煤炭开采和洗选行业并购大事件（二）

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煤炭开采和洗选行业并购大事件（一）

盘江股份受让首黔公司及松河煤业

贵州盘江精煤股份有限公司于2018年8月16日收到公司控股股东贵州盘江投资控股(集团)有限公司书面文件,贵州首钢产业投资有限公司拟将其所持贵州首黔资源开发有限公司51%的股权和贵州松河煤业发展有限责任公司35%的股权无偿划转至盘江控股。因此,公司参股公司首黔公司和松河公司的股东拟发生变更。

盘江股份表示：本次国有股权划转完成后,盘江控股作为首黔公司的控股股东和松河公司的实际控制人,有利于首黔公司和松河公司改善治理结构、加强资源整合、提高管理水平和技术创新能力,并有利于首黔公司涉诉纠纷的处理,从而更好的实现股东利益。

公开资料显示，此次划转标的的主体松河矿井及选煤厂的年生产设计能力均为240万吨，是我国南方少有的资源富集可建大型炼焦煤的矿井，井田地质勘探程度高，资源可靠，已探明的可利用储量(A+B+C级)5.5亿吨，可采储量3.3亿吨，其中主焦煤占87.5%，是攀钢、昆钢等特殊钢冶炼不可或缺的配煤品种。而盘江煤电集团在组建之初就制定了“打造成为贵州省以煤电为龙头骨干的全产业链集团”的战略目标。业内人士认为，为避免同业竞争，集团未来将待相关资产满足国家法律法规及相关规范性文件规定的资产注入条件时，采取资产注入、资产转让、剥离等方式整合相关资产。

江西省投资集团控股合并江西省能源集团

安源煤业接到控股股东江西省能源集团有限公司通知,江能集团于2018年12月10日收到江西省国有资产监督管理委员会通知,拟将江西省投资集团有限公司和江能集团进行战略重组,重组完成后,江能集团100%股权由江西省投资集团持有。公司于2019年11月18日接到控股股东江能集团的通知,江西省国有资产监督管理委员会下发了《关于无偿划转省能源集团、省建材集团股权有关事项的批复》(赣国资产权〔2019〕292号),江西省国资委同意将其持有的江能集团66.67%股权无偿划转给江投集团持有。

据财董APP了解，本次战略重组采取控股合并方式进行，江西省投资集团作为重组后的母公司，控股合并江西省能源集团。江西省国资委将所持省能源集团全部股权无偿划转至省投资集团，省能源集团成为省投资集团控股子公司。同时，江西省国资委将所持省建材集团全部股权无偿划转给省投资集团持有。股权划转后，江西省建材集团领导人员管理权限不变、经营管理权限和利益格局保持不变。力争用5年左右时间，推动战略重组后的省投资集团资产总量突破1000亿元，综合营业收入突破500亿元，进入中国200强企业名单，成为国内能源、环保领域具有影响力的产业投资集团。

安源煤业是1999年12月发起设立的股份制企业，2002年7月在上海证交所挂牌上市。公司主营煤炭开采、精选加工和煤炭经营业务，是江西省最大的煤炭开采、煤炭加工物流企业。截至2018年底，公司总资产为66.58亿元。

大有能源公开转让巩铁煤业100%股权及部分债权

义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司系河南大有能源股份有限公司的全资子公司。2016年,巩铁煤业所属铁生沟煤矿被列入河南省去产能关闭矿井名单。巩义市政府为保留地方煤炭资源需要,通过关闭巩义市政府所属三对矿井,置换保留了铁生沟煤矿的资源。巩铁煤业自2016年列入去产能矿井以来,已停止运营近三年,职工放假,井巷设施土地房屋及物资设备均处于闲置状态,每年还需发生各项费用1亿多元。为控制投资损失,化解债权成为坏账的风险,公司于2019年7月27日拟通过产权交易市场对外公开转让所持巩铁煤业100%股权及部分债权。

