这周，国内外发生了太多大事，每件大事实际都有关联，背后深意都不简单。
国外，懂王兴风作浪，加快了“去中国化”的速度。
TikTok面对懂王威胁节节败退，微信也面临封杀。一批互联网企业出海道路受阻。港股腾讯一度暴跌10%，5000亿市值蒸发。除了互联网企业，美国还准备在APP、通信、云存储、电缆等领域开展网络净化行动。
国内，各大科技企业开启防御工事：华为启动“南泥湾”项目。听名字就知道，在敌人的封锁中求存。所以华为这个项目就是为了去美国化，制造规避美国技术的产品。
产业上，国内颁布重磅减税政策，扶持集成电路、软件产业链。
资金层面，资管新规过渡期延长一年，缓解银行、信托等金融机构的整改压力，本该收回来的钱可以晚点再收。
资本市场上，创业板注册制上马，8月底9月初有望开启。
这么多大新闻，放在平时，哪一桩都可以炒好几天的。
但现在，这么多事件都集中在这周发生，大家反而越来越谨慎。因为一切的一切都在指向一个严峻的方向——内循环。
内循环三个字的原文是——「形成以国内大循环为主体、国内国际双循环的新发展格局」。
之前，我们是全球化，也就是外循环的受益者。中国这样的制造业大国，处于全球商品产业链的枢纽位置。
什么是枢纽？就是把南非等资源型国家的资源进口过来加工成成品，然后将这些制成品卖给欧美等发达国家。
同时，那些国内暂时没办法制造的高端零部件、像芯片、发动机等，则可以从欧美、日韩这些发达国家进口组装，比自己研发划算很多。
将手机、汽车加工成成品后，再卖回给发达国家、发展中国家。这就形成了经济外循环。大家各取所需，赚各自擅长的钱。
资源型国家卖油卖铁矿，靠天吃饭。
制造业大国产业链布局全，就负责生产、加工、组装，赚辛苦钱。
欧美发达国家科技发到，靠出口高精尖产品赚大钱，来买你们第三世界生的资源和成品。
但这也导致一个结果，欧美国家的产业链全部外迁，制造业空心化。
而中国这类制造业大国也不甘于两头受压，只赚这三瓜两枣。
所以以华为为代表的中国企业，开始转向智能制造，在手机领域、通信领域抢占了很大一块市场。
这绝对不是发达国家愿意看到的，他们只希望你是一个世界工厂，给他们提供价廉物美的商品，而不是抢走他们的饭碗。
所以，以美国为首的发达国家激烈反制、封锁围堵。全球化变为逆全球化，外循环转向内循环。
首先要认清，内循环这对于中国，短期肯定是阵痛的。
所以我们一直在呼吁开放，拉拢受益于全球大循环的苹果、特斯拉，帮助他们降低成本。
另外，在不能实现外循环的领域，实现国产替代，自产自销。
所以把内循环理解为闭关锁国，其实是非常片面的。
美国能够成为全球第一大经济体，主要得益于其巨大的市场，理论上具有市场定价权。
我国人口是美国的4倍，客观上讲，还有很大的潜力和需求能够挖掘。
如果真能发展出不比欧美差的核心科技，那还真有可能内销转出口；由国内的大循环带动国际循环，把那些愿意买我们产品的国家（5G、北斗、高铁、物联网、无人机等），纳入到中国的循环体系中来。
所以，实现内循环的第一步，肯定是要保证自身的安全：粮食安全、能源安全、军事安全、信息安全。
接着拉动内需，刺激消费。
房住不炒，让资金从投机楼市转为流入股市、债市。房价既不能大跌，影响社会安定；也不能暴涨、急涨，抑制居民消费，吸血实体经济。
最后，保障市场主体顺利融资，在芯片、软件等关键环节实现国产替代。
而最近，农林牧渔、军工、大周期、新材料等的整体表现还是可以的。
但是股价往往先反应的是情绪，后续的发展还需要经过市场检验，并不是说市场在国内的就是内循环概念股，就一定能获得市场的认可。
每个行业都有好公司和烂公司，最终还是要回到上市公司的成长性。优质公司的股权，长期还会越来越值钱。但内循环所带来的暂时冲击和阵痛，也要做好准备。
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