结束中国对澳大利亚铁矿石的依赖需要多久？有哪些方法？

作者: Su-Lin Tan 编辑: 嗷嗷猪

[ 摘译 - 原文 SCMP -- 2021年1月13日]

巴西港口运营商Grao Para Multimodal的执行董事保罗•萨尔瓦多(Paulo Salvador)知道，巴西北部有大量未开发的高品质铁矿石，但多年来，官僚主义和有限的资本阻碍了启动生产的努力。

他说，在帕拉州、皮奥伊州和托坎廷斯州，至少有三座矿山可供开采，总计近100亿吨铁矿石储量，但它们仍处于闲置状态。他补充说，这些矿藏只是巴西铁矿石矿藏的冰山一角。

萨尔瓦多说，只要有商业意愿和财力，这些矿山就能生产足够多的铁矿石，以重新平衡铁矿石价格处于创纪录高位的市场，并满足中国对这种金属的需求。他说，有大量的原材料可供选择，但关键是如何开采它们。

去年末，铁矿石价格达到近每吨180美元——这是自2011年信贷危机后复苏期间以来的最高水平。相比之下，当中国在2015年经历经济低迷时，铁矿石价格曾跌至每吨38美元的低位。

鉴于中国与澳大利亚之间不断加剧的关系（现在已是第九个月）重叠，以及中国面对气候问题减少煤炭依赖性钢铁行业碳排放的目标，萨尔瓦多说，现在是中国实现其铁矿石供应多元化的时候了。

他表示：“在我看来，没有中国投资者参与巴西矿产勘探的事实，与任何障碍无关，而是因为到目前为止，他们还没有感觉到这种需要。”“多年来，铁矿石市场在供需方面保持平衡，因此价格稳定。鉴于最近供需形势的发展，市场需要重新平衡。

“考虑到中国与澳大利亚的关系，我认为中国有尽可能多的选择。”

中国仍严重依赖澳大利亚的铁矿石，至少在过去6年里，中国60%的铁矿石进口来自澳大利亚；根据中国海关的数据，其中约20%来自巴西。

然而，就在2020年即将结束之际，中国工业和信息化部(MIIT)宣布了一项五年改革计划，推进了其多元化雄心，其中包括加大对海外铁矿石矿山的投资，以及增加废钢生产。

工信部还呼吁将钢铁冶炼金属的来源多样化，转向锰和铬等替代来源。

工信部表示：“中国将加快在西非和西澳大利亚建设大型铁矿石项目。”工信部还表示，将加强与资源丰富的俄罗斯、哈萨克斯坦、蒙古、柬埔寨和其他邻国的合作。“该行业应关注东南亚、中亚和非洲的矿产……以尽快创造更有效的(原材料)供应。”

除了多元化，中国也在寻求为其需求降温。上个月，工业和信息化部部长肖亚庆在2021年全国工业和信息化工作会议上要求钢铁行业“坚决”在2021年削减产量。

但分析人士表示，中国实现铁矿石供应多样化的主要途径——使用更多废钢、在海外开设新矿山、寻找新的进口来源和增加国内铁矿石产量——面临重重障碍。

几乎没有人相信，这个世界上最大的钢铁生产国能够在2025年——工信部最新宣布的五年计划结束时，解除对现有供应商的依赖，尤其是对澳大利亚的依赖。

CRU Group铁矿石分析师Erik Hedborg称，"通过投资新生产来取代目前的进口水平是不现实的，特别是在五年内。"

能源研究公司Wood Mackenzie的高级分析师金•克里斯蒂(Kim Christie)也认同这种观点：“中国目前从澳大利亚和巴西获得了高质量、低成本铁矿石的可靠来源，至少在未来五年内，我们预计这种情况不会改变。”

根据中国冶金工业规划研究院的预测，2021年中国的钢铁产量将达到10.65亿吨。一般来说，每生产一吨钢铁至少需要1.5吨铁矿石。因此，中国需要进口约13.8亿吨铁矿石，以补充其预计在国内开采的2.4亿吨铁矿石，以实现其目标钢铁产量。

这意味着，根据目前的贡献率，澳大利亚今年可能向中国供应约7 - 8亿吨铁矿石，巴西供应约3亿吨。

中国国内铁矿石产量已从2014年的4亿吨高位下降，主要原因是生产商无法承受高成本而退出，以及大量排放导致中国低品位铁矿石变成钢厂可以使用的材料。大部分低品位矿石需要与来自巴西的高级饲料混合，才能在钢铁厂生产。

因此，分析人士表示，提高本地产量似乎是一条死胡同。

“中国能够，而且确实在需要时增加国内产量，但当地矿产通常规模小，成本高，因此价格必须足够高，以激励国内生产商。以目前的价格，中国国内的产量是经济的，但一旦价格跌至每吨80美元以下，大多数(国内产量)就不经济了，”克里斯蒂表示。