资料显示，义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司成立于1996年，系大有能源的全资子公司。2016 年，巩铁煤业所属铁生沟煤矿被列入河南省去产能关闭矿井名单。巩义市政府为保留地方煤炭资源需要，通过关闭巩义市政府所属三对矿井，置换保留了铁生沟煤矿的资源。巩铁煤业自2016 年列入去产能矿井以来，已停止运营近三年，职工放假，井巷设施、土地房屋及物资设备均处于闲置状态，每年还需发生各项费用1 亿多元。

因巩铁煤业长期停产，连年亏损，大有能源将通过公开挂牌的方式转让该公司100%股权及部分债权。财报数据显示，截至 2019 年 3 月 31 日，巩铁煤业账面资产总额 48086.89 万元，负债总额 141,009.14 万元，所有者权益-92,922.25 万元。2019 年1-3 月份实现营业收入 19.07 万元，净利润-2898.28 万元。

大有能源称，本次交易有利于减少公司经营负担，改善公司资产状况，有利于公司未来经营业绩及盈利水平的提升，符合公司及全体股东的利益。本次股权转让完成后，公司将不再持有巩铁煤业股权。

上海能源挂牌转让山西阳泉盂县玉泉煤业

经2018年12月12日召开的公司第七届董事会第六次会议审议,同意将公司控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权在北京产权交易所进行二次挂牌,二次股权挂牌价格以一次挂牌价格27,435.275万元为基础,确定为13,717.6375万元(即经中煤集团备案评估值的50%);债权挂牌转让价仍为5,673.181433万元;其他挂牌条件不变。依据北京产权交易所国有产权转让规则,在不改变挂牌条件的情况下,公司继续将山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权在北京产权交易所挂牌,征集意向受让方。

据悉玉泉煤业公司是2012年12月公司收购原股东持有的玉泉煤业公司70%股权后，成为公司控股子公司，现公司注册资本为2亿元，其中公司持有70%股权，山西鑫磊能源集团有限公司持有30%股权。该公司下属玉泉煤矿属于2009年山西省兼并重组整合矿井，山西省批复生产规模为120万吨/年；井田面积6.58平方公里，核实保有资源储量5,237万吨，设计可采储量1,600万吨，主要煤种为优质贫煤。兼并重组后，玉泉煤矿一直处于矿井建设期。因该矿初步设计变更未履行变更手续和矿村关系等因素的影响，从2016年4月至今一直处于停工状态。

由于未投入生产，玉泉煤业近几年的财务报告中并无营业收入，且每年需承担生产建设的管理费用和财务费用。资产评估报告中显示，2015-2017年，玉泉煤业的净利润分别约为-52万元、-1366.37万元、-895.45万元，截至2017年12月31日，其净资产约为1.99亿元。截至2019年5月31日，玉泉煤业的净利润为-159.27万元，净资产为1.94亿元。

山煤国际挂牌转让子公司以及控股公司股权

2019年4月15日山煤国际能源集团股份有限公司拟在山西省产权交易市场公开挂牌转让所持有的山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司、山煤国际能源集团晋城有限公司、山煤煤炭进出口有限公司、山煤国际能源集团临汾有限公司、山煤国际能源集团晋中有限公司五家全资子公司各49%股权,以及控股子公司内蒙古山煤晟达贸易有限公司39%的股权;公司控股子公司江苏山煤物流有限责任公司拟在山西省产权交易市场公开挂牌转让所持有的山煤国际能源集团天津有限公司、山煤国际能源集团青岛有限公司、山煤国际能源集团日照有限公司、山煤国际能源集团唐山有限公司、山煤国际能源集团华东销售有限公司各49%的股权。

山煤国际表示：本次交易完成后十一家公司仍为公司控股子公司。公司及江苏物流转让十一家公司部分股权有利于进一步优化所属贸易公司股权结构,完善法人治理机制,盘活子公司现有资源,激发企业活力,符合公司长远发展战略,符合公司及全体股东的利益。

红阳能源：控股股东拟变更为辽宁能源

2020年3月9日辽宁能源收购沈煤集团持有的红阳能源合计318,000,000股股份,占总股本的24.05%本次收购完成后,收购人合计持有红阳能源31.41%的股份,将成为红阳能源的控股股东

