非洲煤炭市场分析

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非洲煤炭整体分布情况

非洲的煤炭资源储量也很丰富，主要集中在非洲南部。洲煤炭资源的地理分布高度集中在赞比西河以南的南部非洲：南非、莫桑比克、博茨瓦纳、津巴布韦等国家，而尼日利亚是西非唯一产煤国。

【南非】

1、南非煤炭储量情况：

南非煤炭储量非常丰富，达到了2057亿吨，约占非洲的三分之二，其储量在非洲排名第一，是世界上七大煤炭生产国之一，也是世界五大煤炭出口国之一。其中探明储量为587.5亿吨。主要产煤区在北部的德兰士瓦省，其次为中部的奥兰治自由邦和东部的纳塔尔省。南非煤炭品质好，大部分可以达到6500大卡以上，且一般为露天煤矿，开采难度很小。非洲煤业有限公司（Coal of Africa Limited），为非洲最大的焦煤生产商，在澳交所上市，专注于煤炭资源开发和生产，拥有的多个大型资产均位于富藏煤炭的南非Limpopo省，可开采总资源量达20亿吨，主要产品为硬焦煤，目前的开发重点为Makhado项目。

2、南非煤炭出口情况：

煤炭是南非第三大外汇来源，排在铂、金之后。煤炭是南非采矿业的重要组成部分，每年平均占采矿业销售总额的28%，位居首位，但年增长较缓慢，增长率仅为0.5%。每年生产的原煤出口比例可达21%，采矿业产生的煤渣超过6500万吨。南非的煤炭每年占该国商品出口总额的6%以上。南非2017年和2018年煤炭出口量分别为7350万吨和7650万吨。

南非开采的煤炭超过四分之一出口，其中大部分通过理查兹湾（Richards Bay）离开该国，每年理查德港煤炭码头处理约6900万吨煤炭，是世界第二、非洲第一的能源港口。由于这里是非洲最大的煤炭集散地，所以这里的煤炭价格是整个非洲煤炭价格的指向标，所有非洲出口煤炭价格均以此为标准。

2011年前后，南非的煤炭市场被具有发达国家背景的五大煤炭集团所垄断，该港口也基本被其所控制。这导致南非出口到中国的煤炭数量很少，而且价格很高。据介绍，理查德港一年的煤炭吞吐量有7000万吨左右，其中80%运往欧美等国家。由于很难直接和煤炭商接洽，中国进口南非煤炭只能从第三方，比如说荷兰等国购买，大大增加了交易成本。尽管南非煤炭品质优良，但是垄断经营加上高额运费，使得其没有价格优势，中间贸易商的利润很低。中国企业尤其是火电厂对这些高品质的煤炭有着大量的需求，但是由于价格优势不明显，并且进口困难，导致中南之间的煤炭交易额整体偏低。

3、最新南非煤炭出口数据：

据南非South African Revenue Service (SARS)发布的海关统计数据， 2019年1-10月南非煤炭出口6200.3万吨，同比减少25.1万吨，下降0.4%。其中，10月份煤炭出口711.7万吨，同比增加101万吨，增长16.5%。

南非动力煤出口创新高

南非海关最新数据显示，2019年10月份，南非出口动力煤（烟煤）711.85万吨，较上年同期的609.87万吨增加16.72%，较9月份的607.19万吨增长17.24%，出口量创去年12月份以来新高。南非主要向印度、巴基斯坦、韩国、斯里兰卡、荷兰出口动力煤。

【莫桑比克】

据美国地质局调查统计，莫桑比克煤炭资源量超过230亿吨。莫桑比克煤炭资源中热煤占25-30%，焦煤占70-75%。大量的煤炭储备位于太特省和赞比西河地区，尤以太特省莫阿蒂泽地区最为集中，基本处于未开发利用阶段。已有多家跨国矿业参与到其中，包括淡水河谷，瑞福斯（Riversdale）、欧亚自然资源公司（ENRC）、印度煤炭公司、英国Ncondezi公司。目前主要矿业出口产品是天然气和焦煤。

煤矿生产出来的煤主要通过莫桑比克中部的贝拉港装船到国外。莫阿蒂泽煤矿主要生产冶金煤和动力煤，其中主产冶金煤。2019年上半年，莫阿蒂泽煤矿煤炭销量略高于500万吨，同比下降12%；其中冶金煤295.9万吨，同比下降19.6%；动力煤产量为234.4万吨，同比增长30.9%。

