【支付视野】中国支付业在俄罗斯（上）

责任编辑| 葛辛晶

俄罗斯位于欧亚大陆北部，横跨欧亚两大洲，与中国黑龙江、吉林、内蒙古接壤。中俄两国睦邻友好，2019年两国结为“新时代全面战略协作伙伴关系”，经贸联系日益加深，合作领域不断扩大。2021年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，两国应该“世代友好、合作共赢”的理念深入人心。当前，中俄两国同美国的紧张关系都呈现升级态势，中俄加强合作，共同应对调整的紧迫性日渐增大。俄罗斯长期遭受美国主导的西方世界的经济金融制裁，自有品牌支付网络建设和业务发展经过前期摸索后开始提速。中国支付业已在俄罗斯布局，未来必然觅得更广阔市场，发掘更大商机，创造更多合作案，在“双循环”格局下迎来中国支付业在俄罗斯的进一步发展。

俄罗斯支付市场发展现状

2014年克里米亚事件是俄罗斯支付业发展的转折点。此前，Visa和万事达卡等国际卡组织在俄罗斯的业务规模不断扩张，俄罗斯本土银行卡支付系统市场份额不断缩小。2012年，俄罗斯市场占有率排名前五的银行卡支付系统中，只有“金冠”一家本土系统入围，其受理机构绝对数量尚不及万事达卡的五分之一。克里米亚事件后，美国主导的环球银行金融电信协会（SWIFT）暂时中断对俄罗斯的服务、Visa和万事达卡关闭俄罗斯近一天内所有付款，令俄罗斯经济遭受沉重打击。

脱离SWIFT、加大支付系统自建力度提上俄罗斯金融安全议事日程。俄罗斯本土支付业加速前进。2014年7月俄罗斯央行控股的国家卡支付系统公司注册成立。2015年Visa和万事达卡将俄罗斯境内所有业务迁移至国家卡支付系统。国家卡支付系统推出自有银行卡品牌“MIR”。截至2019年末，俄罗斯共发行超过6970万张MIR卡片，300余家俄罗斯商业银行的设备受理MIR卡片，包括逾13万台ATM机具和270多万台POS终端。MIR成为美国运通、Visa、万事达卡、中国银联、日本JCB等国际支付卡品牌的有力竞争者。MIR积极开拓海外市场，到2020年上旬，共有8个国家受理MIR卡片。

MIR撬动了俄罗斯支付市场的发展。2019年1-6月，俄罗斯个人使用银行卡次数为192亿次，金额超过40万亿卢布。截至2019年6月末，俄罗斯已发行的活跃卡片数量接近1.83亿张，比前一年同期增长8%以上，每100万人拥有2.1万台支付受理终端。咨询机构RBR出版的《2020欧洲支付卡发行和收单报告》指出，2014-2018年俄罗斯银行卡支付笔数呈四倍增长，消费额翻番，俄罗斯持卡人卡片支付金额增长率仅次于英国、法国、德国，排名欧洲第四。俄罗斯卡均消费额为欧洲最低，仅12欧元，但俄罗斯卡片支付总体发展趋势与欧洲其他地区一致，驱动力包括莫斯科和圣彼得堡地铁的非接票务系统，以及各大商业银行举办的刷卡返现活动。

俄罗斯大型商业银行是本国银行卡支付市场建设的主力军。俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）运用新一代信息技术积极创新，促进俄罗斯支付业升级换代。2019年俄罗斯联邦储蓄银行在本行APP中推出 “收款和分单（Collect Money and Split Bill）” 和“申请按揭（Apply for Mortgage）”功能，用于客户缴纳学校费用、支付餐馆账单、办理房产按揭；参与成立认知驾驶公司（Cognitive Pilot），开发无人驾驶技术，将产品和解决方案用于交通、农业、计算机影像和人工智能等数字经济项目；同Mail.ru Group合作，发力O2O食品科技和移动服务平台，加强生态系统融合，创建无缝客户体验；使用分布式账簿提供回购交易解决方案和执行系统；推出俄罗斯运算速度最快的超级计算机Christofari，服务自有云解决方案SberCloud的用户，力求人工智能算法的设计和使用更快更便捷。

2020年俄罗斯联邦储蓄银行剔除全称“Sberbank”中的“bank”，更名为“Sber”，强势进入科技领域，推出TV流媒体盒子、智能扩音器和虚拟助手等智能家居产品；携手Visa和大型零售商Azbuka Vkusa，开办无人售货店，涉水刷脸支付等高科技支付解决方案；为人工智能模型训练开发云平台，帮助数据科学家推进实验。俄罗斯联邦外贸银行（VTB BANK）借助外部力量，开发和管理自有移动服务VTB Mobile；开发人工智能和大数据应用；推出“机器人工厂”，计划到2022年末从生产线撤下250名雇员。

俄罗斯最为著名的金融科技企业包括号称“俄罗斯谷歌”的Yandex和数字银行Tinkoff。2020年Yandex关闭同俄罗斯联邦储蓄银行的合资企业后一度意图以约55亿美元收购Tinkoff，因双方未能就收购条款达成一致而搁浅。在市场参与各方的努力下，俄罗斯支付业近年来获得长足进步。俄罗斯联邦储蓄银行数据显示，2019年四季度，俄罗斯数字支付首次超越现金支付，该季度50.4%的交易量以非现金形式完成，比2018年同期上升4.5%。从现金向数字支付迁移不限于大城市，有36个地区达到50%的触发点，西北部摩尔曼斯克地区引领潮流，非现金交易占交易总额的60%，超越莫斯科和圣彼得堡。

俄罗斯支付业发展势头迅猛，但相较其他支付业发达的经济体仍稍显落后。2019年全球管理咨询机构AT Kearney的报告显示，俄罗斯非现金交易金额仅占全部支付金额的45%，远低于瑞典和中国的85%。俄罗斯非现金支付市场大有潜力可挖，是值得中国支付业长期关注和拓展的市场。

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