2021年2月券商自营类APP用户洞察 | 春节效应导致活跃用户规模回落，券商开始探索创新引流渠道

易观分析：2月，因春节假期因素导致开盘日期减少，两市成交量和移动端活跃用户规模同向下跌，但交易日减少并未影响市场入市激情，据中登所统计，2月新增投资者164万人，投资者仍在加速入场。

近年来券商越来越重视线上业务的发展。根据券商数据显示，目前证券行业移动端开户数占比已超过95%，多数头部券商移动端开户占比接近100%。今年年初由于疫情影响，各券商又相继推出线上投顾、线上直播等功能。据统计，目前券商移动端投顾人员数量平均占比达60%。显然，线上业务已成为证券行业财富管理转型的主战场。

随着券商线上业务的发展，各大券商APP的活跃用户规模不断扩大，根据易观千帆数据显示，从2019年开始，证券类应用的活跃用户规模就开始稳步增长，在2020年7月达到近期最高值5585万，一直处于稳步增长状态。

从规模来看，2021年2月，涨乐财富通以平均828.7万活跃用户规模位居第一，其次是国泰君安君弘和平安证券，从增速来看，本月各大券商APP用户规模均有不同程度的回落。

从投资者的角度看，不论券商APP提供多么丰富和多元的服务，能否切实满足自身的需求才是首要考虑的因素。基于不同的投资者类型，证券服务类APP主要分为三类投资者：入门投资者、进阶投资者和资深投资者，针对不同的投资者风格需要不同的服务内容。

根据易观万像数据显示,截止到2021年2月，证券服务APP30岁以下用户群体占总用户群体的55.8%，成为证券类APP主要活跃群体，30岁以下用户群体基本都是90后触网用户，他们的互联网习惯与60、70后有本质区别，对投教、信息获取和学习渠道都是高度娱乐化和社交化，特别是对新手投资者而言，增大全网营销布局，探索新的触达用户渠道是当务之急。

例如直播和短视频就是券商探索的第一个渠道，在2020年818理财节期间，根据涨乐财富通公布的数据，活动期间涨点直播的直播累计观看量超650万人次、场均观看人次超过36万次、场均点赞量超1000个。国泰君安研究所所长黄燕铭与特邀嘉宾兴业银行首席策略师乔永远做客君弘视频直播间当天全网观看总人气超236万，达成君弘APP有史以来人气最高视频直播记录，为平日观看人数的30倍。投资者对以深度分析为目标的增值服务购买意愿大幅增长，较平日上涨11倍。超过10万人领取财富人生成长值，较前一日提升近110%。显然直播已经成为券商引流的新方式。

进阶投资者刚完成从入门投资者的蜕变，但是认识到自己的投资经验并不能保证在股票等较高风险市场带来长期超额收益，大部分转而投资购买基金等相对稳健的产品标的。这类投资者往往需要一个完备详尽的基金筛选工具甚至个人定制化的理财。

国泰君安君弘依托券商首批基金投顾业务试点推出君享投产品，实现客户的线上开户、风险测评、策略选择、协议签约、支付和转账等一站式业务流程，以千人千面的顾问服务以及高效的资产配置解决方案，充分考虑用户投资需求，实现个人定制化的理财。

对于资深投资者而言，由于他们有着深厚的投资功底和丰富的信息交流渠道，通常对券商APP服务的需求较为单一，充分的行情展示和及时的资讯更新即可满足基本需求。此时，交易的便利迅捷程度和资讯往往成为这类投资者最看重的因素；广发易淘金资讯板块将资讯划分为了A股、港股、三板、创业板、中小板 、理财、外汇等30多个板块，投资者可以通过各个板块快速找到自己关心的相关板块资讯。然而大部分券商的资讯板块没有做到筛选及细分板块，资讯板块更新内容虽然多但较杂糅，投资者很难抓住自己关心的资讯重点，在资讯这一块，雪球和新浪财经表现相当突出，值得证券行业借鉴。

除了针对性服务之外，智能化是个性化服务的重要基础。一方面，智能化个性顾问可以大大降低人工服务成本和门槛，助力机构实现客群下沉；另一方面，智能化可助力机构精细化客户经营，使客户体验到更便捷、更专业、更智能、更安全、更有温度的金融服务。因此各大券商不断向自营应用智能化加码，主要涉及功能包括智能账户、智能投顾、智能资讯、智能客服、智能选股、智能诊股、智能研报等。

如涨乐财富通推出的智能图谱功能，通过它可以快速了解公司的产业及其上下游关系。图表化陈列又能直观掌握产业走势与个股涨跌关系。若某投资者对新能源汽车感兴趣，则他可通过智能图谱了解到新能源汽车上游电机、电池、电控等相关个股，这样能更好的把握投资方向。方正证券小方大数据中的小方热股则基于A股市场3000多只股票的搜索热度，提供实时变化的动态榜单，帮助用户实时捕捉当下热门个股，让用户了解到当下市场环境下，哪些股票是被重点关注的。

用户使用券商APP的核心目的是为了获取收益，故除了个性化服务、智能化工具外，还需要优质的金融产品。根据券商上报的数据显示，现在各主要券商提供了包含债券、公募基金、私募基金、收益凭证、资管、信托等各个种类的金融产品，平均产品数量达到了3300种，用户面对如此多的产品，反而不知道该如何投资。如何在分散风险的前提下为客户提供个性化的财富管理服务方案，助力其实现资产保值增值，成为了行业的共同难题。

很多券商都针对这问题推出了不同的解决方案，如招商证券智远一户通的“招财智投”通过定量分析，结合用户风险承受能力、财务状况、投资风格等特点，为用户量身制定资产配置方案。另外其还具备动态调整功能，可根据市场大类资产的风险收益变化趋势与基金业绩的运行情况，及时调整投资者的资产配置方案，实现资产稳健增值和有益传承。华泰证券涨乐财富通泰牛智投则是推出平衡型、稳健型、保守型、择时轮动等多种资产配置策略。每类策略经过历史数据回测验证，其投资的产品组合将根据市场行情变化动态调整；每次调整，系统将自动向客户发出调仓信号，并由客户自行决定是否跟随。

新型券商应该对多元化金融产品做到优选、严选、智选，了解用户对金融产品的需求，重视客户的交易行为和互动行为数据，做到依据投资需求与风险承受能力进行个性化产品推荐或定制优质的金融产品，这才能更好的帮助投资者达到获取收益的目的。

整体来看，证券类APP近两年有了显著进步，无论是功能还是服务能力都已处于金融领域前沿，开始探索新的服务模式和创新活动，APP已经成为市场创新的载体，新型证券APP必然向服务个性化、智能工具真正智能化和金融产品优质化发展。

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