外围大跌，先忍一下..

市场聚焦

昨晚欧美股市出现了一波集体大跌，欧洲三傻全面领跌，跌幅都在3%左右，看线的话国外很多指数已经出现破位情况，并不是太乐观。

杀跌的起因是疫情的第三波爆发，德尔塔变异毒株传播能力很强，部分疫苗接种率还行的国家也未能幸免，另外就是近期像欧洲杯，NBA等大型聚集活动过多，且管制极为放松，加剧了国外疫情的蔓延。

和此前几轮疫情爆发不同，这波欧美国家的处境更为难受，要么就是饮鸩止渴继续顶着通Z压力放水，要么就是咬牙保持经济正常运作走群体免疫，选哪个都不尽完美。再加上欧美股市目前大都在历史高位，所以这波跌起来也是很脆的。

另外和经济高度关联的大类资产也崩了，铜、铝、镍全数尽墨，而刚刚受到opec增产协议冲击的原油更是雪上加霜，昨晚WTI原油暴跌超6%，周期类品种近阶段要开始警惕了。

不过相比外盘的腥风血雨，A50就显得比较淡定，其实昨天白天亚太股市杀跌时，大A就几乎没跟，主要是我国抗疫实在牛掰，这波是独善其身的状态。所以从指数层面看，今天开盘在情绪上会难受下，但估计忍一下就过去了。。

大A真正的风险更多还是局部高拥挤造成的，外围的不良情绪或许会加速这一风险的释放，因此还是保持之前的一贯建议，这一阶段别瞎追高，要注重持仓赔率。

对了，昨天产业层面发生了一件大事，卫宁健康和创业慧康宣布了合并计划，这哥俩都是医疗信息化的龙头企业，合并后将会重塑整个行业的格局。医疗IT是新基建的重要一环，在老龄化、数字化等趋势下，未来的发展逻辑清晰，此次合并有望加速产业发展。

热点新闻

1、恒大系昨天全线暴跌，导火索是广发银行冻结了恒大子公司1.32亿，钱不多但事不小。广发是第一个撕破脸的，如果也是最后一个就还好办，要是后面跟风的一堆，像昨天的吴亦凡那个造型，就糟心了。

2、两市6月交易数据出炉，沪深两市日均成交额9957.6亿元，环比上涨12.71%。交易火爆，相对应的券商业绩也不错，券商中报预报增速全部超过了20%，其中，中信+25%，海通+43%，东财+107%。

相比之下券商板块走的非常拉胯，年内还跌了11%，现在资金就认准了券商炒贝塔和情绪，业绩感觉都被无视掉了。金融三傻现在一家亲，业绩好不好的都一视同仁。

3、华为发布消息称，7月29日晚间将举办旗舰新品发布会，会上不仅有华为P50系列，还有众多新品一同登场。秋季很多手机大厂都要上新，消费电子可以跟跟看了。

4、商部表示，将在上海、北京、广州、天津、重庆，率先开展国际消费中心城市培育建设。目前消费仍然相对乏力，需要进一步刺激，增长点更多在免税为代表的高端消费上。

5、河北省正在研究讨论水泥常态化错峰生产实施方案。这波水泥都跌成翔了，伏天后淡季基本就过去了，加上下半年基建端可能会回暖，供给端再控制些，可能会有修复机会。

6、有关部门表示，生猪价格过度下跌势头得到初步遏制，6月底以来价格出现明显反弹，预计未来一段时间生猪价格可能将继续呈现阶段性反弹态势。

公司观察

1、顺丰控股——公告评级：❤

公司6月营收达到163.09亿元，同比增加26.56%，业务量达到9.51亿票，同比增长38.03%。备受关注的单票收入仍同比下滑11.07%，但可喜的是环比上涨了2.05%，虽说涨幅很小，但这对于严重内卷的快递业，算是一点好消息。

2、中芯国际——公告评级：

公司审议通过股权激励事项，昨日以20元/股的授予价格向3944名激励对象授予6753.52万股限制性股票，激励对象包括了此前牵扯辞职风波的梁孟松。好好工作给予激励，这无可厚非，但相比于现价要打了4折的行权价，对现在的股东显得有些不友好，情绪上多少有点影响。

3、延安必康——公告评级：❤❤

公司控股子公司九九久科技与比亚迪供应链签署长期合作协议，双方就九九久科技向比亚迪供应链长期供应六氟磷酸锂事宜达成一致。九九久科技承诺将在2021-2023年供货分别不低于1150吨、3360吨、3360吨。医药与新能源双开模式。。

4、晶方科技——公告评级：

公司股东大基金于3月2日至7月19日减持2.02的公司股份，减持计划已实施完毕，减持完成后持股比例为5.98%。例行公事的大基金又来了。。

5、厦门钨业——公告评级：❤

公司上半年净利6.84亿元，同比增长193.03%，创二季度单季历史新高，超机构预期。上半年钨钼产品价格持续回暖，且销量大幅增加，此外，钴酸锂产品销量持续向好，三元材料受终端需求增加的影响，销量同比显著提升。

【公司调研】

近日立昂微迎来了96家机构的调研，公司是半导体硅片领先者，主营业务分为半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片三大板块。本次调研对公司硅片产能、国产化替代率、三代半规划等方面做了介绍。

目前国内在12英寸硅片实现技术突破和批量供应的只有包括公司在内的少数几家，且大多数仍为测试片供应，绝大多数厂家形成规划中的产能尚需时日。因此，公司与国内其他同行在12英寸硅片产品上最主要的是满足国产替代的需求以及晶圆厂扩产的新增需求，市场空间较大。

盘前必读

【隔夜数据】

【新股申购】

今天有三个新股申购，记得试试手气。

【限售解禁】

今天寒武纪、巨星农牧、艾迪药业的解禁比例都不小，稍微注意下。

市场晴雨表

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