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李嘉诚退位千日:损两千亿市值,失香港首富,与小30岁红颜工作

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  不知不觉间,昔日“亚洲首富”李嘉诚退休已千余日。

  2018年3月16日,年近90岁的长江和记实业主席李嘉诚宣布退休,退居二线成为顾问,长子李泽钜接任董事会主席。实际上,早在2012年,李泽钜就被确定为长和系未来领导者,在那长达一小时的“分家”发布会上,李泽钜始终保持平静,且不时面带笑容。

  李泽钜在长和系拥有超过30年的工作经验,是一位名副其实的“老员工”。1996年,李泽钜就获得一次证明自己的机会——分拆长江基建上市。最终,在市场25倍超额认购的业绩下,他得到父亲一个很高的评价,“可以打90多分,如果不是我的孩子,会给100分。”

  得知此事须躬行,对于李泽钜而言,30年的跟班生涯,或许不如这3年更有感受。如今,李泽钜上位已千日有余,在逐渐失去父亲庇护的三年里,李家发生了太多变化,其控制的长和与长实两大上市公司,合计蒸发近2000亿元市值,而站在背后的李嘉诚,也因此失去蝉联21年的香港首富之位。

  不知道这一次,李嘉诚会给自己的这位长子打多少分?

  市值暴跌近两千亿

  曾遭沽空机构“蛰伏一击”,百次回购维稳还是“抄底”

  市值与股价涨跌,是评价一家公司是否被资本市场看好的重要指标。

  可自李嘉诚退休算起,长和与长实两家李嘉诚家族控制的上市公司,均迎来股价的大幅下挫。其中,长实股价自63港元跌至当前的40.8港元/股,降幅达35%,市值蒸发850亿港元。长和则从87港元跌至当前的58.1港元/股,降幅同样达33%,市值蒸发1120亿港元,两者合计蒸发近2000亿港元。

  实际上,李嘉诚父子也并非放任股价一泻千里,曾多次回购股票。前不久,长实发言人证实,李嘉诚及李泽钜通过李嘉诚基金会,于1月7日、8日及11日,共计购入长实共39万股股票。增持后,李嘉诚于长实的持股量由增至35.91%,李泽钜则增至35.98%。

  

  此外,自2020年3月20日算起,李嘉诚父子累计增持长实多达一百余次,涉及价值超30亿元,累计增加股权近2%。对于持续的增持,李泽钜给外界的答案是,“疫情对长实旗下租务、酒店、飞机租赁等都构成短期影响,但长期来说,我与父亲对公司都有信心。风浪来到,捱得到有余,还可向前看,也可做得更好。”

  不过,也有观点认为,李嘉诚父子这是在抄底。目前,长实总市值不足1500亿港元,但资产总额高达5000亿港元,且负债总额1400亿港元。也就是说,长实集团的净资产有3000多亿港元,是当前市值两倍多,因此股价有很大上升空间。

  2019年3月,是李泽钜上位一年的日子,他为投资者也交出一份不错的成绩单。长和2018年实现收入4532.30亿港元,同比增长9%,税后溢利达467.82亿港元,同比增长8%。在年度业绩会上,当被问及接管集团一年公司有何变化时,自信的李泽钜直言,“我想告诉你的是,没有什么变化。”

  不曾想,李泽钜的这份业绩单,却遭到沽空机构的“蛰伏一击”。仅两个月后,沽空机构GMT发布报告称,长和推动其2018财年利润增加约132亿港元,且通过将部分资产视为待售资产,可能隐瞒与待售资产相关的577亿港元债务。

  尽管长和立即发布澄清公告“强烈否认”,依旧无法阻挡股价的下跌。

  

  商人父子的资本局

  抛弃父亲“一生最伟大的投资”

  目前来看,李家的投资风格已非常稳健,且“有买亦有卖”。

  当然,李泽钜接班后也并非一帆风顺,没多久便遭遇首次收购失败。

  上位不久后,李泽钜就有了大动作。2018年6月,仅上位三个月后,长实集团就宣布,斥资10亿英镑,约合90亿人民币,收购位于英国伦敦金融城的地标级写字楼5 Broadgate,也就是瑞银(UBS)伦敦总部的所在地。

  随后,李泽钜一鼓作气,先是斥资约700亿元,意欲收购澳大利亚当地能源巨头APA在澳交所上市的全部股份,不曾想最后被政府叫停。紧接着,他又准备花费200亿元收购加拿大的MEG能源公司,结果同样停滞不前。

