易车研究院——《冀鲁豫车市洞察报告(2021版)》

前言

2017-2020年，中国乘用车整体销量由2400多万辆下滑至2000万辆以内，北方贡献跌破40%，其中北方三镇冀鲁豫由500多万辆下滑至386万辆，成为此轮中国车市下滑的重灾区。

广大品牌如何应对冀鲁豫车市的萎缩？哪些品牌表现好？如何进一步扩大优势？

报告正文

冀鲁豫车市洞察报告(2021版)

日系三强在北方车市表现强劲，尤其是冀鲁豫地区

2017-2020年，中国乘用车整体销量由2400多万辆下滑至2000万辆以内，北方贡献跌破40%，其中北方三镇冀鲁豫由500多万辆下滑至386万辆，成为此轮中国车市下滑的重灾区；

2017-2020年，丰田、本田、日产表现稳定，尤其在核心车市冀鲁豫地区：丰田冀鲁豫销量由16.05万辆升至22.7万辆，市占率由3.18%升至5.89%；本田销量由22.8万辆升至25.4万辆，市占率由4.53%升至6.60%；日产销量由18.3万辆升至20.6万辆，市占率由3.63%升至5.33%；

日系三强在冀鲁豫的坚挺表现，助力丰田、本田、日产加速向北方车市渗透

近几年日系三强的战略布局迎合了冀鲁豫车市的演变方向，促成市场份额大幅提升

近几年，冀鲁豫地区消费升级显著，2020年山东、河北、河南的人均可支配收入分别为3.29万元、2.71万元、2.48万元，对比2017年，同比增长分别为22.12%、26.31%、23%，对车市消费的品牌、品质等提出更高诉求。期间，日系积极贯彻原点战略，强化产品品质，加速投放亚洲龙、皓影等新车，积极挖掘轩逸、奇骏、雅阁、凯美瑞等主力车型潜力，以及加速渠道下沉等，助力日系三强更好抢占冀鲁豫车市消费升级机遇；

近几年，冀鲁豫车市增换购比例持续提升，2020年突破50%，涌现更多“老司机”。期间日系强化HEV等节能车型投放，进一步提升保值率等，助力日系三强更好抢夺日渐成熟的冀鲁豫车市增换购机遇；

大众、现代等冀鲁豫车市传统霸主技术升级相对滞后，为日系三强提供可乘之机

新机遇一：2021年日系强势发力紧凑型轿车，有望进一步提升冀鲁豫份额

冀鲁豫车市属于典型的普通家庭车市，销量高度聚焦紧凑型轿车，2020年朗逸、宝来、轩逸分别以12.96万辆、9.91万辆、9.82万辆位居冀鲁豫车市销量TOP3。速腾、英朗、桑塔纳、卡罗拉等主流紧凑型轿车也位居冀鲁豫车市TOP10；

日系三强如突然发力普通家庭为主的紧凑型轿车市场，不仅会成为持续提升冀鲁豫销量的新突破口，而且会成为扭转当地格局的核心切入点；

日系心领神会，2021年丰田将投放两款全新紧凑型轿车，本田将投放全新思域，新车均主打普通家庭车市，对标速腾、朗逸等主流车型

新机遇二：2021-2022年日系强势发力中高端车市，有望进一步抢夺冀鲁豫车市的优质用户

2021-2026年，随着冀鲁豫的人均可支配收入超过3万元，迈向4万元，20万元以上的中高端车市将迎来黄金发展期；

目前日系三强在冀鲁豫中高端车市并不占优：2020年虽然雅阁、凯美瑞引领全国中型轿车销量排行，但冀鲁豫车市仍由迈腾引领；途观L、探岳主导冀鲁豫中型SUV车市；别克GL8在冀鲁豫主流MPV车市一枝独秀；

2021-2022年日系将集中投放中高端新车：继本田之后，丰田、日产也将国产中大型MPV；丰田将进一步完善中型SUV布局，在一汽丰田投产新汉兰达姊妹车……新车战略助力日系积极抢夺冀鲁豫中高端车市的先机，主动挑战大众等核心竞品

新机遇三：节能、保值等核心卖点，助力日系三强持续抢夺冀鲁豫份额

2014-2020年，全国与冀鲁豫车市的消费重心都由青年向中年转移，冀鲁豫小城大叔销量占比由20%升至30%；2021-2026年，随着人口年龄重心加速上移，冀鲁豫车市的用户结构也会加速中年化，其中小城大叔的销量贡献将与小城青年旗鼓相当；

小城中年等新消费群体更加理性和务实，更加注重产品的可靠性和节能性，有利于日系进一步提升在冀鲁豫的市场份额。2018~2019年日系油电混合动力(HEV)在冀鲁豫的表现，整体强于全国表现。2020年日系领衔紧凑型轿车、紧凑型SUV等各大细分车市的保值率

新机遇四：优良口碑助力日系三强持续抢夺冀鲁豫份额

全国与冀鲁豫车市都呈现增换购占比大幅提升的走势，2014-2020年冀鲁豫增换购比例由20%升至40%，2021-2026年随着小城大叔等新兴群体加速涌入增换购车市，冀鲁豫的增换购占比有望升至65%；