公开资料显示，辽宁能源集团成立于2018年11月，为辽宁省国资委出资并在授权范围内履行国有资本出资人职责的国有独资公司。辽宁能源集团作为辽宁省能源产业国有资本投资公司，是能源产业战略投资、资本运作、产业整合的主体。后续辽宁能源产业将通过产业整合，重点打造煤炭、火热电、煤-油-电-热循环经济、新能源、金融、高端装备制造等六大业务板块，逐步实现主业板块稳步发展、新兴板块快速成长、创新业务不断培育的可持续发展格局。

辽宁能源集团2017年至2019年前三季度的营业收入分别为247.16亿元、235.4亿元、175.64亿元，净利润分别为10.24亿元、10.62亿元、4.63亿元。

公告称，通过本次重组，一方面将使辽宁能源获得产业资本化和资产证券化的资本运作平台，打通便利和多元的融资渠道，借助资本市场实现跨越式发展，壮大辽宁省国有经济;另一方面将使红阳能源成为辽宁能源下属煤炭板块的产业投资和资本运营平台，依托集团资源和平台优势，不断提升资产质量和经营效率，有利于上市公司做大做强。

恒源煤电收购宿州创元发电100%股权及淮北新源热电6%股权

安徽恒源煤电股份有限公司以自有资金人民币14,974.29万元,收购宿州创元发电有限责任公司100%股权及淮北新源热电有限公司6%股权。根据中水致远评报字〔2018〕第020468号及中水致远评报字〔2018〕第020469号评估报告载明的创元发电、新源热电截至基准日股东全部权益价值为基础,合计总价款为14,974.29万元。

恒源煤电公告称本次交易有利于规避同业竞争，减少日常关联交易的发生额，有助于进一步推进本公司的规范运作；本次交易有利于扩大公司电力资产规模，提升公司资源综合利用效率。

公开资料显示：安徽恒源煤电股份有限公司主营业务为煤炭开采、洗选、销售。主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务，煤炭产品主要用于电力、冶金及化工等行业；公司所属矿井有气、肥、1/3焦、主焦、贫、无烟等多煤种，动力煤、无烟中（小）块煤、喷吹精煤、炼焦配煤等产品种类齐全。公司矿井配套的选煤厂都是矿井型选煤厂，入洗本矿原煤，无需配煤，能保持煤种稳定。

大同煤业收购塔山煤矿21%股权

2018年3月27日大同煤业股份有限公司拟收购大同煤矿集团有限责任公司所持有的同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权

据财董APP了解资料显示，塔山煤矿是目前国内设计生产能力最大、年产高达1500万吨煤炭的特大型矿井，由大同煤业、同煤集团、大唐国际发电股份有限公司分别持股51%、21%、28%。公告显示，截至2017年12月末，塔山煤矿总资产124.43亿元，净资产93.72亿元，而公司以2017年5月末为评估基准日，整体估值高达118.44亿元，21%股权对应价值为24.87亿元。高估值对应的是塔山煤矿优秀的财务数据：塔山煤矿在2015年、2016年度分别实现净利润3.50亿元和7.25亿元的基础上，2017年净利润更是高达17.39亿元。

大同煤业表示：收购塔山煤矿21%股权，公司核心竞争力得以提升。报告期内，公司以现金24.9亿元收购完成同煤集团持有的塔山煤矿21%股权，现共计持有塔山煤矿72%的股权，塔山煤矿上半年净利润12.28亿元，收购价对应塔山煤矿年化利润的PE不到5倍。此次投资有利于优化公司投资结构，加强对塔山煤矿的控制，提升公司核心竞争力，为股东创造更大价值。

昊华能源收购宁夏红墩子煤业

北京昊华能源股份有限公司通过上海联合产权交易所(北京总部)公开摘牌的方式,出资31.58亿元,收购宁夏红墩子煤业有限公司60%股权和19.36亿元相关债权。

截至2019年一季度的财务数据显示，红墩子煤业总资产为51.16亿元、净资产为49.56亿元，较去年末均有大幅增长；此外，昊华能源净资产为1.6亿元，较去年末由负转正；不过，红墩子煤业一季度的营收为0，亏损3945万元。

