专栏策划：Judy
文 | Judy
国际学校在线于7月正式发布了《2020年中国国际化学校图鉴》，数据统计时间截至到2020年4月。图鉴结合多种数据采集方式，数据来源包括政府公示信息、学校官网、微信公众平台、业内人士访谈等，经多方数据对比验证及业内人士校对，涵盖了中国（包括港澳台）地区1303所学校。
国际化学校行业新入局者、投资者、管理者、一线人员、服务商及其他相关从业者不仅可以清晰看到各省市学校名称、办学性质、举办学段，还可获得全国各省份数量对比、办学性质统计等重要信息。
对于国际化学校行业来说，2020年是充满挑战和压力的一年，既有外部不可控因素带来的运营压力，一场疫情导致项目延期、学生无法按时返校、外教无法按时返岗，又有行业内部因素驱动市场向规范化及专业化发展，包括政策监管更趋严格、知识型消费群体扩大驱动品宣向内容化发展等因素。
在行业处于隔离的上半年,国际化学校行业的相关从业者，都迫切需要了解行业的发展现状和未来趋势。作为中国国际化学校行业的服务平台及媒体平台,国际学校在线特别推出Ischool数读专栏,以商业图表的形式为大家提供实时、专业、多维度的行业发展信息，欢迎大家关注。
以下为Ischool数读专栏第一篇文章，为大家提供截至2020年9月中国国际化学校行业增量市场及存量市场的多维分析结果。
增量市场发展态势及分布情况
(一) 2020年新增63所国际化学校，增长率创近6年新低
截至2020年9月，中国新增63所国际化学校，总数达到1256所,行业增长率为4.9%。相比2014-2019年的增长率，创历年新低。
本年度行业增长率缓慢一方面是受疫情影响，部分新建校未能按计划开学，另一方面则是近年政府开始加大对民办教育市场的监管力度，以促进民办教育规范化、教育资源公平化，行业政策壁垒加大，资本进入难度较高。
(二) 民办国际化学校仍为行业发展主体，占新建校总量79%
2020年新建校类别仍以民办国际化学校为主，共50所，占比79%；其次是外籍人员子女学校，共6所，占比10%；公立学校国际部及其他类分别为4所和3所，占比6%和5%。
(三) 新建校主要集中在华东地区，上海市增量最多
从选址上来看，新建校主要集中在华东和华南地区，分别是30所和16所，具体省市包括广东省（12所）、上海市（10所）、江苏省（9所）、浙江省（6所）、海南省（5所）、北京市（4所）等。其他地区新增数量相对来说较少，不超过3所。细化到城市层面，上海市为2020年增量最多的城市。
(四) 新建校高中学段开设数量最多
2020年新建校中，高中学段开设量最多，达56所，其次为初中和小学，分别是38所和35所，幼儿园最少，为25所。造成这一原因的是政策对于幼小初的开办及监管相对高中来说更为严格，政策壁垒更高，对于资本进入的要求也更为严格。
(五) IGCSE&A-Level课程开设量在新建校样本中占比一半
我们搜集到了38所新建校开设课程情况,其中IGCSE&A-Level开设校占比50%,其次是IB和AP课程,均占比21%。加拿大课程占比8%。
(六) 城市层级间平均学费落差大
从新建校学费设置来看，小学最高学费为30万元，初中最高学费32万元，高中最高学费30万元，均集中在一线城市。一线城市至四线城市的平均学费落差呈断崖式分布，分别为21万元、14.8万元、12.9万元、8.3万元、4.1万元。
从学费设置密度上来看，一线城市学费主要集中在15万-24万区间，新一线城市学费密度主要集中在13万-18万区间,二线城市主要集中在12万-17万区间,三线城市主要集中在6万-9万区间,四线及以外的城市则在4.5万左右浮动。
学费除去与城市级别相对应的消费能力有关以外，还与学校的性质、品牌、师资等有紧密的联系。在2020年学费样本中，一线及新一线城市主要为知名度较高的民办、外籍类品牌学校，三线城市新校开设数量较少，仅2所民办学校，四线及以外更多的为普通民办学校国际部，共计8所。
从全国各学段学费设置分位角度来看，小初高10分位的学费分别为2.78万、4.37万及6.44万；50分位学费分别为15.65万、17.3万及13.84万；90分位的学费设置分别为20.56万、27.5万及24.26万。
存量市场规模及分布情况
(一) 存量市场规模继续扩大，民办国际化双语学校占比过半
截至2020年9月，中国大陆国际化学校共计1256所学校，其中包括641所民办国际化双语学校，占比51%；400所公立学校国际部，占比32%；138所外籍人员子女学校，占比11%及78所其他性质类国际化学校，占比6%。
(二) 广东省存量仍保持在第一名，7省市存量超均数
全国省（直辖市/自治区）均42所国际化学校，7省市存量超均数，广东省存量仍然保持在第一。另外，广西、山西、内蒙古、新疆、宁夏及青海存量不超过10所，依然为行业洼地。
(三) 存量市场中高中学段开设达1113所，幼儿园学段仅308所
从学段开设数量来看，中国大陆开设高中学段的学校为1113所，其次是初中学段604所，小学学段550所及幼儿园学段308所。
高中学段远超其他学段，一方面是政策对于小初各方面的限制，另一方面则是市场的选择。以出国留学为最终目标是大多数人选择入读国际化学校的主要动因，根据新东方2020年出国留学报告，出国留学群体高占比的为本科学生，作为预备群体的高中学段则成为国际化学校争相开设的学段。
(四) 开设全学段的学校占比较小，仅占总量的18%
截至2020年9月，开设幼儿园-高中的学校仅270所学校，占总量的18%，其中最大的原因是幼儿园举办政策的特殊性、场地选择的灵活性及与其他学段链接的紧密性程度不高导致设置幼儿园阶段的学校较少。市场上更多的幼儿园被设置为单体阶段来满足市场需求。
(五) 2020年中国国际化学校在校生近65万,高中在校生数量占比过半
目前国际化学校在校生总量约为64.87万,其中高中阶段在校生数量最多,约33.69万，占比51%，其次是小学在校生，约为15.56万，占比25%，初中在校生约为11.95万，占比17%，幼儿园在校生3.66万，仅占7%。
国际化学校行业渗透率
2020年国际化学校各学段在全国基础教育各学段的渗透率分别是：学前0.105%、小学0.368%、初中1.173%及高中8.035%。从近五年国际学化校行业各学段在基础教育的渗透趋势来看，幼小初高渗透率均逐年上升。
从四个学段的渗透率高低来看，近5年高中渗透率远高于学前、小学和初中，渗透率在6%-8%之间，小初在2%以下，学前不超过0.2%。
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希望了解更多最新行业信息，敬请关注国际学校在线拟于10月14日发布的《2020年国际化学校发展态势分析报告-守初心、融中外、开新局》。
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