作者：数据宝 吴琦
这些海外机构调研股能否跑赢大盘？
众所周知，外资持续流入A股。由于QFII和RQFII存在一定限制，相较之下，陆股通依然是海外资金进入A股市场的主要渠道。按照周度数据统计，北上资金连续9周持续净流入，累计净买入额也站上历史高点。
实际上，今年沪深股市热点轮动频繁转换，个股表现分歧较大，资金总体投资意愿趋向谨慎，尽管如此，与北上资金持续净流入相呼应的是，海外机构参与Ａ股上市公司调研较为积极，优质上市公司的稳定业绩增长与稀缺的品种对外资仍有很大吸引力，成为市场关注的焦点。
证券时报·数据宝统计显示，今年以来，沪深两市共有447家上市公司获得海外机构密集走访调研，这些公司主要扎堆在电子、医药生物、机械设备、化工和计算机五行业，涉及公司数量分别为75家、60家、43家、42家和42家。
上述447只个股中，有42只个股期间累计接待参与调研海外机构数量超过30家，迈瑞医疗累计接待参与调研海外机构数量居首，累计家数达373次，其他居前的公司还有澜起科技、埃斯顿、传音控股、海康威视、华峰测控和伟星新材。
迈瑞医疗因收购全球领先的IVD上游原料供应商Hytest以及产品逐步占领欧美市场而受到海外机构扎堆调研。据公司透露，迈瑞医疗监护仪在英国市场的占有率已是数一数二，监护仪、麻醉机、POC超声在美国均名列市场第三，并且市场份额仍在进一步提升
股价表现来看，上述42只海外机构密集调研股年内平均涨幅近14%，表现强于大盘指数。涨幅居前的有华东医药、爱美客、昊海生科、奥普特和华菱钢铁，上涨幅度均超50%。
海外机构调研股，北上资金加仓明显
数据宝统计显示，海外机构调研股中，有293股为沪（深）股通标的，其中有87股获北上资金减持，占比不足3成，206股获北上资金增持，占比达7成，北上资金加仓明显。
北上资金加仓幅度大的公司有科博达、海尔生物、三花智控、珀莱雅、理邦仪器、森马服饰和杭可科技。
其中海尔生物和森马服饰分别获40家、15家海外机构调研，公司年内股价涨幅分别为46.58%和21.27%。海尔生物是生命科学解决方案龙头，一季度业务全线高增长，业绩超预期，今年以来共接待16次机构调研。森马服饰为A股童装龙头，公司预计上半年净利同比增2585.7%至3233.9%至5.8亿元至7.2亿元，2021全年收入、净利有望恢复至2019年水平，今年共接待8次机构调研。
数据显示，海外机构扎堆调研且获北上资金大幅加仓股中，股价表现较好，如拓邦股份、中颖电子、海尔生物年内涨幅分别为97.27%、87.2%和46.58%。拓邦股份是智能控制器龙头，年内获18家海外机构调研，中颖电子锂电池管理芯片与AMOLED显示驱动芯片高速增长，获10家海外机构调研。不过，澜起科技虽获145家海外机构密集调研且北上资金加仓，但是年内股价下跌30%，一季度受产品平均售价下滑影响，公司营收、净利润、毛利率均有不同程度下滑，野村东方国际证券认为澜起科技的出货量及股价或在2021年下半年出现修复。
海外机构青睐这类细分领域龙头
海外机构因为站在全球投资的角度，往往比较青睐那些海外收入较大，且具有行业地位细分领域龙头。
数据宝统计显示，75%的海外机构调研公司在2020年报中披露了海外收入，其中有54家公司的海外收入占比超过50%，其中华利集团、传音控股、立讯精密、澜起科技、歌尔股份、晶晨股份、兆易创新和蓝思科技等公司获海外机构密集调研。
华利集团今年4月在Ａ股上市，公司是A股制鞋稀有龙头，是世界知名运动品牌Nike、VF、Puma、Columbia、UnderArmour、Deckers等核心供应商；传音控股被称为手机业的“非洲之王”，2020年公司在全球手机市场的占有率10.6%，在非洲智能机市场占有率超过40%。
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