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“两会”期间,除“碳中和”板块外,还有这些行业机会可以关注

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  “两会”期间,除“碳中和”板块外,还有这些行业机会可以关注

  沃德股市气象站 今天

  

  沃德股市气象站:www.stockemotion.com

  自开年以来,十年期美债收益率持续走高,并在上周成功创下一年以来的最高值,随即引发全球主要资产价格的剧烈波动,全球股市深陷其中。3日,一度走低的十年期美债收益率重拾升势直至1.49%的高点,当日美股科技股重挫,隔夜亚洲股市也集体走低,包括A股。

  受此影响,A股指数跳空低开,午后两市横盘整理,题材板块多数上涨,周期股仍跌幅居前,汽车、券商、酿酒、养殖业等活跃,两市上涨个股3000余家,涨停股增至百余家,市场氛围持续好转。

  在全球股市激荡变局的时代,不要因跌而丧气,也不要因涨而狂喜,关键在于摸索市场中的规律的逻辑。

  一、关注作为外资代表的北上资金

  大反弹的信号,大概率是外资较大规模净流出之时。北上资金在过去是正向指标,涌入越多,行情走势越好;现如今则是明显的反向指标。上周五至今,北上资金涌入和流出的单日规模,都比较大,但A股走势,却是逆反的。

  上周五,北上资金净流出56亿,周一,A股却大涨。

  本周一,北上资金净流入38亿,周二,A股却大跌。

  本周二,北上资金净流出68亿,周三,A股却大涨。

  本周三,北上资金净流入90亿,今天,A股却大跌。

  当日大额净流入,次日却大跌,当天大额净流出,次日却大涨。北上资金,有史以来第一次,被A股“戏弄”于无形。

  二、关注《政府工作报告》中的行业机会

  (1)文体:精心筹办北京冬奥会、冬残奥会

  此次《政府工作报告》提出,精心筹办北京冬奥会、冬残奥会;另外,国务院办公厅近日印发《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》,提出十方面政策举措,包括完善体育产业政策、促进体育消费试点、提升体育服务业比重、支持体育用品制造业创新发展、加快发展冰雪产业等。

  

  (2)环保:强化大气污染综合治理和联防联控

  碳中和在此次《政府工作报告》被再次提到,2020年底,中国宣布提高的国家自主贡献目标,提出二氧化碳排放力争在2030年前达峰,努力2060年实现碳中和。除此之外,还提出强化大气污染综合治理和联防联控,加强细颗粒物和臭氧协同控制。整治入河入海排污口和城市黑臭水体,提高城镇生活污水收集和园区工业废水处置能力,严格土壤污染源头防控,加强农业面源污染治理。未来环保产业将迎来政策利好驱动的上涨机会,其中水务、固废板块,受到城市绿色基础设施推进提振,未来污水厂网一体化、垃圾焚烧值得重点关注。

  (3)消费:稳定增加汽车、家电等大宗消费

  《政府工作报告》指出:稳定和扩大消费。多渠道增加居民收入。健全城乡流通体系,加快电商、快递进农村,扩大县乡消费。稳定增加汽车、家电等大宗消费,取消对二手车交易不合理限制,增加停车场、充电桩、换电站等设施,加快建设动力电池回收利用体系。建议重点关注家电、汽车行业中产业升级力度较大,以及产品市占率较大的相关企业。

  (4)军工板块机遇将至

  《政府工作报告》指出,新的一年,要全面加强练兵备战,统筹应对各方向各领域安全风险,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力;优化国防科技工业布局,完善国防动员体系。各级政府要大力支持国防和军队建设,深入开展“双拥”活动,谱写鱼水情深的时代华章。

  

  1、稀缺性核心资产,享受长期折现定价,短期可以容忍较高估值,例如航发动力、中航沈飞、中国卫星;

  2、确定性高成长资产,未来三到五年业绩复合增速达30%+,例如鸿远电子、中简科技、七一二、北摩高科、火炬电子等;

  3、估值基本匹配成长的中航机电、中航光电、大立科技等。

  (5)打好种业翻身仗

  《政府工作报告》指出,提高粮食和重要农产品供给保障能力、提高高标准农田建设标准和质量、完善灌溉设施、强化耕地保护,坚决遏制耕地”非农化”、防止”非粮化”、建设国家粮食安全产业带;另外,稳定粮食播种面积,提高单产和品质;多措并举扩大油料生产;发展畜禽水产养殖,稳定生猪生产;加强动植物疫病防控;保障农产品市场供应和价格基本稳定;开展粮食节约行动。

  目前,生猪出栏量、存栏量都未到达历史高位。随着生猪养殖加快恢复,养殖后周期动保板块有望持续回暖,成为市场重点关注方向。

  (6)5G新基建明显提速

  数字经济既是当下国民经济中增速最快、最具活力的新动能,也代表着未来的产业和发展方向。未来中国数字经济的发展方向将更加关注数字经济的赋能和应用,推动数字经济和实体经济深度融合,探索新业务、新场景、新模式。

  

  以5G为例,到2025年,中国5G网络投资将达1.2万亿元人民币,5G产业链及各行业应用投资将达3.5万亿元人民币,或将重塑制造业、医疗健康、娱乐和交通等行业面貌。

  (7)“十四五”规划纲要重点突出的一些重点项目

  能够引领未来发展的关键性的一些重大攻关项目,包括量子信息、星际探测,以及确保长期稳定和保障我们安全的能源安全、粮食安全和产业链供应链安全的一些被“卡脖子”的重大攻关项目。

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