后疫情时代的医美分期：次级客群成香饽饽

文 | 禾雨

经历了疯狂的时代，从2018年开始，医美分期市场开始逐渐回归理性。

有数据显示，截止2018年底，医美分期平台缩减至30余家，而原本市场上玩家曾达到上千家。

但是，医美分期市场并未就此回归宁静。

从去年开始，随着一些持牌消费金融机构和头部玩家的陆续退出，大量的市场被再次释放。

再加上疫情的影响，医美分期市场或将面临新一轮的洗牌。

需求不减，网红、模特成韭菜

在医美分期领域，从来不缺可以讲的故事。

以前，是夜场、小姐；现在，则变成直播、网红。

近两年来，随着抖音等短视频软件的兴起，造就了无数个网红，似乎也给年轻一代带来新的可能。

但在这些光鲜亮丽之下，同样也隐藏着无数个利益的牺牲品。

近两年以来，乘着直播、短视频兴起的东风，市场上开始涌现出一大批培养网红、主播的公司。

企查查数据显示，2019年关键词中带有“直播”的公司注册数量达到5684家，同比增长60%。

而对于这些直播公司来说，与医美机构合作，便是其中最主要的收入来源之一。

“没有哪家主播机构会脱离这个合作，这是他们最主要的资金来源，最高能拿到80%。”医美分期从业人员王宇坦言。

在利益的驱使下，这些直播公司会在网络上发布大量招聘信息。

“过年后，我在BOSS直聘上找工作，每天都有招聘主播的公司问我有没有兴趣。”小瑶说，自己从未主动向类似的公司投递过简历。

消金社了解到，尤其是疫情以来，很多女性求职者都遇到过直播公司主动发出的面试邀请。

王宇透露，这些直播公司把人招进来后，就会以“形象不过关”等理由推荐主播们做医美项目。

而对于想要成为网红的这部分人来说，变美就是一种投资。

再加上部分直播公司还会给出代偿的承诺，所以想要把一个拥有网红梦的人转化为医美分期用户，也就不算一件难事了。

“一般都是协商的，看表现是不是代偿的，有的会代偿，有的做完手术就不管了。”王宇说。

曾有新闻报道，有女生应聘上海星之路文化传播有限公司主播，该公司以“面部微调一下，镜头感会更好”为由，带领该女生去医美机构，并承诺公司会承担相关费用。

但当该女生做完微整容后，不仅没有拿到原来承诺的保底薪水，而且试播三天后，还以她不能调动直播气氛为由，不让她当主播了。

在此之后，该女生接到电话通知，要其去酒吧或KTV工作。此时的她，不仅没能如愿成为主播，还背负了三万八千元的微整容费用。

“网红、模特就是最好的韭菜。”王宇说。

事实上，除了直播领域之外，只要是美女聚集的地方，都有可能成为医美机构的韭菜场。

“美女永远是稀缺资源。”这是王宇最常说的一句话。

但他接着说，这些看起来光鲜亮丽的职业，也最容易自己把自己作死。

有机构据数据预测，2020年中国医疗美容行业市场规模将接近5000亿元，并预测在2023年中国医疗美容行业市场规模将接近6000亿元。

作为典型的场景分期，医美分期缺的从来都不是需求，但依然阻挡不住头部机构陆续退出。

事实上，对于医美分期机构来说，决定成败的一直都是两个字：风控。

“做还是能做，就是看风控体系能否扛得住。”王宇表示。

前端人员是关键，风控依赖贷后

钱和美女，都是诱惑的代名词，而医美分期两样都占全了。

医美行业的暴利，也给参与各方提供了足够的牟利空间。

新流财经曾从一位医美整形机构创始人处了解到，一支普通的玻尿酸进价450元，稍加包装后，就可以买到2800元，甚至4500元。

根据获客方式不同，医美机构分为直客医美机构和渠道医美机构两种。

在渠道医美机构中，这部分利润由医院和渠道代理一起分。

“比例不好说，30%到85%都有。”王宇说，比如我们给医院打100万，夸张的医院会把85万都给渠道代理。

而事实上，同样的诱惑也摆在医美分期前端业务员面前。

“出问题的平台，绝大部分都是跟家贼有关。”王宇告诉消金社。

而王宇所谓的家贼，指的就是前端的业务员。

王宇透露，他的同事曾去360借条面试，但是被拒了。

不要同业人员，似乎已经成为行业内的共识。

