代表克而瑞业务板块广佛团队观点，仅供参考
广州旧改，势如破竹！
据克而瑞不完全统计，截至2021年上半年，全市共有402个整村改造项目，合共占地规模27807万㎡正在推进中；在各区域“十四五”规划及部分如白云、花都区域城市更新专项规划相继出台，近期全市城市更新项目推进明显加快。
监测到，2021年二季度内黄埔区多个已启动“先拆先建”项目完成市场主体公示程序，新增确认主体项目较少，部分房企聚焦首次集中供地，该区城市更新项目进程较首季度明显放缓。
另外，已中标项目占比较低中心区老城越秀区、及城市更新停滞白云区近期在区域城市更新专项规划及区属国企介入推动下，城市更新项目或将迎来较大提速空间。
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01
各区旧改项目分布
克而瑞数据显示，截至今年上半年，广州旧改项目中已中标的合计150个，有126个项目已被纳入相应城市更新计划，占比达84%，其中除外围增城区区域专项规划滞后，多个项目未纳入相应年度推进计划内以外，其他各区多个推进中项目均已纳入3、5、10年城市更新行动计划中。
值得一提的是，广州已中标旧改项目分布中，黄埔区项目数量占比达34%，整体数量较多；白云已中标村连片改面积较大，平均每村面积达1659万方。
另一方面，统计到截至2021年第二季度，广州中心区（天河、荔湾、海珠、越秀、白云、黄埔和番禺）共有301条旧村启动旧改，涉及旧改占地面积2.1亿方。
其中年初发布加快旧村改造意见的白云区，旧改占地面积达7265万方，占中心区总量的34%，区内95%的村落已纳入年度更新计划；细看至板块，番禺石碁板块内多个旧改项目占地面积超百万方，支撑板块旧改占地面积达2080万方，领跑中心区。
外围区域（增城、南沙、花都和从化）旧改村落共有177条，涉及改造占地面积1.08亿方，主要集中在增城新塘、南沙南沙北、花都区府三个板块。
其中南沙北及花都区府板块旧改项目占地面积均超2千万方，花都区府板块以2104方领跑全市；而从化区启动旧改的村落相对较少，共有15条村，共占地834万㎡
02
未来旧村改造整体推进情况
市场监测到，目前已确认主体项目中，18个项目已入市，预期从2023年开始项目将扎堆入市，全市年度入市推货项目超100个，年度新增供应面积接约716万方；黄埔区供应量最大，年均供应全市占比超30%；其次增城、番禺、南沙预期于2023年加速入市，年均入市项目超15个。
入市项目规模增大，无疑也加大了区域项目的竞争压力。克而瑞研究团队对各区板块未来入市项目作出相应的板块竞争分析：
增城区竞争分析（案例）
譬如，东仓增城未来五年供应量达到1255万方，区内招拍挂市场供应占比62%，而旧改方面，石滩的奥园合汇悦城及新塘的新世界星汇预计将于今年下半年入市，后期随着旧改项目陆续入市，预计区内供应量将于2024年达到供应高峰。
03
房企介入广州旧改统计
克而瑞统计到，截至2021上半年广州已有房企介入、已签意向以及已签约旧改项目总计300个，总用地面积21570万㎡。
其中已确认主体项目用地面积占比总量的51%，较上季度下跌2%，主要集中于黄埔、番禺、增城、南沙四区；处于前期介入或已签意向的项目共有151个，用地面积占总量49%，白云、番禺、花都三区占比较大。
另外，广州全市已签约/已签意向旧改项目171个，增城、花都、从化旧改规模位列三甲，其中增城、花都区超8000万㎡领跑全市；最终累计参与广州城市更新房企&联合体共有74家。
不仅如此，克而瑞数据显示2018年以来，多家房企进军广州旧改市场。目前星河控股旧改总面积1023.6万㎡，为全市旧改储备面积最大的房企，常年排行第一；并且截止到2021年第二季度，共34家房企（联合体）旧改储备面积超百万方。
以上内容截取自《克而瑞广州区域三旧改造专题》
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文章来源：克而瑞广佛区域
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