向河南紧急调拨救灾资金，半导体设备延续高景气！

一、行业观察

1，领导人主持召开国务院常务会议，确定进一步深化跨境贸易便利化改革，优化口岸营商环境的措施。

2，国务院：开展康复辅助器具产业国家综合创新试点，推动服务提质升级。

3，发改委：坚决刹住部分地区能耗猛增的势头。

4，财政部、应急管理部紧急向河南省预拨中央自然灾害救灾资金6000万元。

5，中汽协：上半年排名前十家汽车生产企业出口73.4万辆，占出口总量88.6%。

6，国家储备局：7月下旬将投放第二批国家储备铜3万吨、铝9万吨、锌5万

吨。

7，广东上半年GDP同比增长13%，两年平均增长5%。

8，教育部等六部门发文部署教育新型基础设施建设，提出充分利用国家公共通信资源，建设连接全国各级各类学校和教育机构间的教育专网。

9，《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》印发，围绕集成电路、生物医药、人工智能等九大领域提出了发展目标。

二、公司要闻

1，领益智造拟投建电池精密结构件项目
领益智造（002600）或其指定的下属公司拟与荆门高新区管委会签署协议，投建电池精密结构件项目，总金额约为20亿元。项目计划通过在荆门市建设生产空间，围绕战略客户开展规模性的配套发展。
2，宝馨科技拟投建产业园
宝馨科技（002514）拟与蚌埠市蚌山区政府就打造蚌埠（苏州）智能制造产业园项目签署项目协议，项目计划总投资4亿元，项目建设内容为新能源换电站装备、储能配套及智能装备制造。
4，苏宁环球拟收购三家医美医院
苏宁环球（000718）全资子公司苏宁环球健康拟收购镇江苏宁环球医美产业基金和环球股权投资持有的无锡苏亚医疗美容医院、唐山苏亚美联臣医疗美容医院、石家庄苏亚美联臣医疗美容医院各100%股权，转让价格合计3.37亿元。
5，永吉股份等拟回购股份
永吉股份（603058）拟回购3000万至5000万元，回购价格不超过10.61元/股。
科伦药业（002422）拟回购4000万至6000万元，回购价格不超过24元/股。
6，中利集团子公司预中标光伏组件采购项目
中利集团（002309）公告，中国能建电子采购平台发布2021-2022年光伏组件集中采购中标结果公示，确定公司全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司为中标候选人，中标金额8.25亿元。
7，上海电力子公司收购光伏项目公司
上海电力（600021）旗下的宜兴和创新能源有限公司拟收购江苏协鑫新能源有限公司拥有100%股权的16个光伏项目公司，装机容量合计301MW。

三、题材挖掘

石英元件供需持续紧俏、订单能见度已延伸2022年
据DIGITIMES报道，在5G、电动车与无线通讯技术的带动下，全球石英元件产业需求持续向上，台系石英元件厂，包含龙头晶技、希华、加高、台嘉硕、泰艺等业者，订单能见度少则看至第4季，长则延伸2022年。此前，有消息人士透露，规格从3225到1008尺寸的石英元件供应持续紧张，促使许多客户下定长期订单，以确保产品的稳定供应。由于石英元件目前处于卖方市场，许多新客户愿意以更高的价格获取更多产能供应，而大客户也主动放弃了批量下单可以得到的价格折扣。

点评：石英具有耐高温、低热膨胀性、化学稳定性强等优良性能，在半导体芯片制造加工中得到广泛应用。石英元器件作为各类电子产品的核心元器件，可广泛应用于通讯、消费电子、智能控制、家电、航天军工等众多领域，目前国产化率10%左右。去年下半年以来，石英元件景气度持续上升，相关产品量价齐升，国内相关领域公司迎来国产替代及行业景气攀升双重红利。

相关个股：
杰赛科技（002544）子公司远东通信晶振类主要产品有高档石英晶体谐振器、恒温晶振、温补晶振、压控晶振等四大系列。
东晶电子（002199）主要从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，主营产品为谐振器、振荡器等石英晶体元器件。
惠伦晶体（300460）掌握了光刻工艺生产技术，可以突破机械研磨工艺的限制，生产高基频压电石英晶体元器件所需的石英晶片。

