血流成河！白马继续杀！

　　继券商银行等大金融被砸盘后，昨天三一重工、中国平安、美的集团、海天味业、伊利股份等传统蓝筹被砸盘，今天又轮到了浓眉大眼的“医药”概念。红东医疗、通策医疗被按在跌停板上，复星医药也一度被按在跌停板上摩擦，最终收跌9.64%。

　　这次医药下跌的直接原因是“集采”（可以简单的理解为政府出面代表老百姓向药企“团购”），本次第五批国家药品集中采购在上海开标，产生拟中选企业148家，拟中选产品251个，拟中选药品平均降价56％。这是国家组织药品集采规模最大的一次，也是涉及品类最多、采购金额最高、注射剂品种占比最高的一次，一批常用药品和重大疾病药品费用将明显降低，这直接影响到医药企业的利润，医药板块的大跌就不难理解了。

　　那么医药短期内可以去抄底吗？牛哥认为还不行，在昨天的文章《很重要！A股格局大变！》中牛哥说过原因：市场的风格正在由传统蓝筹向成长性蓝筹转变。流动性收缩叠加经济复苏和政策刺激，有限的资金在向科技、光伏、锂电池、新能源车等更具想象力和成长性的板块集中。

　　从这个角度观察，你可以解释最近的很多现象，为什么权重白马萎靡不振，为什么业绩不错的券商始终被按在地板上，为什么宁德时代、士兰微、隆基股份、比亚迪等锂电池、半导体、光伏和新能源车板块龙头能屡创新高，持续不断的强势。

　　从这个逻辑可以得出一个大胆的判断，去年的白酒=今年的科技，白酒是抱团避险的典型，科技就是经济复苏的代表。去年牛哥说了三大长线股，白酒的贵州茅台、光伏的隆基股份和新能源车的比亚迪，大家应该有印象吧，今年贵州茅台可能不会像去年那么强势了，但隆基股份和比亚迪仍有望持续创出新高，去年的白酒今年就替换成半导体，然后再加上回调到位的医美概念。半导体、光伏、新能源车、医美，四大成长性和有想象空间的板块，下半年做好足矣。

　　最后说下明天的行情，由于主板的券商银行，创业板的医药等权重板块影响偏大，短期难以马上反转，对于指数的期待显然要降低，但这不意味着没有机会，权重启动不了，意味着题材的春天，今天的鸿蒙、碳中和表现都不错，热点板块可以轮动操作，牛哥今天把化工清掉了，券商留了个底仓，短期专心做半导体和医美。