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人口暴跌,中国的必由之路

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  上月,新生儿锐减这事狠刷了一波眼球。

  根据公安部数据推断,2020年新生儿数量在1247万左右,追溯近五年数量分别为1786万、1723万、1523万、1465万、1247万……

  五连跪走势意味着二胎政策又玩了个寂寞。

  照这趋势发展下去,还扯什么心中有火,眼里有光,后浪都快造没了。

  网民们各种忧国忧民,各路大V也疾呼要全面放开生育,但二胎的效果摆在那里,放开三胎真能解决问题?

  未必!政府的“稳”很能说明问题。

  纵览世界各国就会发现,人口问题从来不是政府所能解决,经济基础决定上层建筑,人口问题同样如此。

  接下来,我们从经济角度聊聊人口那点事。

  1

  2019年世界总和生育率为2.4,即每名妇女生育2.4个孩子,以人口正常更替生育率2.1算,全球人口仍在稳健增长中。

  细分来看,黑人贡献巨大,全球生育率排行榜前40位都被非洲国家包圆了,生育率皆4以上,黑人将通过人口优势占领全球的说法并不是没依据。

  黑人生的如此丧心病狂,皆因非洲国家大多处于农业社会,只要工业化进程没开始,就是这样豪横,我们在改革开放前也是这样,没毛病。

  只要开启工业化,就会进入打怪升级模式,从劳动密集型到技术和资金密集型再到知识密集型社会。

  越升级需要的人越少,对劳动力要求越高。

  全球主要国家都走的这条路,生育率也与各国的发展路线有关。


  如图所示,生育率超过2的就是印度、越南、缅甸、孟加拉等国家,以劳动密集型产业为主的他们对劳动力还保持着旺盛的需求。

  除中国还在技术和资金密集型社会打滚外,其他发达国家生育率大体是按制造业的发展水平(赚钱能力)来排序。

  先说法国。

  法国代表着全球的高福利国家。

  法国是白左的发源地,从早期的卢梭福楼拜到后期的福柯萨特,都是白左的扛把子,不作不死的存在。

  白左对人人平等的极端追求,使得法国活成了圣母婊,热衷于“劫富济贫”,以实现社会大同,高福利政策就是最佳体现。

  法国的福利多好呢?

  学费全免有补贴,失业有补贴,怀孕有补贴,生孩子有补贴,雇佣育儿保姆有补贴,连他妈单身狗都有补贴。

  万事万物皆补贴,令人发指。

  要知道影响生育率的无非这几种因素:

  基础教育普及后,对美好生活的追求,工业化和城镇化后,对劳动力要求的提高,更关键的是贫富差距所带来的焦虑感。

  在资源有限的情况下必然衍生出高房价高教育等问题,最终导致内卷化。

  简言之,内卷化才是最好的避孕药。

  可法国有如此变态的福利制度打底,俨然跳出内卷化的存在,生育率自然冠绝欧洲。

  高福利的北欧诸国生育率同样不低,瑞典1.76,丹麦1.73,冰岛1.71……

  这些国家如此豪横,皆因都是家里有矿的存在,加之人口少能玩得转。

  以瑞典为例,铁矿石资源丰富,品位高,是欧洲最大的铁矿砂出口国,林业资源丰富,有欧洲锯木厂之称,在此基础上瑞典发展成为强大的工业国家,有“小超级大国”之称。

  丹麦,欧洲第三大石油生产国,天然气出口国,拥有比沙特还大的格陵兰岛,矿产资源丰富,还是全球首屈一指的养猪强国,人口却只有582万。

  挪威,全球第三的石油出口国,全球第三的天然气出口国,著名的北海渔场,人口535万……

  法国虽然家里没矿,但祖上曾经阔过啊。

  法国作为曾经的二号殖民头子,烧杀抢掠攒下的丰厚家底暂且不谈,二战后同样是劳模般的存在。

  2

  戴高乐在法国历史上是很NB的存在。

  这并不是指他带领大家打游击,躺赢二战,更多是因为他带领法国走向强大。

  战后的戴高乐因英美的打压和国内势力的排挤,长期游离在权力中心之外,可法国的政客们内斗内行外斗,战后11年内阁就换了20届,国家治理得一塌糊涂。

  戴高乐出山后,死怼制造业,军事和轻重工业多管齐下,把法国打造成欧洲工业体系最齐全的国家,在航空航天、军事、高铁、电信、核能、汽车等领域都位居世界前列,是能与美国扳手腕的工业强国。

