下，已取得绝对的领先优势。

今年6月，比亚迪在销量最高的5款车型中占据4席。其中最先开启交付的秦PLUS DM-i当月销量超过9000辆，在所有新能源汽车中高居第四。今年上半年累计销量已突破2.1万辆，在所有新能源汽车中跻身前十。

事实上，比亚迪DM-i更接近于燃油车的替代品，凭借低油耗以及响应快、平顺好等电动车特性，以及部分地区免购置税、免费上牌等政策优势，DM-i车型一经推出便吸引大量客户下订。现阶段受限于产能不足，比亚迪DM-i车型的交付量还比较有限，但在市场表现中已经能够力压不少合资品牌的燃油车型。

不过，DM-i目前大部分订单仍集中于秦PLUS、宋PLUS两款紧凑型车上，作为旗舰SUV的唐DM-i尚不足以威胁理想ONE在中高端市场中的地位。作为插混汽车销量前五中唯一的非比亚迪品牌车型，理想ONE仅6月即售出7713辆；同时，其也是今年上半年累计销量最高的插电混动车型，共计销售超过3万辆，比去年同期增长了217.4%。

在良好且稳定的发展势头中，今年5月，理想ONE推出中期改款车型，配置和售价均有所提升。尽管这一做法引发了一部分老车主不满，7月初又爆发疑似水银泄漏事件，但该品牌的整体表现依然保持稳定。

除比亚迪和理想汽车之外，其余插混车型的月销量均不过2000辆。与颓势的纯电动车型相比，合资品牌的插电混动车型表现还算差强人意：宝马5系PHEV、大众帕萨特PHEV等车型的月销量均在1500辆以上。对于购车者而言，续航焦虑、各地限行限牌政策以及品牌溢价等，是他们选择合资品牌插混车型的主要因素。

但值得一提的是，作为合资品牌中销量最高的插混车型，宝马5系PHEV 6月已较去年同期下降了近两成，与同级别的国产轿车——比亚迪汉DM的较量中处于明显劣势。更重要的是，比亚迪将于今年推出汉的DM-i版本，有望进一步扩大与合资品牌在插混领域的领先优势。

新势力：各领风骚

在新能源车企中，集中成立于2015年前后的新势力车企已成为一股不容忽视的力量，在经历残酷的“百团大战”后，目前已形成蔚来、小鹏、理想三家在美股上市的头部企业。而威马、哪吒、零跑等5万-20万元左右的紧凑车市场则构成第二梯队。

不过，除理想ONE在高端插电混动市场一枝独秀外，其余以纯电车型为主的新势力销量均比较有限。今年6月，新势力中销量最高的纯电动车型为小鹏P7，月销为4750辆，上半年累计销量也已逼近2万辆，但与直接竞争对手比亚迪汉EV相比仍有一定的差距。相较强调豪华车品质的比亚迪汉EV，小鹏P7则以自研自动驾驶辅助技术作为主打，用户平均年龄也较为年轻。

作为在纯电车型中平均成交价格的最高者，号称“用户型企业”的蔚来的三款车型销量较为均衡，带动该品牌上半年整体销量力压理想汽车，居于新势力之首。其中，成绩最好的蔚来ES6上半年累计销量达到1.8万辆，同比增长53.9%；去年9月开启交付轿跑SUV EC6累计销量已接近1.5万辆；旗舰SUV蔚来ES8半年也能售出接近9000辆新车。

与主攻中高端市场的“蔚小理”相比，新势力第二梯队的平均月销量在3000辆左右，则售价范围普遍在5万-20万元之间。而它们也各自凭借着的产品特性吸引着差异化的消费群体。例如，威马最新上市的中型SUV——W6以特定场景下的无人泊车作为主要卖点；零跑最为畅销的T03车型和合众最为畅销的哪吒V则主攻低端市场，而它们的共性，则是不约而同地选择讨好年轻消费者。

同时，与庞大的燃油汽车市场相比，在政策的持续扶持以及市场接受度的逐渐提高下，新能源汽车长期仍较有良好的发展前景和增长空间。近一年来，无论是吉利极氪、长城沙龙、长安阿维塔、上汽智己、东风岚图、北汽极狐等传统车企推出的全新高端电动品牌，还是诸如小米、百度、华为、360等互联网科技公司以不同形式参与造车，亦或是恒大、创维等与汽车关联性更小的跨界者：在上一波新造车企业初步分出高下后，远未饱和的新能源汽车市场已经迎来了又一轮“百团大战”。

观察一下：

目前，新能源汽车仍处于由政策导向向市场导向转变的阶段，但随着市场整体由量变引发质变，愿意主动购买新能源汽车的消费者数量亦在增加。总得来看，中国新能源汽车市场目前已经形成了层次较为分明的格局：

在纯电动车型中，微小型车市场由宏光MINI EV为首的自主品牌小车占据；紧凑型市场由特斯拉Model 3/Y主导；中高端市场则呈现出自主与传统豪华品牌混战的局面。

但值得注意的是，相较宝马iX3、奔驰EQC、奥迪e-tron等传统豪华品牌的电动车，诸如比亚迪汉EV、小鹏P7、蔚来ES6等自主中高端车型也在获得越来越多国内用户的首肯。

至于插电混动车型，比亚迪DM-i在未出全力的前提下，已在紧凑型及以下市场一家独大，并具备了威胁同级燃油车的潜力；中高端市场中理想ONE仍拥有较大优势；剩余份额不大的市场则被主流合资及自主品牌的“油改电”车型瓜分。

可以预见的是，在新能源汽车市场，合资品牌相较自主品牌已不再具备溢价优势。除了特斯拉之外，“东风压倒西风”的局面正在这一新兴市场不断凸显。

附：2021年上半年中国新能源乘用车销量榜