【金融晨读】2021年1月12日、星期二

要闻速递

1、美众议院民主党人公布弹劾特朗普条款

美国媒体透露，众议院民主党人将对特朗普总统进行弹劾，指控他煽动叛乱。弹劾的具体条款将于美国东部时间周一上午11点由众议员提出。条款指出，特朗普一再虚假宣称他赢得了选举，并于1月6日在国会遭冲击之前向支持者发表煽动性讲话。

2、贾跃亭、甘薇3000万房产被强制拍卖还款

乐视控股（北京）有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司等1月8日新增一份执行裁定书，恢复执行期间将被执行人甘薇、贾跃亭通过房产拍卖变价发还申请执行人合计3048万元。

3、21财经：银保监会批准单户对公不良贷款转让、个人不良贷款批量转让

征求意见半年后，银保监会发布《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》，正式批准单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让。目前参与机构已开始储备项目。首批试点参与不良贷款转让的银行仍为18家：六大国有银行、12家股份制银行。试点参与不良资产收购的机构包括：五家金融资产管理公司、符合条件的地方AMC、5家金融资产投资公司（AIC）。

股市专栏

1、A股：锂电、光伏、白酒等抱团主线集体杀跌，个股上演跌停潮，资金出逃迹象明显，无人驾驶概念表现亮眼，6只个股涨停，此外，半导体、军工、银行等板块均冲高回落。

2、港股：恒生指数收涨0.11%，汽车股普涨，比亚迪股份涨6.66%、长城汽车涨3.55%。中国移动涨5.78%，中国联通涨5.67%，中国电信涨1.53%。今日南下资金大幅净流入189.35亿港元。

3、美股：纳指跌1.25%，标普500指数跌0.66%，道指跌0.29%。科技股集体走低，特斯拉跌7.8%，Twitter跌超6%，Facebook跌超4%，谷歌、苹果、奈飞、亚马逊跌超2%。热门中概股多数走低，百度跌超8%，哔哩哔哩跌超5%，拼多多跌超4%，蔚来逆市大涨6.4%。

4、欧股：德国DAX30指数收盘下跌0.76%，报13943.15点；英国富时100指数下跌1.08%，报6798.99点；法国CAC40指数下跌0.78%，报5662.43点；欧洲斯托克50指数下跌0.66%，报3621.15点。

5、两市融资余额：截至1月8日，上交所融资余额报7927.70亿元，较前一交易日增加2.63亿元；深交所融资余额报7336.09亿元，较前一交易日减少13.90亿元；两市合计15263.79亿元，较前一交易日减少11.27亿元。

6、上交所：依据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》，将于2021年1月18日对沪深300ETF期权合约的行权价格、合约单位、合约交易代码和合约简称进行调整，并对除息后的沪深300ETF期权合约新挂2021年1月、2021年2月、2021年3月和2021年6月等4个月份的标准化合约。

7、证券时报：北上资金净流入8.94亿。招商银行、比亚迪、东方财富、海螺水泥净买入居前，分别获净买入9.21亿元、6.82亿元、5.82亿元、4.02亿元。

8、大北农：2020年12月销售生猪33.25万头，销售收入12.01亿元。其中销售收入环比增长54.37%，同比增长117.97%；销售数量环比增长39.88%，同比增长173.89%；商品肥猪出栏均重129.19公斤，销售均价33.09元/公斤。

9、稳健医疗：预计2020年净利润为36.5亿-39.5亿元，同比增长568%-623%。新冠肺炎爆发期间，公司及时快速反应，加班加点生产防疫产品，相关医用防护用品（主要是口罩、防护服、隔离衣等）在线上和线下渠道、境内和境外市场销售额均大幅提高。

