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新蓝海,又一个万亿赛道!

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  4月14日,在上周三的文章《女人的钱最好赚!》,我们解读了华东医药的少女针,并且介绍了同为医美赛道的港股好标的四环医药。


  4月20日,在周二的文章《3个月暴涨200%!》,我们更全面地介绍了四环医药,并且分析了四环医药与其他药企相比,到底有什么特殊之处。


  今天,港股的医疗板块走势出现分化,只有四环医药延续涨势,其余医美股均走低。截至4月22日收盘,四环医药涨3.25%,收盘价为3.18港元/股,盘中最高价为3.33港元/股,创下52周新高,本月累涨近60%。


  四环医药授权从韩国生物制药公司Hugel,Inc.独家引入注射用A型肉毒素(乐提葆)于2020年10月27日正式获中国国家药品监督管理局批准上市。乐提葆是韩国第一肉毒素品牌,在韩国的市占率达40%,未来在中国市场将极具市场竞争力。

  不过,我们今天要讲的重点不是医美,而是介绍一下新蓝海——物流行业

  一、新指数!

  中国的房地产,捆绑住太多家庭的财富。但是在“房住不炒”的政策之下,房地产市场被政策压制。所以,在这种大背景下,房企的主业很难再有大的增长空间,纷纷在物业管理上面发力。目前龙头房企中,只有万科和龙湖旗下的物业没有分拆上市


  1月12日,在《政策引爆物业股,估值吊打地产股,万亿物管市场成新蓝海?》这篇文章里,我们解读了物业管理政策,并且分析了其中的投资机会。具体关于物业政策的相关分析,可以再去看一下。


  物业股在经历了扎堆上市后,表现依旧强劲,有一些物业股的市值甚至能够吊打地产股,有业内戏称“小区保安干倒了项目总经理”。

  4月19日,恒生指数公司推出了恒生物业服务及管理指数,此项新指数旨在提供一个参考基准以反映在香港上市的30家最大物业管理及相关服务公司股价的整体走势


  恒生指数公司表示,物业管理板块近月处于大幅增长的良好势头。相对于房地产开发商母公司,内地物业管理公司可受惠于轻资产商业模式,从而得到较高的资产收益率,及面对市场转变时亦有更大的灵活性

  恒生指数公司董事兼研究及分析主管黄伟雄表示﹕恒生物业服务及管理指数有助投资者掌握这个抗周期及以轻资产模式营运的板块所带来之投资机遇,并在不断变化的市场环境中捕获高增长潜力

  恒生指数系列,主要涵盖在香港与中国内地上市的股票,作为香港最早的股票市场指数之一,恒生指数是反映香港股市表现的最广泛的指标。物业公司被纳入指数的成份股,一方面,说明物业股领先地位获得市场认可,将有望获得更多资本支持;另一方面,物业股的经营状况将受到公众更强监督

  二、成份股!

  截至4月22日收盘,恒生物业服务及管理指数报9969.20点,涨0.27%。入选物业服务及管理指数的挑选准则是:最近三个月的日均成交额最少300港币,然后按照过去12个月的平均市值进行排序,市值排名前30的物业公司挑选为成份股


  截至目前,一共有41家内地的物业管理公司在港股上市。去年有17家内地物业管理公司在香港上市,是最多的一年。市场预计到2021年底,在港股上市的物业管理公司可能会突破70家

  这41家来自内地的物业管理公司中,有28家成功入选“恒生物业服务及管理指数”。另外入选的2家是国锐地产和绿城管理控股,这两家公司比较特殊,是非纯粹的物业管理公司。


  恒生物业服务及管理指数比重最高的10只成份股是碧桂园服务、恒大物业、华润万象生活、融创服务、绿城服务、雅生活服务、世茂服务、永升生活服务、中海物业以及金科服务。其中,碧桂园服务、恒大物业、华润万象生活、融创生活四家物业公司所占比重共计49.04%,接近一半

  三、机构评级

  近日,摩根士丹利发表报告称,物管公司中期前景变得更正面,主因具政策支持、城市服务及收并购机会,预期2020至23年盈利复合年增长率达45%,而第三方扩张能力、探索社区增值服务等将继续成为行业重点,首选碧桂园服务、融创服务及绿城服务


  四、总结

  恒生公司推出物业服务及管理指数,意味着物业这个行业已经具有一定规模和份额,同时也代表中国房地产存量开发的机会很大。

  总体来看,像碧桂园服务、华润万象生活、永升生活服务等个股都值得关注。但是作为投资者,我们在选择具有高成长性,扩张潜力和盈利能力的个股的同时,也需要注意“过度依赖母公司的关联交易、应收账款占比过高、商誉减值风险”等风险

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  来源公众号:贝壳投研

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