  1951年-1978年,法国GDP年均增速保持在5%以上,到1978年已成为世界第四大经济体,黄金储备同样暴增,在全球仅次于联邦德国。

  同时法国还有全球最顶级的奢侈品企业,如稳坐全球奢侈品百强榜首位的LVMH,排名第四的开云集团,排名第六的香奈儿,排名第七的欧莱雅……

  靠着高端制造和高溢价的奢侈品,法国赚着全球的钱,毫无内卷压力,有这底气玩高福利。

  可也正因为祖上条件太好,法国成了败家儿孙,玩白左那套生生把国家搞废了。

  高福利、富人税、高企业所得税……

  法国的制造业逐渐丧失竞争力,很快被打的找不着北,空心化来了。

  2018年,法国制造业增加值占GDP的比重仅为9.71%,比美国还“空”,国家经济还有P的竞争力,而德国的比重超过20%。

  特别是2008年后,法国经济停滞,陷入失业率高企魔咒,债务水平却节节攀升,2020年底,法国公共债务占GDP的比重已高达119.8%,和意大利、西班牙等南欧猪国比也不遑多让。

  没有制造业支撑经济发展,法国的高福利已经玩不下去,生育率逐年下降,2016年为1.92,2020年已经下降到1.84。

  好日子到头的法国,黑绿化摆烂已无可避免,生育率还会继续下行。

  同样没制造业且债台高筑的南欧猪国们更不敢生,葡萄牙生育率1.42,希腊1.35,意大利1.29,西班牙1.26……

  这些国家的确不内卷,毕竟连制造业都没有,要那么多人干嘛,再说国家经济萎靡,失业率又高,民众慌得一比,还生什么孩子。

  再看美国,脱离制造业却又站在制造业顶端的存在,规则制定者,主导全球政治经济文化走势的灭霸。

  在华尔街的主导下,美国诚然逐渐空心化。

  可关键领域美国却仍牢牢掌握在手中,航天航空、军事、半导体、互联网、医药、农业等皆是如此。

  航天航空和军事领域,自从苏联解体后,已经没有国家能与美国抗衡,美国在全球煽风点火制造纷争,军火贩子们数钱数到手软。

  半导体,美国占据了全球半壁江山,IDM美国有英特尔、美光科技、德州仪器等,垂直分工美国把最赚钱的IC包圆了,高通、博通、英伟达、AMD等占据了全球IC70%的市场份额,制造和封测美国虽然不要,但却把半导体设备抓在手中。

  互联网,美国有谷歌、脸书、亚马逊等巨头,与国内互联网企业窝里横不同,他们赚的是全球市场的钱。

  医药,美国的辉瑞、默沙东、强生等占据了全球医药10强的半数席位,美国在全球医药领域的市场份额接近40%,中国市场仍是美国药企占大头。

  农业,全球四大粮商中ADM、嘉吉、邦吉都是美国的,还能说什么。

  汽车,虽然是德国和日本的天下,可在汽车业向电动汽车转向后,美国凭借特斯拉已有迎头赶上之势。

  只要制霸全球高科技领域,获得超额利润,制造业“空心化”又如何?

  美国还是全球最大的农业出口国,最大的石油生产国,最大的天然气生产国,矿产资源储量稳居全球首位,家底厚的一比。

  更别说美国还能凭借军事霸权和美元霸权收割全球,内卷?存在吗?

  这样的美国生育率自然冠绝发达国家。

  虽说美国中产空心化后生育率逐年下降,从世纪初的2.1下降到2019年的1.7%,可美国压根不在乎。

  美国是资本家的美国,保护的是富人的权益,只要美国精英们还在,底层的黄绿黑死光了也对美国经济没影响,不然特朗普也不会在疫情期间不顾民众死活,天天盯着中国撕逼。

  美国搞得是精英教育、私人医疗、低福利政策……

  底层民众压根没逆袭的希望,穷人存在的作用除了投票或许就是用来秀优越感,毕竟没有穷人的世界,装逼给谁看。

  美法之后,以德国为首的制造业国家生育率开始断崖式下跌。

  3

  总的来讲,搞制造业的都是苦逼存在。

  不像资源国们可以躺着数钱,制造业强国们都资源匮乏,除了成功,别无选择。

  欧洲的德国,中东的以色列,东亚的日韩新加坡……

  皆是如此。

  他们能够依仗的最大资源就是人才,即工程师红利,所以玩命的搞基础教育,德国以色列新加坡日韩的教育水平都是出了名的NB。

  但正如我们前面说过,受教育程度越高,懂得越多,眼界越开阔,反而越难幸福,特别是在阶层固化,难以向上流动时,选择晚婚晚育单身丁克都很正常,生育率能高才是怪事。

  这些国家内卷化的程度皆视其制造业的先进程度,越能获取超额利润内卷程度越低。

  先说德国,被誉为全球制造业标杆的存在。

  德国的优势产业有汽车、机械设备、化工制药、电子电气等,皆在全球处于领先水平。

  汽车领域,德国有奔驰、宝马、大众、奥迪、保时捷等知名企业,占据了全球高档汽车70%的市场份额,全球汽车出口20%以上的市场份额,同时还拥有全球最庞大的汽车配件企业群,博世、大陆集团、采埃孚、格特拉克……