增换购占比越高，口碑效益越突出，2020年丰田、本田领衔普通车市净推荐率，其中品牌、产品广受用户认可。未来随着冀鲁豫增换购占比快速提升，日系三强的口碑价值将持续释放

新挑战一：豪华品牌在冀鲁豫车市表现强势，危及日系夯实冀鲁豫中高端车市

2018-2020年，豪华品牌冀鲁豫终端销量由36万辆升至44万辆，年增长超过10%，明显好于全国水平，并对日系的中高端车型形成一定压制；

2021-2026年，随豪华品牌价格持续下探以及冀鲁豫消费持续升级，豪华品牌将持续提升冀鲁豫销量，严重危及日系的新一轮中高端攻势

新挑战二：中国品牌在冀鲁豫车市将发起以中型SUV为主的新一轮产品攻势，积极抗衡日系三强的下探策略

2018-2020年，轩逸、卡罗拉、凌派等入门车型积极助力日系三强挖掘冀鲁豫车市的下探潜力，吸引了大量小城大叔等新消费群体，不断稀释仍以小城青年为主的中国品牌市场份额，导致后者销量由177万辆大幅降至138万辆；

进入2021年，中国品牌发起了以中型SUV为主的新一轮产品攻势，助力中国品牌抢夺小城大叔(换购)等新用户群体，抗衡日系三强的下探策略

新挑战三：日系三强电动车布局相对落后，不利于抓住冀鲁豫车市新机遇

冀鲁豫电动车市发展快速，是全国最核心的低速电动车市场，年销量高达两三百万辆；冀鲁豫也是高速电动车的主要市场，2020年冀鲁豫电动车终端销量达16万辆，同比增长50.9%，为全国贡献了17.4%的销量；

2018-2020年，冀鲁豫电动车市除了由中国品牌主导，特斯拉快速崛起，但日系三强表现落后。2021-2026年，随着低速电动车的转型升级与小城阿姨等新兴群体的持续崛起，以及大众等核心竞品大规模布局电动车，冀鲁豫电动车市将迎来新发展阶段，日系三强面临更严峻挑战

机遇千载难逢，挑战不容忽视，建议日系三强推进“北方战略”，全面反击大众“南方战略”

2021-2022年，日系三强的紧凑型轿车投放攻势，将迎合冀鲁豫小城大叔的升级需求，中高端新车攻势，将迎合冀鲁豫中高端群体的购车诉求，再加冀鲁豫车市加速步入存量时代，日系的节能、可靠等卖点将进一步突出……2021-2026年，理论上日系在冀鲁豫将迎来更好发展环境；

2021-2026年，日系三强在冀鲁豫车市的潜在挑战不容忽视：豪华品牌积极下探，不断抢占冀鲁豫车市非常优质的中高端用户，压制日系的中高端攻势；中国品牌积极上探，不断抢夺小城大叔等换购用户，压制日系的紧凑型轿车等攻势；冀鲁豫新能源车市加速消费升级，布局落后的日系三强将面临严峻挑战；

机遇千载难逢，挑战不容忽视，建议日系三强推进“北方战略”，决战冀鲁豫车市。乘大众“金蝉脱壳”(电动化)尚未完成之际，突袭后院，牵制“南方战略”，吹响全面反击的号角

整合日系三强的体系优势，发挥“北方战略”最大价值

节能、品质、可靠等理念先行，全面迎合冀鲁豫车市加速向存量时代转移的新购车诉求；

技术、车型、营销等全力支持，加速节能、品质、可靠等理念在冀鲁豫车市的全面落地；

制造、渠道、服务等全面跟进，全面挖掘日系在冀鲁豫车市的销售潜力

2021-2026年冀鲁豫车市有望成为日系三强“新增长极”

随着中国人口重心与经济重心持续南移，2021-2026年北方车市将持续萎缩，冀鲁豫也不例外；

冀鲁豫车市的权重在降低之时，内部结构变化剧烈，中年化、增换购等新趋势显著，有利于发挥日系的节能、可靠等传统价值；

易车研究院建议日系三强全面整合体系资源，积极制定“北方战略”。2021~2026年预判日系三强在冀鲁豫的市占率，有望由目前的不足18%升至26%，成为日系三强的“新增长极”

跋 文

近几年，冀鲁豫地区消费升级显著，增换购比例持续提升，涌现更多“老司机”，对品牌、品质等提出更高诉求，消费更加理性务实。

上述一系列剧烈演变，有利于发挥日系的节能、可靠等传统价值。2017-2020年冀鲁豫终端销量由500多万辆下滑至386万辆，成为此轮中国车市下滑的重灾区，但丰田、本田、日产在冀鲁豫车市表现稳定，实现了销量与市占率的双提升。

2021-2026年，理论上日系在冀鲁豫将迎来更好发展环境，但潜在挑战不容忽视。易车研究院建议日系三强积极制定与全面推进“北方战略”，决战冀鲁豫车市，培育“新增长极”，将市占率由目前的不足18%升至26%。

易车研究院定位车市“非商业智库”，坚守独立、客观、建设性原则。报告观点仅为一家之言，不足之处大家多指点与批评，有朋自远方不亦乐乎。