Mysteel参考丨京津冀废钢前景展望

概述：京津冀及周边地区重化工业集聚，固废产生强度高，综合利用潜力大，产业互补性强。从战略全局的高度推动京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同转型升级，是落实京津冀协同发展战略的重要内容，是推动区域高质量发展、培育绿色新动能的重要抓手。当前，京津冀及周边地区正处于绿色发展攻坚阶段，产业发展不平衡，区域协同不充分，产业集中度还有待进一步提高。

日前，工业和信息化部印发《京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同转型提升计划（2020-2022年）》，发展目标到2022年，区域年综合利用工业固废量8亿吨，主要再生资源回收利用量达到1.5亿吨，产业总产值突破9000亿元，形成30个特色鲜明的产业集聚区，建设50个产业创新中心，培育100家创新型骨干企业；区域协同机制较为完善，基本形成大宗集聚、绿色高值、协同高效的资源循环利用产业发展新格局。

基于京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同转型提升计划的施行，当地废钢市场将有怎样的前景呢，本文将从当前区域市场现状，废钢供需情况等角度来阐述。

一、区域市场现状：粗钢产量较大

《京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同转型提升计划（2020-2022年）》中提到的京津冀及周边地区包含北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、山东省和河南省。国家统计局数据显示，2019年我国31个省市自治区中，河北省粗钢产量为24157.7万吨，占全国总量的24.2%，位居榜首。有3个地区无钢铁，分别是海南、西藏自治区(无统计)、北京(粗钢产量为0)。2019年粗钢产量排名前10位的省份分别为河北、江苏、辽宁、山东、山西、湖北、河南、广东、安徽、四川，前10名中有四个省份包含在京津冀及周边地区内，区域市场粗钢生产能力较强。

表1:2019年全国各省粗钢产量

数据来源：国家统计局

图1:2019年区域内各省粗钢产量及占比（单位：万吨、%）

数据来源：国家统计局

近期，国家统计局公布了2020年上半年全国31省粗钢产量，共计达到50255.58万吨。河北省是名副其实的钢铁大省，粗钢产量约占全国的1/4。数据显示，2020年上半年，河北省共生产粗钢12248.4万吨，稳居全国第一。

图2:2020年上半年区域内各省粗钢产量（单位：万吨）

数据来源：国家统计局

二、区域废钢市场需求情况

1、国内废钢消耗有提升空间

根据国际回收局的统计数据，2019年中国废钢消费量飙升15%至2.16亿吨，而2018年的废钢消费量为1.877亿吨，这凸显出中国是世界上最大的废钢消费国。2019年，中国钢铁生产中使用的废钢比例攀升至21.7%，这一增长主要是由于中国钢铁业提高了污染物排放标准，大多数转炉钢厂都积极增加废钢的使用量，废钢粗钢比目前为20.2%。根据世界钢铁协会的数据，中国使用废钢的电炉钢产量进一步增加，从2017年的5400万吨增加到2019年的1.032亿吨。而2019年，美国粗钢生产中废钢的使用比例为69.1%，欧盟28国在粗钢生产中使用的废钢比为54.8%。对比发达国家废钢比，我国的废钢消耗量还有巨大的提升空间。

2、京津冀以及周边地区废钢需求高位

2020年上半年，京津冀地区的粗钢产量约为13288万吨，按照废钢比20%计算，区域年度废钢需求量约为5300万吨。

7月13日，河北省发改委印发《河北省钢铁产业链集群化发展三年行动计划》，明确了发展目标为：围绕做强中游生产链，稳定上游供应链，延伸下游应用链，构建规模适度、装备先进、产品多元、布局合理、环保一流、管理高效的现代钢铁产业体系，打造特优普产品全覆盖并向装备配套、绿色建筑、消费用钢延伸拓展的钢铁产业链条集群。作为中国钢铁产量第一大省，全面推动钢铁强省建设，符合《京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同转型提升计划（2020-2022年）》的要求，对于区域固废产量和需求提升双重利好。

近年来钢企高炉开工率保持相对高位水平，整体波动区间有限。2020年上半年，全国钢厂高炉产能利用率均值为76.5%，唐山钢厂高炉开工率均值72.12%，河北钢厂高炉开工率均值62.44%，晋蒙钢厂高炉开工率均值74.64%，与去年同期基本持平。

