1923年苏联共产党第十二次代表大会在列宁因病缺席的情况下如期在莫斯科大克里姆林宫召开了，而列夫·达维多维奇·托洛茨基却没有抛出那颗“炸弹”。他既没有上交列宁精心准备的材料也没有提及列宁建议把斯大林从布尔什维克中央委员会总书记位置调离的事。甚至斯大林主动邀请托洛茨基代替列宁作大会的政治报告，但是托洛茨基都拒绝了。
1922年12月，身染重病的列宁在病房中得知了斯大林与格鲁吉亚布尔什维克冲突并采取粗暴举动的前因后果，斯大林为了实现自己的目的采取了“莫须有”和“欲加之罪”的行为强加给格鲁吉亚“分裂主义者”的罪行。列宁还能掌控布尔什维克时，斯大林不过他手底下的一个小卒子，但现在列宁却被斯大林安排到病房被人看管了起来，而看护列宁的医生护士杜绝了列宁对外界情况的探知。列宁知道格鲁吉亚的真相后深深被斯大林的野心震惊了，这件事情暂且不论，斯大林表现出来的势力和野心让列宁心惊不已，而让他害怕的是自己已经被斯大林当作了他晋升的工具。
斯大林熟知中国满清雍正皇帝那段不为人知的“夺位”历史，他拼命获得了看护列宁的权力，也就是获得了继承最高权力的保障。列宁急切想解除斯大林的看管，多次表示对斯大林的不信任，并写信要求斯大林给他妻子道歉，接着要求解除一切私人关系的信件。但真正能解除斯大林权力的是政治局，但由于“三驾马车”和”五人小组“和“七人小组”（基本上都是斯大林的亲信和支持者）。这也等于要求斯大林自己放弃自己手中的权力，对于斯大林这个战争贩子和独裁者来说无疑是在要他的命啊，所以列宁这一系列的动作以失败告终。
斯大林却抓住这个时机，扩大了政治局委员会的人数进一步打压列宁的支持者，将自己的亲信安插在各个重要的职位上，他的羽翼更加丰满了。列宁已经告诉托洛茨基：斯大林将是你作为下一届竞争的主要对手。但是作为一个“老爷派”的托洛茨基比较自负，虽然他一直内心想做列宁的继承者，但是他希望党内的人把他抬上这个一把手的“宝座”，所以在党内斗争的问题上他也认不清楚谁才是他最大的威胁。托洛茨基和列宁多次合作，基本虽然有所不同但是基本方针是一样的，而斯大林却歪曲了布尔什维克主义。
当列宁还能从事斗争时，托洛茨基依靠列宁的支持，还有获胜的可能，甚至在列宁逝世后，他利用列宁交给他的“炸弹”，也仍有获胜的可能。但托洛茨基在关键时刻的“熄枪压火”令已经病入膏肓力不从心的列宁深感挫折和苦闷。1923年斯大林联手季诺维也夫、加米涅夫在党内发起了反对“托洛茨基主义”的运动，联合排挤托洛茨基，甚至在1924年的第13次苏共代表大会上主要议题都是“谴责托洛茨基主义”为小资产阶级倾向是对“列宁主义”的背叛。
当这些消息传到列宁耳朵里后，列宁深深地感到了无力。此时的列宁已经失去了语言功能，只能躺在病床上发出嘶哑单一的咆哮声，根本无法用语言表达自己内心的真实政治想法。1924年1月21日列宁去世了，他曾经寄予厚望的最后一根救命稻草最终却成了压垮他的生命那个稻草。
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