据了解，莫桑比克所有产出的煤炭几乎都用于出口，极有可能成为世界上最大的焦煤出口国之一。在莫桑比克雄心勃勃的煤炭出口计划中，中国和印度是重要的出口对象，随着中印两国对钢铁需求量的不断增长，焦煤进口量也随之大涨。

【津巴布韦】

煤炭主要分布于西北地区和南部地区，煤炭蕴藏量270亿吨，其中优质焦煤3.5亿吨，是非洲仅次于南非的第二大煤炭生产国。主要位于北马塔贝莱兰省的旺吉（Hwange），赞比西河谷和津巴布韦东南部地区。煤炭产量1991年是530万吨，目前却下降到264万吨（每月产煤约22万吨），目前几乎所有的煤炭都来自于西北部Hwange附近的Wankie Colliery煤矿在西部盆地中Karoo组地层开采的煤层，资源储量2.35亿吨。

目前万基地区共有3家煤矿公司，分别是万基煤矿公司（津巴布韦最古老的煤矿），Makomo资源公司和Zambezi天然气公司。这些公司为万基热电厂提供了90%的煤炭需求。

预计到2020年，莫桑比克的煤炭产量也将大幅增加。据估计，2015年至2020年期间，莫桑比克的煤炭产量可能超过1亿吨。最近几年津巴布韦向潜在的煤矿企业发放了28张煤矿开采许可，但只有3家进行了开采，政府计划对不具有生产效益的矿企收回采矿权。

【博兹瓦纳】

博茨瓦纳煤炭勘探量为2120亿吨，已探测煤炭储量达200亿吨，煤炭工业的发展已成为当务之急在南部Mmambula地区，出口需要通过莫桑比克的马普托港口或者南非的理查兹湾港口出口。未来有望通过连接纳米比亚的trans kalahari铁路出口。博茨瓦纳也以其钻石和煤炭储量而闻名。

博茨瓦纳仅有两个煤矿，一个是国有的Morupule煤矿，一个是私人拥有的Masama煤矿。Masama是博茨瓦纳第一家私有煤矿，为Minergy公司拥有，预计拥有3.9亿吨煤炭储量，该露天煤矿位于首都哈博罗内西北60公里处，开发成本3700万美元。预计每月开采11万吨煤，选煤厂加工后可售煤量为7-8万吨之间，2020年可达到销售量10万吨。目前已经出口到南非和纳米比亚，还为国内电力生产商提供煤炭资源。但目前仅两家企业，产能有限。

尼日利亚是西非地区唯一的产煤国，煤炭储量是27.5亿吨，煤炭具有低硫、低灰分、环保、富含沥青等特点，估计资源量约为30亿吨，主要分布在17个地区。因较低的硫和无灰含量使尼日利亚的煤炭是世界上最具沥青质、最优质的烟煤。

虽然尼煤炭储量丰富，但目前开釆率极低，大部分处于未开发状态，目前除部分用于尼铁路部门的少数机车外，主要是用作生活燃料。其中7亿吨在开采中，其余20.5亿吨还未被完全勘察，估计可开釆年限长达300年以上。尼煤炭储量主要位于东南部，覆盖面积达40000平方公里，其中70%储量位于埃努古州，埃努古州因此号称尼日利亚“煤都”，其余储量主要位于科吉州、埃邦伊州和纳萨拉瓦州。

殖民统治期间，尼日利亚曾建立了两个煤炭热力发电厂，但自从其发现石油天然气资源后，煤炭热力电厂便被闲置，电力设施严重老化和失修，直至停产。尼电力供应将从不稳定状况走向丧失殆尽，全国将处于真正的黑暗之中，部分地区电力日供应时间不足3个小时。这种无望的情形迫使人们大量使用发电机，高额的成本侵吞了许多行业的收入，发电机释放的烟气污染了环境变成无形的杀手，依靠发电机运行的行业将额外成本转嫁给了消费者。

近年来，尼日利亚大力发展非石油经济，尤其在能源方面，支持煤炭和沥青的开发利用。由于目前尼日利亚内尚无炼焦厂，无焦炭产品生产和出口。可考虑在尼境内投资焦碳厂，提供尼日利亚国内钢铁冶炼用焦和出口。

总结

综上所述，非洲产煤国主要有南非、莫桑比克、津巴布韦、博茨瓦纳和尼日利亚。南非为传统煤炭出口大国，莫桑比克煤炭主要用于出口，津巴布韦、尼日利亚需满足国内电力需求，尼日利亚目前无炼焦厂，博茨瓦纳产能有限，出口交通不便。中国企业如需进口焦炭可考虑南非、莫桑比克。