上海农商行首发过会，将成年内第三家A股上市银行，总资产超万亿

据证监会公告，在11月26日召开的2020年第169次发审会中，共有5家企业上会，5家企业（首发）均顺利通过！上海农村商业银行股份有限公司（下称上海农商行）将成为年内第三家A股上市银行，也是第9家A股上市农商行。

上海农商行首发过会，中信证券为主承销商

据悉，今年7月，上海农村商业银行股份有限公司在证监会网站上披露了《招股说明书》。此次上海农商行IPO所请保荐机构为国泰君安证券和海通证券。

本次公开发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的 10%（含 10%），且不超过发行并上市后总股本的 25%（含 25%），即不低于 964,444,445 股，且不超过 2,893,333,333 股。本次公开发行拟采取全部发行新股的方式，本行股东不公开发售其所持股份。

本次募集资金主要用于提升资本充足水平，持续满足监管要求。通过与资本市场的有效衔接，本行可以进一步丰富资本补充方式，建立起持续有效的多层次、多渠道资本补充机制，提升本行融资的便捷程度，打破资本瓶颈的约束。

其次，助力创新转型，推进战略规划实施。首次公开发行股票将有助于本行加快经营模式转型和增长方式转变，探索开展多元化经营，进一步提升本行的资本充足率水平，满足各项业务持续稳健发展和资产规模适度扩张的资本需求，对本行提升竞争力水平、提高盈利能力、实现业务转型、实现长期战略目标具有重要意义。

致力打造有卓越品牌的区域综合金融服务集团

上海农村商业银行前身为上海农村信用社，自成立以来一直扎根上海，尤其是在市郊地区，网点覆盖率高，客户沉淀率高，忠诚度较高。截至2019年末，该行母公司在上海市布设了361家营业网点，是上海地区营业网点最多的银行之一。

其中，有237家网点位于外环以外，占比超过65%。在全市109个乡镇中，该行布设网点的乡镇达到107个，覆盖率98.2%，网点数量达246个。截至2019年末，该行在上海地区人民币存款余额占有率达到7.53%，上海地区人民币贷款占有率达到7.19%，均排名全市第六；该行公司与个人活期存款合计2,617.38亿元，占全部存款比例高达37.80%，客户黏性强。

从资产规模来看，上海农商行是全国规模第三大农商银行，仅次于渝农商行和北京农商行。截至2019年末，上海农商行资产总额为9,302.87亿元，股东权益为742.06亿元，发放贷款和垫款净额为4,497.82亿元，吸收存款总额为6,923.49亿元，不良贷款率为0.90%，拨备覆盖率为431.31%。2019年，本行营业收入为212.71亿元，净利润为89.38亿元。

上海农商行将紧紧围绕建设服务型银行战略愿景，对标先进，立足大上海、辐射长三角、对接境内外，以精细化管理、专业化经营、差异化特色为着力点，重建组织架构，重组资源配置、重塑发展能力，持续增强核心竞争力。

至规划期末，基本建成服务一流、特色鲜明、流程高效、区域领先的上市公众银行，初步建成具有最佳体验和卓越品牌的区域综合金融服务集团。上海农商行战略目标主要体现在以下5个方面：

一是市场影响进一步扩大

深耕细作上海市场，进一步巩固和提升上海地区市场份额，保持在上海区域的领先地位；积极服务长三角地区，不断提高影响力和知名度，成为长三角区域内一流的商业银行；充分发挥自身优势和特色，成为区域内服务城乡统筹的主流银行、服务中小客户的主力银行、服务百姓需求的主办银行。

二是经营结构进一步优化

深入推进零售业务转型发展，做大零售业务规模，优化收入结构及客户结构，进一步提升零售业务对全行的盈利贡献度。持续巩固传统业务作为盈利主要来源，着力拓展新兴业务成为盈利增长点。围绕客户综合化金融需求整合跨市场金融服务资源，提高专业化服务能力，加快综合化经营步伐，优化多元化业务结构，实现发展质量和经营效益协调增长。

三是管理水平进一步提升

围绕建设服务型银行战略目标，建设与战略目标和业务发展相适应的精细化管理体系和组织架构，持续完善基础管理，优化管理模式，加强管理体系的顶层设计，提高管理的统一性、整体性、标准性、衔接性、精准性。发挥科技引领和驱动作用，赋能全行管理水平提升。依托高效的风险管理技术和流程，健全独立、专业的风险管理体系和严谨、合规的内部控制体系。

四是渠道布局进一步完善

科学统筹网点规划与布局，以改善客户体验为目标，通过流程再造、渠道优化形成快速响应、便捷高效的竞争优势，打造区域内经营优势和特色；深入推进网点转型，加强金融科技应用，发挥移动互联网金融替代优势，加快网点数字化、智能化建设，线上线下充分融合，打造7*24小时全天候、全渠道的营销服务型的网格化布局。

五是发展基础进一步夯实

围绕战略目标，优化资源配置，建立以经济资本为核心的价值管理体系；推动银行向敏捷化转型，构建精简、高能、高效的组织管理体系；加强战略人才队伍建设，构建规模适度、结构合理、质量优化、能力专业的人才队伍体系；丰富整合企业文化内涵，加强品牌建设，构建以人为本的、具有共同使命的、为所有利益相关方创造价值的文化体系。

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