据了解，很多医美分期前端业务员，离职后都转行做了渠道代理，或者直接进医美机构。

“骗贷的其实是同一群人，只不过是换了个招牌。”王宇说，总部的不清楚，但是对于熟悉市场的前端业务员来说，比较容易辨别。

所以很多骗贷事件的发生，都与前端业务员脱不开关系。

另一方面，几乎所有的分期机构想要进入医美机构，都会与该医美机构原来合作的分期机构的驻点业务员接触。

诱惑几乎时时刻刻都在向前端业务员招手。

“只要前端的人不乱动，平台就是稳的。”王宇说。

此外，和其他场景分期业务相比，医美分期的风控更依赖贷后。

“术中和术后的资料递交实际是发生在贷后阶段的。”王宇透露，要确定有没有真正做整容，也只能靠贷后抽查。

不仅如此，手术效果不理想或者被医院骗了，也会成为用户不还款的理由，很容易陷入纠纷中。

“我们在有的医院比较强势，如果出问题，可以压着他们把问题解决了，让他们不要惹麻烦。”王宇说，但在有的医院不强势，就没办法了。

对于分期机构而言，一旦遇到纠纷，不仅面临着逾期坏账风险，还有可能承担舆论压力。

因此，贷后风控就显得至关重要。

为了降低风险，部分分期机构也会要求医院进行代偿，但各区域的表现差异较大。

据王宇的了解，目前武汉的医院愿意代偿的居多。

消金社了解到，目前市场上开始出现一种的火热的玩法。

用户办理分期后，分期机构先把贷款金额的30%-50%打给医美机构，剩余的部分，用户偿还一期，分期机构打一期。

次级客群成香饽饽

从去年开始，一些处于医美分期领域第一梯队的分期机构，开始陆续退场。

他们退出的考量因素各不相同，但其中有一个共同的原因就是：不赚钱。

在抢占市场的初期，各大分期机构也经历烧钱战，但现实情况是，利润的大部分都进了医院和代理们的口袋，分期机构盈利艰难。

疫情的到来，更是让原本艰难的医美分期业务雪上加霜。

作为线下业务，疫情期间，很多医美机构都没有办法正常营业。

“逾期和坏账一直在增加，好在现在已经慢慢缓过来了。”王宇说，情况是从上个月开始逐渐好转的。

但在疫情的倒逼下，捷信等头部平台退出医美分期业务，释放出很大一部分的市场。

和3C业务一样，捷信做医美业务的时候也是大规模的铺人，“马上、捷信采取的都是人海战术。”王宇说。

曾经在大大小小的医美机构里，都有捷信的驻点人员。

相对之下，其他分期机构只能有选择性地派遣人员。

“捷信退出后，很多医院都没有人，自己操作自己的，竞争就比较轻松了。”王宇说。

这也让部分平台的业务压力得到缓解，甚至呈现出上升趋势。

“捷信在很多城市都是做首单，是A类中的A客户，所以便宜了给米钱包，即分期这些机构。”有行业从业人员表示。

除此之外，在疫情后的医美分期市场中，次级客群成为香饽饽。

“分期机构先把贷款金额的40%打给医院，剩余的部分用户还一期，再打一期。”王宇说。

不同的机构，有不同的风控模型，参考因素也不一样，所以目标客群也会有所差异。

“现在一些做正常分期的，也盯着次级客群市场。”有行业从业者透露。

有业内人士曾向镭射财经透露，涉足医美分期业务的给米钱包、买买分“收砍头息”。

具体方式为，在实际放款的过程中，公司业务员一般收取实际借款金额的15%-20%的返点费用，并将10%转交给公司。

上述业内人士表示，原本做正常分期的机构就是通过这种方式，延伸做次级客群。

王宇观察到，目前做次级客群的业务量在上升，机构也在增多。

在监管和疫情的双重压力下，对于医美分期行业来说，看起来是危也是机。

但归结到底，其实还是离不开一个字：难。

“线下模式成本高，但风控可控；线上模式竞争力弱，客户难把握。”俏分期联合创始人田愉快总结了医美分期两难的境地。

所以，当前“线上+线下”的模式仍然是主流。

但田愉快判断，随着各家数据风控能力越来越强，未来肯定是做纯线上的模式。

而对于未来医美分期市场，他的观点则较为悲观：

行业现阶段很难呈上升趋势，未来两三年规模应该都是逐渐萎缩的趋势。

注：文中部分受访者为化名。