资料显示，红墩子煤业前身为2009年成立的红墩子煤业筹建处。宁夏能源铝业2018年8月出资成立红墩子煤业，注册资本2亿元，负责红墩子煤矿项目的开发建设与运营管理工作。

昊华能源表示本次收购,有助于公司开辟新的业务和利润增长点,有效对冲京西退出使收入和利润下降的风险;有助于昊华能源宁夏矿区的建设和发展,使公司产业布局更加合理;有助于公司煤炭主业的快速发展、规模扩张和质量提升。

平煤股份收购中平煤电50%股权

平顶山天安煤业股份有限公司于2019年2月23日拟以北京国融兴华资产评估有限公司出具的资产评估报告(国融兴华评报字【2018】080150号)确认的评估值为基准收购中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有的河南中平煤电有限责任公司50%的股权。

平煤股份称为加快自身产业升级和资产优化,借助配煤公司的专业优势加强公司的营运能力,公司拟购买中平煤电50%的股权,并且通过与配煤公司进行整合,充分发挥双方的各自资源和优势,以中平煤电为投资主体,围绕公司既定的战略发展方向开展煤炭产品配售管理业务,推进公司产业发展战略,有利于公司提高利润增长点。

潞安环能收购慈林山煤业100%股权

2019年7月30日山西潞安环保能源开发股份有限公司拟以现金支付方式向公司控股股东--山西潞安矿业(集团)有限责任公司购买其所持有的山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权。

此次收购价格以经山西省国资委备案的北京中企华资产评估有限责任公司为此次收购出具的中企华评报字(2019)第4133号资产评估报告中记载的评估结果为基础，拟定为人民币约7.52亿元。

资料显示慈林山煤业下辖三座在产煤矿，合计地质储量4.71亿吨，可采储量2.72亿吨，合计产能540万吨。慈林山煤业旗下有三座在产矿井，分别为夏店煤矿、慈林山煤矿和李村煤矿，其中夏店煤矿和慈林山煤矿两座煤矿合为一体，合计地质储量0.75亿吨（2018年底数据，下同），可采储量0.48亿吨，合计产能240万吨，2018年产量302.5万吨；李村煤矿是2018年新投产的矿井，地质储量3.96亿吨，可采储量2.23亿吨，核定产能300万吨，2018年产量为161.3万吨。

公告称，据统计，公司目前在产产能4130万吨，此次收购540万吨产能将使得在产产能增加13%。

中煤能源收购东日升公司100%股权

2019年2月2日中国中煤能源股份有限公司全资子公司中煤平朔集团有限公司拟购买中国中煤能源集团有限公司持有的山西中煤平朔东日升煤业有限公司100%股权。本次收购价格为2,431.76万元。

公告称根据国家发改委、国家能源局等有关部委文件要求,新建和在建煤矿在办理项目前期及建设手续时,需通过产能置换指标交易方式取得煤炭产能指标。本次关联交易事项将有利于平朔集团充分利用山西省煤炭行业减量重组政策机遇,有利于充分利用国家相关煤炭产能置换政策,推动相关去产能矿井退出产能的指标在公司内部优化配置,符合本公司及其股东的整体利益。该等关联交易事项遵循了公平公允的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响,对公司的独立性亦无不利影响。

公开资料显示中国中煤能源股份有限公司是集煤炭生产和贸易、煤化工、煤矿装备制造、坑口发电、煤矿设计等相关工程技术服务业务于一体的大型能源企业.公司煤炭主业规模优势突出,煤炭开采、洗选和混配技术行业领先,煤矿生产成本低于全国大多数煤炭企业。公司的煤炭资源丰富,主体开发的山西平朔矿区、内蒙鄂尔多斯呼吉尔特矿区是中国重要的动力煤生产基地,山西乡宁矿区的炼焦煤资源是国内低硫、特低磷的优质炼焦煤资源,2018年收购国投晋城能源投资有限公司后新增无烟煤资源3.2亿吨。同时,公司煤炭重点建设项目取得积极进展,母杜柴登煤矿、纳林河二号煤矿投产运营,小回沟煤矿具备联合试运转条件,大海则煤矿、里必煤矿等项目稳步推进。

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