图3：区域内钢厂高炉产能利用率情况（单位：%）

数据来源：钢联数据

三、区域废钢市场供给情况

1、废钢资源综合利用潜力大

　随着我国钢铁蓄积量的不断增加，社会废钢资源产生量与日俱增。根据废钢协会统计预测，2019年全国废钢铁资源总产量为2.4亿吨，同比增加2000多万吨，增幅为9%。其中，钢铁企业自产废钢0.4亿吨，占资源总量的16.7%；社会采购废钢2亿吨，占资源总量的83.3%。在这2.4亿吨资源总量中，炼钢生产消耗废钢2.15亿吨，占资源总量的89.6%；铸造行业消耗0.18亿吨，占资源总量的7.5%；还有近1000万吨钢筋头和粉碎料用于高炉变成铁水。

京津冀及周边地区钢铁、煤电、化工等重化工业集聚，工业固废和废旧物资产生量大，综合利用潜力大。据统计，2017年北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、河南七省市（区）一般工业固废产生量约为13.7亿吨，占全国工业固废产生量的41%；废钢铁、废旧电器电子产品、废纸、废塑料等主要再生资源回收利用量约1.5亿吨，占全国41%左右。

2、废钢进口量微乎其微

目前国内废钢进口政策还未放开，近年来我国废钢进口量基本逐年递减。联合国国际贸易中心数据显示，2019年中国进口废钢18.427万吨，较2018年的134.27万吨减少86%。而且我国废钢进口省份多集中在长三角区域,整体进口废钢量可占全国总量的80%以上。京津冀及周边地区只有天津港口岸新港港区是获得批准的废钢铁进口口岸，纵观2020年1-5月京津冀以及周边地区只有天津市有废钢进口，其余地区进口量皆为0。

图4：2020年上半年天津废钢进口量（单位：吨）

3、废钢加工总量偏低

截至7月底，Mysteel调研全国289家废钢铁加工准入企业月加工产能合计722.67万吨，其中华北地区产能总量仅占全国的13.4%。（各地区分别包含：东北29家、华北43家、华东111家、华南20家、华中43家、西北12家、西南31家。）调研数据显示，华北地区2020年上半年合计库存总量61万吨，占比仅达到全国总量的10.1%。

图5:2020年上半年全国废钢加工准入企业社会库存占比（单位：%）

数据来源：我的钢铁网

图6:2020年上半年华北区域准入企业社会库存量（单位：万吨）

数据来源：我的钢铁网

4、有其他区域资源流入

　我国废钢铁资源产生的地域分布不平衡，全国80%以上的废钢铁资源分布在京、津、沪、粤、辽、黑、冀、晋、鲁、鄂、川及江苏这12个工矿企业比较集中、人口比较稠密的省市；其他地区由于地理条件较差、人口较少，生成的废钢资源不足20%。

当前废钢价格相对透明，国内重废价格走势基本保持一致性，但北方地区的价格相比南方价格会更高一些。目前国内废钢产量相对稳定，比如2019年的产量是2.4亿吨，2018年大概是2.2亿吨，2017年是2亿吨整。而随着我国废钢铁需求量的增加，废钢供应还是比较紧张，从价格走势逐年上涨可以看出。钢厂竞价采购废钢现象较为常见，因此各区域间废钢铁资源根据价格高低、成本收益等因素互相流转。京津冀及周边区域废钢价格相对较高，除使用本地废钢资源外，东北和南方的货源也多有流入。

图7:国内各地重废价格走势图（单位：元/吨）

图8:唐山-沈阳区域价差走势图（单位：元/吨）

图9:唐山-广州区域价差走势图（单位：元/吨）

四、前景展望

废钢铁作为钢铁工业的重要铁素原料，可以大量替代铁矿石原料，是节能的可再生资源。加强废钢铁综合利用是钢铁行业转型升级、绿色发展的重要措施。《京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同转型提升计划（2020-2022年）》中提出，要推进钢铁企业短流程炼钢技术应用，支持一批钢铁生产企业与废钢回收加工企业合作，建设一体化大型废钢铁加工配送中心。

产业协同发展，更容易发挥现有产能优势，统筹区域内资源配置，引导废钢铁向优势企业集聚。京津冀地区是我国经济发展的重要增长极，京津冀协同发展是国家发展战略的需要，拥有国家政策的大力支持，发展前景光明。笔者相信，任何事情都是一把双刃剑，随着废钢铁资源综合利用转型升级，未来京津冀及周边地区废钢铁行业的竞争压力会越来越大，必然有一批小的企业在竞争中被淘汰，也会有一批符合国家产业政策导向，发展潜力好的企业迅速扩张市场。

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