  直到一年后,一则重磅消息将他与父亲再度送上热搜。2019年8月,长实发布公告称,将通过间接全资附属公司,以约合230亿元现金,收购英国最大的酿酒厂和酒馆运营商Greene King plc(格林王)全部股本。

  实际上,除支付27亿英镑的现金,长实集团还将承担格林王19亿英镑的债务。也就是说,李家要付出约合400亿的代价。截至2019年4月,格林王拥有1687家英式酒馆、餐厅和酒店,对其中81%都拥有永久业权或长期租赁权。

  当时,有观点认为,英国脱欧经济受到影响,为外资“抄底”提供契机。李家买的不仅是格林王酒吧品牌,还有自带地产物业,能源源不断为其提供租金,作为稳定现金流。可令父子俩想不到的是,一场疫情,就让酒馆半年巨亏近17亿元。

  直到2019年底,李家开始在内地有所动作,长实持股的亚腾资产管理公司,与Straits Real Estate 及工银国际联手,以24.2亿元购入上海浦东新区的万科三林印象城商场。

  2020年1月,在周年晚宴时,李泽钜对“重回内地”一说表态道,“集团由头到尾都有在内地投资,从没离开,怎有重返”。而李嘉诚在出席晚宴时,只是说了句,“happy new year,样样都好,万事如意”。

  随后,李泽钜还选择抛弃父亲“一生中最伟大的投资”。在2008年时,赫斯基的年收入可达247亿加元,也就是1500亿人民币左右。但在2020年10月,加拿大油砂生产商Cenovus能源公司只以194亿元的价格,就拿下了赫斯基能源。

  实际上,赫斯基能源股价早已处于长期下滑趋势,自2014年的24欧元跌至1.9欧元,降幅达92%,并使背后的李嘉诚家族损失惨重。当时,李嘉诚及长和共持有赫斯基能源70%,这意味着李嘉诚家族将以135亿元价格,出售其所持有的赫斯基能源股权。

  

  昔日“首富”荣光不再

  晒与红颜同框工作照,跌出中国富豪前五

  2020年底,李嘉诚基金会晒出一张,李嘉诚与红颜知己周凯旋罕见同框的工作照。

  照片中的两人均身着正装,92岁的李嘉诚显得精神十足,小其30多岁的周凯旋坐在一旁,二人开怀大笑,好不热闹。看来,抛去大部分压力,站在长子背后的李嘉诚,变得更开心了。

  可市界发现,受长子李泽钜接班后,长实集团与长和等控制的上市公司股价大跌因素影响,这位昔日“亚洲首富”身家不增反减。

  在福布斯实时富豪榜上,李嘉诚身家为338亿美元,不仅距新任亚洲首富钟睒睒相差超500亿美元,还在中国富豪排名中跌出前五位,此前甚至一度被顺丰创始人王卫夺去“香港首富”之位。此外,在最新的福布斯中国富豪榜上,李嘉诚同样以294亿美元身家排名第六位,比上一年跌落两个名次。

  

  要知道,李嘉诚丢失“香港首富”,就是在这两年。

  2019年9月,曾让李嘉诚巨亏150亿的“老对手”李兆基,同样因年事过高而退位。在《福布斯》2020年香港50大富豪榜中,李兆基以304亿美元身家,超过缩水23亿美元的李嘉诚,成为新香港首富。这也是李嘉诚自上世纪来,首次让出这蝉联21年的宝座。

  实际上,不仅李嘉诚身家缩水,香港四大家族中其他富豪,同样日渐式微。除上述提到的李兆基外,在2020年香港50大富豪榜中,郑氏家族(郑裕彤)后人郑家纯身家为207亿美元,而郭氏家族(郭得胜)的后代身家只有几十亿美元。

  相比而言,来自中国大陆的农夫山泉创始人钟睒睒,带着他的矿泉水登陆资本市场后,瞬间成为中国首富,其速度之快令所有人为之感叹。按福布斯实时富豪榜显示财富来看,坐拥852亿美元身家的钟睒睒,不仅已成为亚洲首富,而且远超香港四大家族各自身家。

  可以说,在财富榜单新老更替的背后,是新旧经济模式的激烈对碰。旧经济模式正在退幕,更有生命力的新经济模式在快速前进。

  (作者丨市界 冯晨晨,编辑 | 朗明)

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