新股申购：无

限售解禁：

停牌：无

复牌：

定增并购、公司大事：

桐昆股份：拟定增募资不超过20亿元

良信股份：拟以1亿元-2亿元回购股份

康达新材：拟以2000万元-3000万元回购股份

太辰光：拟以0.5亿元~1亿元回购股份

湘佳股份：拟公开发行可转换公司债券募资不超过6.4亿元

春秋电子：控股股东向交子东方协议转让5.45%股份

振东制药：拟置出安特制药100%股权

游族网络：实控人将变更为许芬芬

万里马：拟定增募资不超过6.37亿元

ST亚星：拟收购景芝酒业白酒业务的控制权

中兴通讯：拟10.35亿元转让高达通信90%股权

科远智慧：拟以5000万元-1亿元回购股份

延安必康：终止向新宙邦转让九九久科技74.24%股权

拉卡拉：首次回购4728万元公司股份

汇金股份：拟2500万元-5000万元回购公司股份

仁东控股：控股股东仁东信息及其一致行动人仁东天津收监管函

ST天龙：拟定增募资不超2.1亿元

增减持：

长春高新：部分董事高管拟合计减持不超6.37万股

珀莱雅：控股股东等拟合计减持不超2.07%公司股份

中航高科：中国航发航材院拟减持不超1%

鼎胜新材：股东拟减持不超6%公司股份

瀛通通讯：股东萧锦明拟减持不超过3%公司股份

起帆电缆：两名高管拟合计增持300万元-400万元股份

孙宏斌斥资1.53亿港元增持融创中国股票

东百集团：控股股东施霞累计增持公司不超过总股本的1.5%的股份

中达安：控股股东提前终止减持计划 拟继续减持2%股份

永和智控：实控人拟增持公司股份，增持股份数量不低于190万股且不超过200万股。

福耀玻璃：河仁基金会减持公司600万股

第一创业：股东拟减持公司不超1.28%股份

上机数控：监事陈念淮拟减持不超5.12万股

宏观●数据

1、乘联会：12月新能源乘用车批发销量同比增长53.6%

乘联会披露，2020年12月新能源乘用车批发销量达到21.0万辆，同比增长53.6%，环比11月增长15.6%。2020年新能源车批发销量117.0万辆，同比增长12.0%，呈现下半年顽强反转的强势增长特征。

2、财政部：亚洲开发银行在华贷款规模创新高

财政部消息，2020年，财政部协调亚洲开发银行及相关各方，积极应对新冠肺炎疫情的严峻挑战，加快开展亚行贷款项目磋商谈判和签约，全年共签约12个项目，贷款总额20.85亿美元，比上年增加近一成，约占2020年我国利用多双边贷款项目签约总额的三分之一。

3、工信部：申请用于示范应用道路测试

工信部就《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》（征求意见稿）公开征求意见，申请用于示范应用的车辆应在相应道路上进行过不少于240小时或1000公里的道路测试，并且在测试期间未发生道路测试车辆方引起的交通事故及交通违法事件。

4、农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格上升1.2%

农业农村部监测，截至1月11日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为46.81元/公斤，比上周五上升1.2%；鸡蛋8.72元/公斤，比上周五上升1.3%。

5、交通运输部：要做好风险评估初期乘客定额不得超过50％

交通运输部修订形成《国内游轮常态化疫情防控工作指南（第二版）》要求，在复航准备期间，游轮运输相关企业要做好风险评估。做好旅客组织和信息登记与管理，复航初期应按照不超过乘客定额50％进行控制。

金融●要闻

1、央行：征信机构采集信息遵循 “最少、必要”原则

央行就《征信业务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《办法》对信用信息和征信业务做了明确规定。要求征信机构采集信息遵循 “最少、必要”原则，不得以非法方式采集信息；采集个人信息，应当告知采集的目的、信息来源和信息范围等，采集非公开的企业信用信息，应当取得企业同意；整理、保存、加工信用信息，应遵循客观性原则，不得篡改原始数据。

2、央行：反洗钱处罚约6.28亿元

中国人民银行官网公示的信息，2020全年，央行及其分支机构共对417家反洗钱义务机构及相关责任人进行了反洗钱行政处罚，罚单共计733笔，罚款金额累计约6.28亿元，其中机构罚款金额约6.08亿元，个人罚款金额约0.2亿元。

楼市●土地

1、郑州：发布“十四五”规划建议

《中共郑州市委关于制定郑州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，把握好房地产供给与需求之间的关系，加快完善多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，促进住房供需平衡、适配协调和职住平衡，稳定住房价格，满足多样化需求，促进房地产市场平稳健康发展。

2、江西上栗农商银行被罚45万元

中国银保监会萍乡监管分局11日发布的行政处罚信息公开表显示，江西上栗农村商业银行股份有限公司被处罚款45万元，主要违法违规事实为违规向房地产开发企业发放流动资金贷款；未审查承兑汇票保证金来源，保证金来源不合规。

3、深圳住建局：去年新开工商品住房面积增160%

深圳住建局披露的数据显示，2020年深圳新开工商品住房创历史新高。为缓解深圳市住房供应紧张局面，2020年深圳市进一步加大商品住房建设力度，共完成新开工商品住房建筑面积1236万平方米，为历年之最，同比增长160%；商品住房用地供应227.53公顷，完成2020年度实施计划的182%。

产业●区域

1、欧普康视：收到安徽省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，公司申请的第二类医疗器械产品“荧光素钠眼科检测试纸”首次注册已完成。