  机械设备,德国有蒂森克虏伯、西马克、海德堡印刷、林德等著名机械设备制造企业,是全球最大的机械设备出口国,在机械设备业32个细分领域中,德国有16个名列世界出口第一。

  化工制药,德国是全球最大的化工产品出口国,拥有巴斯夫、拜耳、默克等化工制药巨头。

  电子电气,德国拥有西门子、英飞凌等世界技术最领先的电子电气企业,德国制造的电子元件半数用于出口。

  共同点都是出口赚全球的钱,获取超额利润。

  2019年,德国的经常项目顺差高达2930亿美元,比排名第二的日本多出1000亿美元,已连续四年排名第一,同时德国也是欧洲地区08年经济危机后唯一能保持经济强劲增长的国家。

  德国靠的是什么?

  靠得是欧元区成立,其他国家沉浸在分享欧元区红利中,连南欧猪国都玩高福利时,德国减税降费激发企业活力,按住社保和工人待遇减少生产成本,用物美价廉的德国制造席卷欧盟,把所有成员国的制造业全部打趴。

  然后把欧盟变成产品倾销地,白嫖全欧盟才有现在的舒坦日子,生育率才能“冠绝”所有制造业发达国家。

  德国这样奋斗好歹有奔头,日韩等就惨咯。

  先说日本吧,日本的优势产业有汽车、电子电器、动漫等。

  汽车是日本制造业的中流砥柱,汽车及零部件配套产业占到日本工业产值的50%,在全球仅次于德国,占到全球汽车出口13%的市场份额。

  电子电器,日本有松下、索尼、夏普、东芝等知名企业,曾经打的美国打不着北,后来虽然衰落了,但在半导体材料上仍独占鳌头,19种关键材料日本有14种占据全球半数以上的市场份额。

  动漫是日本的第三大产业,也是日本最有潜力的行业,占据着全球60%的市场份额,在欧美的市场份额更是超过80%。

  同时日本还拥有世界最多的25321家百年企业,远超美国的11735家,这些企业同样是日本获取超额利润的底气。

  项目顺差全球第二不是没道理。

  照理日本生育率不会低,奈何自有国情在此。

  日本资源匮乏先天不足,要想发展除了内卷就是掠夺,这货侵略成性不是没道理,为了更好地参与国际竞争只能集中力量办大事,在政府的扶持下搞产融结合。

  这就有了日本的垄断财阀们。

  三菱、三井、三和、住友、劝银、富士六大财阀产业遍布日本的金融、汽车、能源、电信等各行业,控制了日本60%的总资产,日本的53家世界500强企业有40多家都是财阀的。

  财阀的高度垄断对民众显然不是啥好事,阶层固化严重,生育率自然要被拉低。

  更悲催的是还有美国这太上皇在,航天军工等高利润行业不仅不能染指,还要遭到打压,如日中天的半导体行业衰败固然是因为遇到韩国这奋斗B,但与美国的神助攻也不无关系。

  日本因此有失去的二十年,制造业不断衰退,1997年人均工资就高达467万日元,但直到2018年都只有440万日元,昭和男儿活成了平成废宅。

  最后再来看韩国,生育率是世界垫底的存在。

  4

  2018年,韩国的生育率还有0.98,2019年已降低到0.92,2020年再次降到0.84,这降幅也是没谁了。

  同时韩国2020年出生人口27万人,死亡人口超30万人,已首次出现人口自然减少,照这趋势发展下去,朝鲜将是最大的赢家。

  熬死他。

  日韩都对此非常重视,韩国的补贴:

  每个孩子生育补贴200万韩元(1.15万人民币),1岁前每月补贴30万韩元(1700元人民币),有不满1岁子女的父母,在申请3个月的育儿假时,每人每月最高获300万韩元的育儿津贴。

