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自转型工作推广以来，邮储银行吴江松陵镇支行理财经理积极运用CRM平台功能，深挖客户潜力，展开综合营销工作。松陵镇支行作为吴江地区老牌网点，存量VIP客户数庞大，理财经理通过临界VIP客户提档升级活动线索，积极联络临界白金、钻石客户，加强客户感情维系，同时借由省行邮选平台重阳节活动积分发放，于10月25日重阳节邀约客户前来网点开展沙龙活动。
该次主题活动共邀请8位临界白金、钻石登记的VIP客户到场，含签到、基金沙龙、邮选积分领取、一对一指导等多个环节。活动中，该行理财经理向客户介绍并指导关注体验江苏省分行邮选平台，领取各类特色权益。同时向客户介绍手机银行基金、资管等业务操作流程，让客户学会自主操作并购买产品。
活动结束后，该行支行长、理财经理持续对该批客户进行分层维护及跟进，对每周档期表进行推送及话术营销。截至11月25日，参与活动客户均办理基金定投业务，同时该行本月非货币基金销量新增112.5万，为跨赛工作推动打下坚实基础。
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