2、中国铁建：1月8日，美国财政部海外资产控制办公室发布一份有关该行政命令的包括公司在内的相关中国企业清单。公司目前无法确定当中涉及美国人士于本公司H股的持股情况。公司目前生产经营正常。公司正基于目前所得的资料和信息，就该行政命令对本公司的潜在影响进行综合评估，并将在适当的时候发布进一步的公告。

3、黑龙江望奎县实行封城

绥化市委宣传部副部长、市政府新闻办主任赵忠良表示，将惠七村调整为中风险地区，对其所居住和生活的惠七镇惠七村李景华屯和佳兴小区及时封控。对望奎县实行封城，四门落锁，所有小区村屯封闭管理。

4、京东宣布成立京东科技子集团

京东宣布将云与AI业务与京东数科整合后，正式成立京东科技子集团，原京东数科CEO李娅云女士将出任京东科技子集团CEO。

5、海南：推进岛内居民进口日用消费品“零关税”正面清单

海南省委副秘书长王磊介绍，目前正在积极推进的企业进口自用设备“零关税”负面清单、岛内居民进口日用消费品“零关税”正面清单、放宽市场准入特别清单、跨境服务贸易负面清单、洋浦港启运港退税政策、洋浦保税港区加工增值税收政策等一系列重磅政策。

6、蔚来拟发行13亿美元可转换优先票据

蔚来汽车美股盘后宣布，计划发行6.5亿美元2026年到期可转换优先票据和6.5亿美元2027年可转换优先票据。有意向最初的购买者授予30天期的选择权，以便对2026年和2027年可转换优先票据分别购买1亿美元的额外票据。蔚来盘后跌超3%。

7、天眼查：首家国际巨头100%控股第三方支付机构诞生

天眼查App显示，国付宝信息科技有限公司发生工商变更，原股东国富通信息技术发展有限公司退出，新增股东为美银宝信息技术（上海）有限公司。目前，国付宝信息科技有限公司由智融信达和美银宝共同持股，而智融信达则由美银宝100%持股。

8、证券时报：全球顶尖科技盛会CES2021正式开展

2021年国际消费类电子产品展览会（CES 2021）于美国时间1月11日-14日以数字化的线上方式举办，整个展览划分为5G、智能城市、数字医疗和智能交通四大重点板块。

9、比亚迪发布三款搭载DM-i超级混动技术新车

比亚迪发布三款搭载DM-i超级混动技术新车。其中，秦PLUS DM-i定位为紧凑型轿车；宋PLUS DM-i定位为宽体SUV；唐DM-i 定位为中大型7座SUV。三款车型均在3月份上市。

10、大北农：已在全国范围获得生物安全法规批准

大北农公告，2021年1月11日，农业农村部科技教育司发布2020年农业转基因生物安全证书（生产应用）批准清单。公司第一代玉米性状产品（组合）已经在全国范围获得生物安全法规批准。

国际●动态

1、美国：全球单日新增新冠确诊病例58.85万例

美国霍普金斯大学的疫情统计数据显示，1月10日，全球新增新冠肺炎确诊病例58.85万例；其中，美国新增新冠肺炎确诊病例万21.4万例。截至目前，全球累计确诊9029.5万例，累计死亡193.5万例，累计确诊国家和地区数191个。

2、海外网：佩洛西给彭斯下最后通牒

美国众议院议长佩洛西宣布，众议院将在当地时间11日推出决议，要求副总统彭斯以宪法第二十五条修正案罢免特朗普，并必须在24个小时内回应。

3、美国：总统就职典礼安保工作提前于1月13日启动

美国国土安全部代理部长Chad Wolf表示，他已指示特勤局本周三而不是1月19日启动总统就职典礼的“国家特别安全事件”行动。

期货●外汇

1、期货：螺纹期货夜盘收跌2.82%，热卷收跌2.84%；铁矿石期货收跌2.00%。焦炭夜盘收跌4.67%，焦煤收跌2.93%，动力煤收跌0.54%。橡胶夜盘收跌3.61%，沥青收跌4.15%。豆粕夜盘收涨0.72%，菜粕收涨0.81%，玉米收跌1.40%，淀粉收跌1.17%。郑棉夜盘收跌2.32%，白糖收跌0.29%。

2、原油：WTI 2月原油期货收涨0.01美元，涨幅0.02%，报52.25美元/桶。

上期所原油期货2102合约夜盘收跌0.27%，报335.10元人民币/桶。沪金夜盘收平，沪银收跌2.15%。

3、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4748，跌0.0448%，人民币中间价报6.4764，跌0.0865%。

4、黄金：COMEX 2月黄金期货收涨0.8%，报1850.80美元/盎司。

5、大商所：自2021年1月13日（星期三）结算时起，玉米品种期货合约投机交易保证金水平由9%调整为11%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持7%不变。