  日本生孩子一次性补贴42万日元(2.52万人民币),0-3岁每月补贴1.5万日元(900人民币),3-15岁补贴1万日元(600人民币)。

  此外还配套教育、医疗免费等政策,尽量减少家庭负担鼓励生育,奈何并没有什么L用,韩国人已经头铁到卧倒装死。

  这皆因韩国已内卷到丧心病狂的地步。

  韩国的制造业同样先进,奈何对比德国和日本要逊色不少,更何况电子、造船、家电、汽车等优势产业都是资金技术密集型,护城河并没有那么深。

  汽车家电遭到中国的迎头痛击,造船业不景气,韩国引以为傲的只有电子产业。

  奈何美国在分蛋糕时,已经把半导体利润最高的IC等截胡,韩国分到的只有利润偏低的面板和存储业务,就这美国还抢了三星55%的股份和89%的优先股。

  韩国赚了个寂寞,永远在给美国打工。

  没有高溢价产品,韩国只能赚辛苦钱。

  更别提韩国财阀令人窒息的“统治”。

  从逃不开的三星就知道财阀们的恐怖,韩国的五大财阀掌控了国家57%的资产,他们渗透到社会的所有领域,无死角通吃,中小企业已经没有生存空间。

  在产业高度垄断的韩国,压根没法创新,不然日韩也不会错失互联网红利,年轻人只能当社畜。

  如果想创业?

  OK,你是想开炸鸡店,还是奶茶店?高端产业?对不起,已经被财阀垄断。

  好好工作?

  清醒点吧,韩国15岁到29岁年轻人的失业率已接近10%,这还不包括临时工和打零工的。

  要想过好日子,在财阀上班?

  好啊,把首尔大学文凭拿出来。

  家长们是时候喊出那句口号了:不要让孩子输在起跑线上!

  学区房、补习班、头悬梁锥刺股……

  只要学不死,就往死里学,你晚上12点睡,我就凌晨2点睡,你周末补习,我就全周无休……


  连疫情期间,韩国的补习班都人气爆满,瞧瞧这位高三同学多有觉悟:

  疫情总会过去,但竞争依然存在!

  过完独木桥,还有韩国那让人窒息的加班文化,福报要珍惜!

  在这样疯狂内卷的社会,能不佛系?

  也不怪乎越来越多的年轻人掀桌子,不玩了。

  5

  根据民政部长李纪恒的说法,我国总和生育率已经跌破1.5的警戒线,这次新生儿大幅下跌后,我们的总和生育率可能远比1.5低。

  这显然值得警惕,全面放开生育也很有必要,可却远未到风声鹤唳的地步。

  还是拿韩国来说,很多人是这样算的,2020年韩国出生人口27万,以韩国0.84的生育率,二三十年后,出生人口将降到10多万,再过二三十年,降到几万人。

  乍看有理,可实质不扯淡嘛。

  要知道人口是动态变动的,韩国生育率低是因为内卷,可如果韩国人口从5200万人减少到4000万人,缩水到3000万人呢?

  到时房子随便住,工作随便选,资本家敢叫嚣福报,分分钟炒他鱿鱼,还会内卷?

  韩国的出生率最终会动态调整到与其经济发展相匹配的地步,制造业水平越高,越能赚取高额利润,出生率越高,反之亦然。

  中国以制造业为立国之本,足够数量的人口是必须的,这也是我们要放开生育鼓励生育的原因。

  但到了知识密集型社会,人口质量的重要性远甚于数量,高素质的人口才是财富,这样的劳动力随着科技的进步才能创造更大的价值。

  像非洲国家,人口再多都是负资产,玩泥巴能玩出什么价值?

  像散装印度,吃喝拉撒的GDP有什么用?谁会高看一眼?

  在工业化和城镇化的进程中,中国人口持续下降是大势所趋,我们要做的是尽量平滑人口波动和优化人口结构,最终达到人口与经济发展相匹配的地步。

  这显然不能靠国内的互联网企业,他们只能做到国内财富的转移分配,顺便搞搞垄断和福报,并没有从国外获取财富提高国家的整体竞争力,让民众过的更舒坦。

  我们靠得是全球最大规模消费市场,这就需要我们转移支付、扶贫、搞新农村建设……

  靠得是中国举世无双、行业齐全的工业体系,39个工业大类,191个中类,525个小类,是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。

  这两者集合的中国制造,才是我们从国际上源源不断获取财富的底气。

  我们现在要做的就是把工业体系打造的更强大,这就需要继续攀爬科技树,提升中国制造的科技含量。

  毕竟躺赚的美国,早已指明了道路。


  投资充满着风险,我们不能拍拍脑袋就能轻易做出的决定。

  除了基本面的机会分析,还需要对财务风险、业绩确定性、业务竞争格局等进行更深入的考察。

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