7月2日,申万菱信基金发布公告,董事长刘郎因达法定退休年龄,已于2021年7月1日卸任。原申万宏源证券总经理助理陈晓升正式加盟申万菱信基金,担任公司董事长职务,任职日期为2021年7月1日。
在履职申万菱信基金之前,陈晓升曾在申万宏源证券分管机构业务、国际业务及自营业务。事实上,陈晓升在申银万国证券和宏源证券合并前,就已于1994年加入申银万国证券。2004年开始,陈晓升主持申万研究所的经营管理工作,陈晓升任职申万宏源研究所所长已长达15年之久。
申万宏源研究所是市场上少有的按照子公司运行的证券公司研究所,该所有上千名投研人才体量,在业内有“黄埔军校”之称,该团队在2014年支持申万宏源重组整合,陈晓升也被誉为证券研究界“黄埔军校”校长。2018年5月,陈晓升不再兼任申万宏源研究所总经理。
申万菱信基金作为申万宏源证券的子公司,成立于2004年1月15日。现有股东申万宏源证券持股比例67%,日本三菱UFJ信托银行持股比例33%。成立至今17年,陈晓升为第三任董事长,前两任董事长均曾在股东方申万宏源证券任职,前董事长刘郎于2016年12月起任。
申万菱信基金公司自成立以来,管理规模一直处于行业中下游水平,并且该基金公司偏爱发行分级基金产品。在2014年9月至2015年6月中旬的一轮牛市中,分级基金风靡一时,申万菱信基金抓住彼时上涨行情,发行军工、环保、医药、证券等多个主题分级基金,截至2015年二季度末公司管理规模提升至历史新高1024.92亿元。
但在此之后的市场调整,使得分级基金持有人损失惨重,产品规模也随之大幅缩水。2015年7月后,不再有分级基金获批上市,已发行的分级基金也已逐渐被清盘。
2016年初,申万菱信基金管理规模重回400亿元左右,在前董事长刘郎的带领下,申万菱信基金经历转型阶段,2018年二季度末曾一度跌至227.78亿元。经历业务转型阵痛后,申万菱信基金规模逐渐回升,申万菱信基金也在制度建设、人员梯队管理和业务创新发展等方面取得了长足的进步。天天基金网最新持仓数据显示,截至6月22日,申万菱信基金管理规模为620.08亿元,其中非货币基金规模502.26亿元。
值得一提的是,该公司旗下基金今年来的回报率十分理想,数据显示,申万菱信基金管理的41只基金产品中(A/C份额合并计算),年初至今仅有两只回报率告负,其中,基金经理龚丽丽管理的申万菱信中证军工指数(LOF)跌幅居前,今年来跌幅12.78%。此外,公司旗下申万菱信新经济混合、申万菱信医药先锋股票、申万菱信新能源汽车混合等基金,业绩排名位居同类基金前列,年初至今回报率分别为24.21%、23.73%、20.76%。
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