23连降,猪肉,终于降价了。
郑州超市,前腿肉16.9元一斤。
山东17元一斤,辽宁沈阳,超市便宜时到了12.9元一斤。
广东深圳永辉超市,特价肉最低13.9元一斤。
时隔2年后,全国“大解放”,猪价再次回到1的时代。
菜市场碰到一大叔,一口气买了40斤。
过年因为猪价太贵,只买了20斤,这次终于可以多买点做成丸子,给儿女们吃。
可曾想国家曾花近百亿补贴和贷款政策,调控猪肉价格。
这次猪价大跌,会不会又快速回到2以上,成为大家的担忧。一日三餐是家常事,牵涉到14亿中国人民生,就是大事。
目前看不会,大家可以放心,不会回到2的时代,不用囤肉。
01
导致猪肉价格上涨的原因
导致这一轮价格暴涨的原因是,非洲猪瘟。
原本出现在非洲野猪身上,奇怪的是对野猪伤害不大,对肉猪简直是灭绝性伤害。
这个病毒,致死率高,急性病毒,致死率达100%,亚急性病毒,也高达30-70%。
而且在-4°血液中可以存活半年到一年,常温粪便中存活11天,生活用水中存在超过1个月。传染性极强。
看到这里,是不是有点类似于现在的新冠病毒。但新冠病毒致死率1%-5%,猪瘟致死率最高100%,最低是30%。
一旦发现一头猪瘟,整个片区所有猪,都得发病。
结果就是一猪遭殃,全部入坑。
2018-2019年,大量的猪因为猪瘟被扑杀。但扑杀的总数量,依然没有对总存栏数,造成威胁。
真正造成威胁的是养殖户对猪感染后亏本的恐慌。因为猪场养殖密度通常比较高,一旦一头感染,真的会出现死绝。
个体养殖户,不敢再养殖。大型养猪场也开始退出。
山西晋城三分之一的养殖户退出养猪市场。部分地区超过一半养殖户退出。
市场缺口一下子激增。
如上图,生猪存栏数量急跌、暴跌后,价格疯涨。
为了快速填补缺少的生猪缺口,国家动用了行政手段和财政手段。首先要控制感染传播,颁布了生猪跨省“调运禁令”。
强制本省的猪在本地生产,本地销售。也就出现了截至现在,各省份地区猪肉价格偏差大的原因。
也因为“调运禁令”猪瘟提前得到有效控制。
其次,2019年国家大力扶持养猪业。优惠贷款,各种补贴,病毒防御措施,村干部约谈老养猪户。
猪的库存就这样一口气充足了。也就看到现在的猪价开始下跌。
归根结底还是一点,库存多了,价格就上涨,库存低,价格就下跌。
02
猪价大跌,猪瘟控制住了?
猪价大跌,猪瘟控制住了吗?
没有,今年3月份,湖南长沙市长沙县还发生了一场非洲猪瘟,整个2020年累计发生19起瘟情!
