来源:证券时报·e公司
华创阳安(600155)3月7日晚公告,公司拟非公开发行股票数量不超过5.22亿股,募集资金总额不超过80亿元,扣除发行费用后拟全部用于增加全资子公司华创证券资本金,补充其营运资金。
华创阳安的前身是宝硕股份。2016年,上市公司与华创证券实施重大资产重组,转型发展成为集产业研究、科技开发、投资融资、资源整合、交易组织为一体的金融科技服务平台。上市公司持有华创证券100%股权,华创证券为公司核心资产及综合金融服务平台。
一个不容忽视的背景是,近年来,证券行业已形成以净资本为核心的风险监管体系,净资本成为证券公司发展的关键因素,对证券公司的竞争地位、盈利能力、抗风险能力和发展潜力均有重要的决定作用,是证券公司实现战略目标的基础。
同时,随着证券公司盈利模式逐渐转变为资本驱动,以信用交易为代表的资本中介业务、投资业务快速崛起,2019年证券行业资本中介业务、投资业务实收入464亿元、1222亿元,占全行业总收入的13%、34%,投资业务连续三年为收入占比最大的业务。上述业务的开展需大量资本金准备,只有资本实力强大的证券公司才能把握发展机遇。为此,证券公司纷纷通过IPO、重组配套融资、再融资等方式,借助资本市场快速提升净资本水平,不断巩固并扩大竞争优势。
近年来,华创证券转型成效逐步显现,收入结构持续优化。公司对经纪业务传统通道业务收入占比降低,证券自营业务以及以信用交易为主的资本中介业务收入快速增加,对业务支撑能力不断增强。但截至2020年末,华创证券净资本为109.06亿元,行业排名第43位,与领先券商相比仍有较大差距,净资本规模已成为制约相关业务发展的主要因素。
据了解,为突破市场竞争困境,华创阳安确立了建设数字经济基础设施的开发运营商、区域资本市场的发展服务商、深耕产业服务实体的产业投行三大目标,积极寻求新发展路径。华创阳安称,通过本次非公开发行募集资金以增强资本实力是公司应对行业竞争、提升盈利能力、实现战略目标的迫切需求和必然选择。
同时,本次定增将进一步补充华创证券净资本,满足各类业务尤其是投资业务、资本中介业务的需求,提升公司盈利能力,提高股东回报。
华创阳安在公告中表示,作为资本密集型行业,净资本规模决定了证券公司抵御风险能力。《证券公司风险控制指标管理办法》等相关规定要求证券公司建立以净资本为核心的风险控制指标体系,加强内部控制、防范各类风险。
随着金融体制改革的深入推进,国内资本市场市场化进程不断加快,市场环境变化对证券公司风险控制能力的要求不断提高。本次非公开发行募集资金将增强华创证券资本实力,确保持续满足净资本监管要求,提升抵御各种风险的能力。
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