阿斯麦财报显示订单大增、半导体设备延续高景气
知名光刻机设备生产商阿斯麦公布最新财报：第二季度净销售额40.2亿欧元，同比增长20.87%；净利润10.38亿欧元，同比增长38.22%，新增订单金额82.71亿欧元，较上一季度大增74.49%，其中包括49亿欧元的EUV（极紫外光刻）订单。
点评：全球半导体制造设备销售额将从2020年的711亿美元增至953亿美元，增幅34%。万联证券江维指出，受半导体景气度上行及资本开支增长的推动，大量订单涌入半导体设备领域，零部件短缺、涨价等情况拉长了半导体设备交期，下半年行业将维持高景气度。

相关个股：
万业企业（600641）通过收购Compart公司，进一步向IC设备与材料平台转型；
精测电子（300567）主要聚焦半导体前道检测设备领域，已取得国内一线客户的批量重复订单。

海外电容龙头提升涨价幅度、行业将获得成长红利
据媒体报道，全球前三大铝质电解电容器供应商佳美工、尼吉康、红宝石三大厂已将原先规划的9%至12%涨价幅度，提升为10%至15%。

点评：三大厂在东南亚拥有庞大产能，本次提升涨幅，主要因疫情导致电容产能受损。东方证券认为，受益于电动汽车及充电桩、风能和太阳能发电、电力变频、智能制造等行业的强劲需求，铝电解电容需求旺盛，龙头公司有望充分享行业成长红利。

相关个股：
江海股份（002484）是国内铝电解电容龙头，产品主要面向工控、新能源领域；
艾华集团（603989）的铝电解电容产品适用于光伏逆变器。

四、精选公司

迪生力：打造广东锂电池正极材料生产基地
迪生力（603335）子公司广东威玛新材料科技有限公司主要经营生产锂电池正极材料和氧化锌金属材料，废旧锂电池综合回收利用以及新材料、新能源的研发等，主要产品包括覆钴球型氢氧化镍、电池级硫酸钴等。2020年公司氧化锌生产线年产量达1.5万吨，碳酸锂湿法一期生产线年产镍金属、钴金属和锂金属材料各1000吨，合计生产锂电池正极金属材料3000吨。2021年公司将持续扩大产能，并投资开拓锂电池拆解回收网点建设，计划于2022年申报IPO，2023年实现上市目标。广东威玛科技是广东省较早一批从业新能源电池循环经济的环保企业，致力于打造广东省较大的新能源锂电池正极材料生产基地。公司合作伙伴有格林美、佳纳能源、中伟集团等。
海亮股份：金川集团旗下公司年产3万吨三元前驱体项目已达产
据金昌日报报道，金川集团控股公司兰州金通储能动力新材料有限公司设计年产10万吨动力锂离子电池用三元前驱体项目，计划分3期建设。目前，一期生产线相关工程全部建设完成，投资约6.5亿元的设备设施已全部完成安装调试，配套1亿余元的环保工程也全部完成调试。一期年产3万吨动力锂离子电池用三元前驱体项目已达产达标，每天出货约90吨。二期项目计划今年底开工建设，预计2023年建成投产。项目全部建成后，将成为国内重要的动力锂离子电池用三元前驱体生产基地。海亮股份（002203）持有金川集团股份有限公司1.12%的股权，金川集团拥有世界第三大硫化铜镍矿床，是中国最大、世界领先的镍钴生产基地和铂族金属提炼中心（镍产量居世界第四位）。

五、资金动向

1，北向资金

北向资金21日净买入31.18亿元。东方财富获净买入11.63亿元，创该股年内最大单日净买入额。三安光电、隆基股份分获净买入6.11亿、4.72亿元。

2、融资融券：截至7月20日，沪深两市两融余额为18067亿元，较前一交易日增加21亿元。其中，融资余额为16507亿元，较前一交易日增加21亿元；融券余额为1560亿元，较前一交易日无变化。

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来源公众号：贝壳投研