非洲猪瘟未来和新冠病毒一样,会长期与人类共存。
猪存栏数量大增,跟养殖户大增和有效的防御措施有关。
2019年开始政策鼓励养殖时,大部分养殖户还是不敢下海。
那种一片倒的血腥的阴影面,不是7秒钟的散户买股票记忆,能快速消散。
养殖户再次重操旧业,是因为利润。
按照平常的以往的猪肉养殖,一头猪在300-500元的利润。碰到饲料涨价,还亏个100-200都是常态。
2019年因为大批量生猪存栏下降。猪价从10元一路猛涨,最高涨到了40元,甚至50元一斤。
一头猪的利润,到了2500-3000元。
养一头猪,有翻倍以上的利润。加上政府鼓励、优惠政策,还有防御猪瘟措施。养猪户才大增。
搞地产的万科,当时都发展副业,干起了养猪的买卖。还传闻恒大、万达、阿里、京东早已杀入。
2019年杀伤力最大的是母猪。母猪受非洲猪瘟影响,猪种就不能快速补给。猪种的周期是4-6个月,母猪的一个周期补充,需要一年时间。
2020年整个一年猪价处于历史高位,原因就在这里。
虽然2020年母猪已经恢复到2018年前水平。但人们的消费习惯也开始改变了,很多消费者改吃鸡鸭肉和牛肉。
猪肉进入低消费时代。
猪肉的低消费加上2020年一年的养猪大增。就出现了现在的局面。猪肉跌到1的时代。
03
猪肉不会再暴涨
在养猪界,养殖户一年赚,一年平,一年亏,是常态。
遇到涨价,很多企业大赚,市值也暴涨,遇到跌价,股价也大跌,这就是周期行业的特征。
新希望、温氏股份养猪界大佬,今年来股价已经腰斩,但,有一家企业,最近在猪价大跌时,依然还能上涨。这家企业就是牧原股份。
牧原股份受益于企业本身管理。牧原股份是养猪界,唯一一个,从母猪到种猪,再到肉猪,一条龙全部属于自己的产业链。
这样做的好处就是成本降到很低。
而且每一个环节风险全部由自己掌控。其他企业都是收购其他养猪场的出栏肉猪,然后贴上自己标签为主。
这次猪瘟给了有准备的人,全国所有养殖业受到影响时,唯独牧原提前做好了准备,而且大赚得盆满钵满。
有了这次能够抵抗非洲猪瘟的经验,和疫苗体系。牧原股份预计在全国范围内大面积扩展养猪基地。
2020年牧原年出栏2000万头,每头利润1300元。
牧原的计划是2024年,出栏数量达到1亿头,每头利润400-600元。
实际上非洲猪瘟前的利润也是这么多。
中国猪肉消费是每年人均消费半头,每年市场的需求是7亿头猪。
也就是说,牧原股份5年内,产量可达全国1/7,还有其他企业,散养等,未来不需要担心猪肉会出现2020年长期高位,吃不起猪肉的情况。
大型养殖市场稳定猪肉供应后,猪价只会越来越稳定。
所以不需要再囤肉在冰箱,2020年就出现少部分人囤过。
04
猪价也会影响国家正常
你可曾知,二师兄的价格起伏,已经可以左右国家加息降息的影响力了。
你可曾知,二师兄的价格起伏,国家都会被迫动用调控手段。
2019年中美贸易战,中国经济受到极大影响,急需降息来刺激经济活力,也急需降低利率,让芯片企业获得更好的资金。
结果因为猪肉大涨价,CPI大涨,陷入降息艰难的局面,那一年多次降低存款储备金来缓解压力。
但最后发现拿掉猪肉后,全部是通缩。猪肉撑起CPI上涨的半壁江山,最终在9月份宣布降息。
今年又发生了相反的局面,拿掉猪以后都是通胀,除了猪价在跌,其他都在涨,原油、钢铁、铜、化工品等价格都在涨。
出现了3月CPI同比仅0.4%,PPI同比则高达4.4%,一个“通缩”、一个通胀的奇特现象。
3月3日,央行书记、银保监会主席郭树清表示:今年贷款利率会回升!
俄罗斯、巴西、土耳其因CPI过高开始加息,股市被吓得颤抖,但中国加息的事直到现在还没有落实,就是因为CPI过低。
猪肉已经不仅仅是民生问题,而且严重影响到国家货币政策。
根据2019年发布的补贴标准,生猪养殖规模3000头以上的,补贴80万;2000到2999头的,补贴60万;1000到1999头的,补贴40万;500到999头的,补贴20万。
市场上大部分产业在500-2000头之间。年出栏数量近3亿头,补贴资金近60亿,加上低息贷款、用地建设、临时补贴,和冷冻猪肉供应。总资金近100亿财政鼓励。
现在终于明白为何猪肉会成为国家花大量财力、物力维稳市场了。猪肉涨跌原本是小事,但牵涉到14亿人的生活保障时,就是大事。
国家也需要多一些类似于牧原股份的企业来帮助维稳消费市场。
最后想说,如果猪肉再上涨,大家可以改吃其他肉,不给国家添麻烦。
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