对中国来说，一个明显的选择是与新的出口商签订协议，或在海外经营新的矿山，正如萨尔瓦多所暗示的那样。

中国已经走在了前面，中国国有企业达成了一笔交易，涉及全球最大未开发铁矿石矿床的部分地区。该矿床位于西非几内亚，规模庞大，拥有数十亿吨高品位铁矿石。

中国通过山东魏桥(Shandong Weiqiao)和中国铝业(Aluminum Corp of China, Chinalco)两家公司在该地域的北部和南部地块都拥有权益。

不过，分析师警告称，西芒杜项目的投产需要建设新的大规模生产设施和物流设施，这需要时间，而且可能会像多数大型采矿项目一样遇到问题。几内亚的政府把目标定得很高，承诺到2025年左右将北部两个区块投入生产，但Wood Mackenzie的克里斯蒂对几内亚政府的魄力并不乐观。

她表示：“我们预计最早也要到2026-2028年才能从西芒杜运出第一批货。”“与大多数新建铁矿石项目一样，交货期是几年。非洲的大多数项目本质上都是绿地项目，存在政治风险，需要大量(资本支出)。这不是一个短期的解决方案。”

CRU Group的Hedborg称，即使西芒杜在2025年建成投产，其每年约1.5亿吨的最大产能也仅占澳大利亚和巴西主导的全球市场份额的一小部分。

中国在西芒杜以外的其他海外投资——比如澳大利亚的Sino Iron和Karara、塞拉利昂的通科利利(Tonkolili)矿以及秘鲁的马尔科纳(Marcona)矿——每年可以贡献总计约4500万吨。

至于中国寻找更多新矿的雄心，IHS Markit的煤炭、金属和矿业全球研究主管詹姆斯•史蒂文森(James Stevenson)博士警告称，可能需要数年时间才能发放许可证和执照，尤其是在环境审查严格的国家。到2025年，矿业公司很难从新的新项目中开始开采铁矿石，尽管从长远来看这可能是可行的。

一个国家越发达，往往需要的时间就越长。史蒂文森说，在澳大利亚等地，矿工可能需要长达五年的时间才能获得适当的文件。

“单是一份环境影响报告就需要18个月甚至更长时间，”他说。

不过，价格报告机构Davis Index的首席执行长戴维森(Sean Davidson)说，中国更有可能通过增加废钢生产来部分摆脱对外国铁矿石的依赖。

工信部的改革目标是到2025年将其国内年废钢用量从目前的约2.4亿吨提高到3亿吨，并承诺确保由依赖于废钢的电弧炉生产钢铁，作为其多元化计划的一部分，EAF占年度总产量的20％。中国的钢铁主要使用煤制高炉中的氧气工艺生产。

戴维森说，这些目标并非不现实，特别是考虑到中国“13%的钢铁已经由电弧炉生产”，使用额外的6000万吨废钢并非不可能。“当然，这需要与高炉炼钢停产同时进行，”他表示。

他补充说，建造新的电炉工厂相对便宜，但如果现有的高炉也被淘汰，成本可能会增加。

Davidson表示，如果中国能够建造更多的电弧炉，并克服这些不断上升的成本，那么中国在五年内达到3亿吨的废料消费量将是“轻而易举”的事。

戴维森说，虽然中国有大量的废金属，但很难将其从偏远地区运到沿海的加工厂，然后再运到钢铁厂。再次强调，时间对于克服这些障碍至关重要。

他说：“目前，处理离海岸较远的大吨级废料的成本高昂。”“所以，在考虑到运费之后，交货的工厂成本非常高。在未来几年，情况将不会如此。这将使国内报废汽车的利润率更低。”

Davidson表示，可能还需要进口更多废金属，但中国在1月1日解除为期两年的进口禁令后，在这方面领先。

但他警告称，即便是废钢生产，铁矿石仍将是必需的。对于优质钢材而言，与生铁(铁矿石与钢材之间的中介)混合的废钢至关重要。

纯粹看中国的目标多元化远离澳大利亚、巴西淡水河谷(Vale)可能也挤出一个额外的1亿吨铁矿石取代澳大利亚的货物如果简历峰值性能和伪造的扩张计划,但仍有待观察,Grao帕拉多通道的萨尔瓦多说。

加上潜在的铁矿石替代来源，中国有可能替代3亿至3.5亿吨澳大利亚铁矿石，但短期内不会。即使到那时，也不到澳大利亚目前供应量的一半。

因此，分析人士说，中国在未来许多年仍将依赖澳大利亚的铁矿石。