退货运费险十年：承保主体从1家到11家、承保人从亏损到盈利

随着电商网购又一重要时间节点即将到来，与物流高度相关的物流保险业也提前做足了准备。近日，支付宝宣布退货运费险升级新服务，将以往的消费者退货先行付费改为实时赔付。

退货运费险，无疑是互联网保险中最具代表性的险种。早在2010年，华泰保险就开始与淘宝保险合作，在当时的淘宝商城交易线“嵌入式”运营“退货运费险”。此后，伴随着阿里电商成交数据不断刷新纪录，退货运费险保费持续上涨。

退货运费险保费收入持续快速增长

退货运费险，是指网络购物中买家或卖家向保险人交付保险费用，保险人根据合同约定对发生退货时的单程退货运费承担赔付责任的保险。伴随着“双11”等电商购物的兴起，能够弥补退货运费损失的“退货运费险”渐渐被大众所熟知。

2013年前，承保“退货运费险”的主要是华泰保险。2012年“双11”，华泰保险承保的“退货运费险”当日保费收入超过1000万元；2013年“双11”，这一数据为单日成交1.5亿笔，保费收入近9000万元。

2014年的“双11”，阿里巴巴参投的众安保险开始承保“退货运费险”，“双11”当天众安保险承保的保险保单量突破1.5亿，保费突破1亿元。此后，“退货运费险”在“双11”一路高歌猛进。2015年“双11”，退货运费险当天的销售数据为3.08亿笔，华泰保险、众安保险和太保共同创造了这一销售纪录。随着蚂蚁金服入股，2016年，国泰产险开始在退货运费险等互联网保险业务上发力。

根据中国保险行业协会发布的互联网财产险业务数据通报，2017年其他非车险（主要包括退货运费险）37.28亿元。从保费收入来看，众安保险的“网络购物退货运费损失保险条款”、国泰产险的网络购物退货运费损失保险（卖家版）、人保财险的“网络购物运费损失保险”位居累计保费收入规模前三位，分别达到10.33亿元、5.61亿元和5.02亿元。

根据中国保险行业协会报告，从2016年~2019年保费收入走势图看，退货运费险呈现持续较快增长态势。2019年互联网非车险各险种中，退货运费险销量最大，全年累计保单数量约150亿件，超过总体互联网非车险保单数量的50%。

据支付宝相关人士透露，目前平台退货运费险承保主体共有11家，包括人保、国寿财、大地、太保、太平、阳光、浙商、众安、国泰、华泰和泰康。

承保人已盈利

支付宝近日公告，退货运费险今年升级了新服务。以往，消费者退货时，需要先行付费将商品快递回去，卖家确认收到后退货运费险才会赔付运费，还有可能出现赔付金额低于实际支付运费的情况。现在，卖家同意退款后，消费者使用“运费险免费退货”服务，3公斤内的商品，无需支付费用，就可以享受顺丰上门收件的服务。

2019年9月，北京银保监局披露一起投诉案例：消费者陆某反映其在某网购平台购物过程中购买了退货运费险，收货后陆某发现商品与卖家描述不一致，与卖家协商一致退货，由保险公司承担运费赔付责任。但由于商品尺寸较大，陆某实际支付运输费用较高，保险公司实际理赔金额无法全面覆盖运输费用，因此陆某向北京银保监局投诉，要求保险公司补足差价。

据悉，由于退货运费险全流程自动化程度高、投保便捷、保费低廉，受到很多消费者的青睐。但在实际操作过程中，由于消费者往往在订单页面直接勾选，并未对保险条款进行认真阅读，对保险责任、免责内容、理赔金额、保险期间等合同内容并不清楚，因此理赔阶段容易产生纠纷。

一家经营退货运费险的保险公司表示，保单基数大也是投诉量大的原因之一。

据悉，退货运费险上线初期一直处于亏损状态，后来根据出险率等消费行为调整费率，保险公司从之前的华泰一家到现在的11家合作伙伴。根据中国保险行业协会报告，互联网财产保险市场竞争趋于充分，2015年~2019年，互联网财产保险市场CR8(指8个最大的企业占有该市场的份额)从94.16%下降到76.56%，CR3从80.06%降到45.58%。

在成立初以退货运费险为主要业务的众安保险数据显示，2014年，其他险种（主要为退运险）保费收入6.16亿元，承保亏损5365万元。2015年~2017年，公司其他险种一直处于承保亏损。2019年，公司其他险（主要为退运险）保费收入31.54亿元，赔付支出23.95亿元，实现承保盈利7009万元。

消费保险种类不断扩容

上述负责人还表示，（升级）不会增加赔付成本。核心变化是用户直接享受上门退货服务，无需自己线下寄件先支付费用。同时物流单号可以同步给到电商平台，无需再填写电商退货流程中的物流单号。

据了解，消费保险对卖家的支持也在持续增强。据尹旭新介绍，支付宝联合众安保险推出“发货拒签险”，卖家发货后由于买家拒签造成的运费、包装损失，由保险公司进行赔付。

支付宝方面表示，网购相关的消费保险已经成为互联网保险的重要险种，激发了更多的保险需求，也推动行业不断创新产品，从最初仅有1种退货运费险，到今年已经扩充至80种，涵盖价格、质量、售后、物流、资金5大类。