早在2020年底工信部就表示，在“碳达峰”“碳中和”的目标下，钢铁行业作为能源消耗高密集型行业，要坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。但由于2021年上半年钢铁行业利润的暴涨，我国整体粗钢产量保持了高速增长，据国家统计局数据显示，2021年1-5月份我国粗钢产量较去年同期增加6135.2万吨，同比增长14.9%；其中山东省1-5月份同比增量567.04万吨，同比增长17.7%，居于全国增量榜单第二，具体见下图。由此可见，山东省面临的压减产量任务艰巨。
数据来源：国家统计局
自6月份开始，安徽、甘肃、湖南、湖北、江西等省份的主要钢厂，以及宝武系钢企陆续开始进行检修或减产，废钢消耗量出现明显下降，部分月度采购量直接下降一半。进入7月份，多个省份陆续曝出召开压减粗钢产量工作部署的会议，压减粗钢产量的任务将迅速下达至各个钢厂，政策逐步落地，其影响力度或大于市场预期。
从山东省钢厂目前的情况来看，虽然依旧没有明确的官方文件出台，但多个钢厂已经出现不同程度的减产，叠加个别钢厂因特殊原因出现的采购异常情况，我的钢铁网调研数据显示，省内11家主流钢厂涉及废钢需求减少量为2.992万吨，降幅51.35%。
数据来源：钢联数据
此外，据市场传闻，政府已经开始通知部分钢厂今年粗钢产量不超2020年，且大概率将在7月下半月出台山东省压减粗钢产量的官方文件，或将导致废钢需求继续下降。
最后，还有两点需要重点关注。其一，江苏、安徽等省份已经开始新一轮钢铁去产能“回头看”，包含对钢厂以及机械铸造企业的调研，或还将影响部分废钢企业的正常开工；其二，下半年环保力度依旧不会放松，7月底8月初山东青岛有高峰论坛，届时或将影响部分钢厂的生产，也包括对废钢市场回收量的限制。
总体来看，7-9月份，因高温多雨天气，且环保检查频发，废钢供应量有限，但在大面积减产的压力下，下半年山东废钢市场的需求将保持在相对低位，且仍有继续下降的趋势，整体消耗量直接被“腰斩”；山东废钢需求下降幅度或将大于供应收缩的水平，部分优质资源将持续外流至河北、江苏及华中部分省市。表现在价格上，山东废钢不排除7月下半月出现短暂下跌的可能，中长期来看，将呈现为涨势弱于成品钢价的态势。
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