7月15日消息,小鹏汽车发布公告称,联席代表(代表国际承销商)于2021年7月14日交易时段后部分行使超额配股权,涉及合共1,208.33万股,占发售股数约14.22%,以促使偿还向Quack Holding借入的1,275万股。每股作价165元,额外所得净额约19.7亿元。
根据J.P.Morgan Securities plc与Quack Holding Limited之间的股票借贷协议,J.P.Morgan Securities plc向Quack Holding Limited借入12750000股A类普通股,以弥补国际发售的超额分配。超额配售将用于促进偿还部分从Quack Holding Limited借入的A类普通股,将以每股A类普通股165.00港元的国际发行价配售及发行超额配售股份。
经扣除超额配股权应付的发售开支后,小鹏汽车将因发行超额配发股份获得额外所得款项净额约19.70亿港元。
公司就行使
超额配发股份将于2021年7月19日上午九时正开始,在香港联交所主板上市。
7月15日,港股开盘后小鹏汽车股价大幅下跌,最多跌超5%,报142.2港元,较上市发行价跌幅达到13.8%。
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