发布 | 2021中国网络安全产品用户调查报告

2020年1月，安在新媒体首次发布《2020中国网络安全产品用户调查报告》，这是“安在新榜”出品的第一份年度报告，基于用户，取之用户，利于用户，是名副其实的网络安全“大众点评”。

首开纪录，我们再接再厉。2020年11月，新年度报告项目正式启动，2021年春节前完成所有问卷调查工作，紧接着就是紧锣密鼓的数据整理、分析、统计，以及报告编制、审核、校订工作，终于，时隔一年多，“安在新榜”再度出炉。

《2021中国网络安全产品用户调查报告》，即日起，正式发布！相比去年，今年这份报告有着全方位提升，包括：

有效调查样本从700多份提升到近2000份；报告的内容框架也做了优化调整，在保持之前“全景图”和细分领域呈现方式基础之上，更从用户、产品、厂商三个方面做展示和分析，并以十多个关键结论来做小结；在总体结论这块，更是全新推出“大众点评”百强榜，结合细分领域排名，让结果呈现更直观，也更有层次性。

接下来，就让我们进入《2021中国网络安全产品用户调查报告》，一览过去一年里，中国网络安全市场的风云变幻吧。

网络安全用户

结论1：网络安全用户正在多元化

2020年的全球新冠疫情的大流行，致使居家办公、在线学习、直播带货、健康码出行等新型生活和生产方式产生，对网络安全用户群体也来带了明显的变化。传统企业与互联网的联姻和转型，使越来越多企业开始重视网络安全的保障和建设，成为新的网络安全用户群体。企业用户占比较大的行业中，计算机软件业占33.47%，互联网/电子商务、通信/电信运营、及网络游戏业合计占比12.48%，银行、证券、保险等金融业合计占比为10.62%。这些重点行业较上年度的总体占比降幅明显，达到20.12%，而生产|加工|制造、服务业、文体教育|工艺美术、交通|运输|物流|仓储等行业的网络安全用户占比显著增加，增长达到17.82%。这些现象显示开始重视网络安全建设和保障的企业已经越来越多元化。

结论2：中型民营企业成为网络安全市场生力军

越来越多的证据显示，规模在300人至1000人之间的中型企业用户正在成为网络安全产品市场的消费生力军，有47.44%的中型企业部署了网络安全产品，是增长最快的用户群体，较上年度增长了130.40%。

在具体的企业类型中，中型民企和外资企业是数量最多的网络安全产品消费者，外资企业占22.62%，中型民企占22.11%。

结论3：疫情影响企业年度安全预算

2020年期间，在企业对网络安全保障的投入方面，9.72%的企业投入在10万元以下；19.54%的企业投入在10万-30万之间；20.07%的企业投入了30万-50万之间；19.27%的企业投入了50万-100万；15.8%的企业投入了100-300万之间；投入在300万以上的企业总计占15.59%。

在不同类型的行业中，对网络安全的投资也有所不同，投入较高的是互联网/电子商务企业，投资的中位数在100-200万之间；其次为金融业，投资中位数为50-100万之间；计算机软件业企业投资中位数为40-60万之间；网络游戏企业投资中位数为30-50万之间；其他非重点行业企业投资的中位数在10-30万之间。

序号

行业

投资中位数

1

计算机软件

40-60万

2

金融业

50-100万

3

互联网/电子商务

100-200万

4

网络游戏

30-50万

5

非重点行业

10-30万

对2021年的投资预计中，22.04%的企业预计投入与2020年度持平；合计28.30%的企业预计投入会有所增加；另外49.68%的企业预计投入会减少。

显然，2020年疫情导致的企业业务营收下降对2021年企业网络安全保障的投入产生了负面影响。近半数企业都将缩减网络安全产品和服务采购的预算。

但是调查显示，有58.42%的企业在2020年度新增了新的安全运维或运营岗位，只有5.34%的企业缩减了内部安全团队的规模。说明网络安全企业用户开始重视内部的安全团队建设，以增加自身安全防御的工作能力和厚度，降低对外部安全团队的依赖。

网络安全产品

结论4：网络安全产品部署趋势从基础网络边界防护向入侵渠道防护转变

网络监测分析类产品（网络流量分析、APT分析、日志分析与审计、态势感知、安全管理平台等）部署量比去年同期增长约68.47 %；数据安全防护类产品（数据库防火墙、数据库审计、数据脱敏、数据防泄露、文档加密等）部署量比去年同期增长约87.13 %；应用内容安全防护类产品（WAF，网页防篡改、移动应用等）部署量比去年同期增长约30.79%；终端安全防护类产品（终端管控、EDR等）部署量比去年同期增长约57.42%;防病毒产品部署量比去年同期增长约114.74% ; 邮件安全产品部署量比去年同期增长约44.78% 。

上述现象表明，随着网络攻击手段的不断翻新、攻击渠道日益多变，突破传统边界防护手段的入侵渗透事件不断发生。网络产品部署趋势也从基础网络边界防护向入侵渠道防护转变，从网络监测分析、日志分析与审计、数据库防护、应用防护、终端管控等多个渠道、利用多种手段，综合进行安全监测、威胁发现和阻断网络攻击。

结论5：“HW行动”催动企业网络安全产品采购

“HW行动”毋庸置疑成为网络安全行业最受关注点之一。近36.39%的企业认为“接受HW调查”是所在组织最担心的安全威胁来源之一。

在产品部署数据中，与HW相关的网络流量分析、APT分析、日志分析、安全管理平台、漏洞管理、威胁情报等产品的部署量不断加大，总部署量比去年同期增长约62.43%。

可见随着HW行动力度的不断加大，安全防护、安全监测、安全运营等安全产品需求以及安全风险评估、安全意识教育、安全运营等安全服务需求也不断增大，促进了企业的安全预算与采购。

结论6：保险行业安全产品部署量激增

在银行、计算机软件、网络游戏、互联网/电子商务、保险、房地产等网络安全重点行业中，年度产品部署量最多的是保险行业，部署了18.87%的网络安全产品，其次为互联网/电子商务行业，部署了16.37%的产品。

保险行业在终端安全类、安全检测/监测类、应用安全类、业务/内容安全类、身份认证类产品上较其他行业部署数量更高。

网络安全厂商

结论7：中美科技战致使外资安全厂商市场份额快速下跌

通过对用户对各类网络安全产品部署情况的调研，总计涉及到201家网络安全厂商的产品，厂商总数量较上一年度增长了7.49%。

在厂商总数量增长的情况下，外资安全厂商的占比却在下降，在所有厂商中，涉及的国外厂商仅占18.42%，较上年度下降23.25%。这无疑与中美科技战有关，显示出国内企业为避免遭受中美科技战外延之害，部分开始了对外资网络安全产品的转换和替代。导致外资网络安全产品市场份额下滑明显。

结论8：互联网头部企业快速渗透企业安全市场

根据用户反馈的产品部署情况显示，腾讯、阿里、百度等互联网头部企业的安全产品在63个品类中，覆盖面分别达到了68.25%、77.78%、42.86%。这些头部企业除在其云端安全方面的优势外，在其他安全产品、安全服务方面也均有涉足。

上述现象表明，互联网头部企业正在网络安全领域加速布局，快速渗透企业安全市场。一方面这些企业已经成为国内公有云安全领导厂商；另一方面通过大量引入传统安全行业的人才，迅速提升了自身在企业级市场的安全能力及业务规模；此外在业务内容安全领域，互联网头部企业的大数据分析能力、数据安全能力也成为其安全业务的特色。

结论9：部分细分领域马太效应明显

部分细分产品领域表现出二八现象，20%的厂商占据了80%的产品市场，比较典型的是在VPN类产品中的深信服、数据库防火墙类产品中的奇安信、上网行为管理类产品中的深信服，以及威胁情报类产品中的微步在线。这些细分领域马太效应显现，头部企业优势明显。

中国市场网络安全“大众点评”百强榜

《2021中国网络安全产品用户调查报告》一项重要创新，就是发布“2021年安在新榜·中国市场网络安全大众点评百强榜”，该榜单基于本次调查所有数据，从产品类型覆盖面（广度）、用户部署量（热度），以及用户使用反馈（好评度）三个方面做综合评价。当然，因为本报告是“大众点评”，更多侧重用户体验和使用反馈，一定程度上反映了厂商在用户端的影响力，而与厂商在资本市场的评价、经营收入等并无直接关系。

网络安全产品“大众点评”一览图

在63个细分领域，依据产品部署量和用户满意度（用户对该品牌产品的合规性、有效性、易用性、兼容性、经济性、服务态度等几方面的评价加权计算得出，总分100分），报告形成《2021安在新榜·网络安全产品“大众点评”一览图》，直观呈现用户对网络安全产品选择及评价的现状。

由于样本数量的限制，本一览图中的排名并不代表品牌的真实市场占有率，仅代表在所调研范畴内网络安全用户的选择和评价。

pdf高清版在百度网盘可提取下载

https://pan.baidu.com/s/1Hn_cfsIA6OE4eaQypHn-Hw

密码:t7hf

网络安全产品细分领域排名

对“一览图”做“拆分”，形成10个大类、63个小类的细分领域网络安全产品排名，同样，该排名是基于产品用户部署量和使用评价两方面打分的结果。关于每个细分领域具体的指标打分和用户反馈，我们会放在《2021中国网络安全产品用户调查报告》完整纸质版内，感兴趣的可以优惠价“预购”。

1.基础设施防护类产品细分领域排行

2.应用安全类产品细分领域排行

3.数据安全类产品细分领域排行

4.终端管理类产品细分领域排行

5.安全检测/监测类产品细分领域排行

6.身份认证类产品细分领域排行

7.业务/内容安全类产品细分领域排行

8.安全运营管理类产品细分领域排行

9.云安全类产品细分领域排行

10.安全运营服务类产品细分领域排行

报告下载及预购

安在新榜出品的《2021中国网络安全产品用户调查报告》有两个版本供参考：

1.《2021中国网络安全产品用户调查报告》精简电子版：该版本除了包含本文前述所有核心内容外，有更多延展性的数据分析和重要结论，感兴趣的可以去诸子云知识星球下载取用。

2.《2021中国网络安全产品用户调查报告》完整纸质版：该版本除了本报告精简电子版全部内容外，更有所有细分领域详细的指标打分和用户评价，以及多个重要行业的数据分析和重要结论。完整纸质版后续会上架安在微店对外销售，和去年一样，定价1000元/册，目前提供5折优惠价预售，一个月有效。

（纸质版附录截图及加购二维码）

欢迎商务合作

遵照安在新榜一贯原则，我们的报告始终坚守中立客观，所有采样和调查都源自甲方用户，数据和结果不受任何厂商相关方的导向和影响。但，基于报告发布和结果呈现，我们欢迎后续商务合作。一方面，我们的报告，会尽最大可能向用户、主管单位或相关领导提供赠阅，其有很强的“广告效应”，另一方面，我们还可以为合作方“量身定做”专属报告，这些，都是安在新榜独特的价值所在。

具体合作方式如下：

安在新榜 合作联系

椰子