9月5日早评：重磅利好！本月大概率降准！降息还会远吗？

【早评|9月5日】

【宏观要闻】

1、国常会：落实降低实际利率水平措施 及时运用普遍降准和定向降准等工具

2、国常会：落实猪肉保供稳价措施

3、美国三大股指集体收涨 纳指涨逾1%

4、中欧所与欧洲期货交易所初步提出发行离岸A股指数衍生品有关方案

5、国务院国资委批复中船科技股份有限公司资产重组及配套融资

6、上海银保监局要求辖内信托公司报备新增房地产及通道业务

7、工信部主持召开《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》大纲座谈会

8、深交所公告，安徽华信国际控股股份有限公司股票终止上市

9、北向资金今日净流入近50亿元 为连续五日净流入

10、互金、网贷整治办联合发文 P2P网贷机构将全面接入征信体系

11、摩根大通称中国债券将被纳入基准指数

12、南京市规划资源局首创新政 推动开发商“拿地即开工”成为现实

13、富时中国A50新纳入中国国旅、上海机场

14、文化和旅游部：将有1000亿元意向性信用额度支持乡村旅游

15、三大运营商停售达量限速套餐？联通移动称尚未接到通知

16、四大报集体发文：降准空间打开 大概率在9月中下旬落地

【行业动态】

1、强猪周期下消费替代、牛肉继续上涨概率大

据万得数据显示，截止至8月31日，北京新发地农副产品批发价（周）大宗价：牛肉为63元/千克。自4月26日低点51.9元/千克，上涨超21%，并且7月份以来升势明显呈现加速态势，这与生猪价格上升通道较为相似。牛肉市场在悄无声息地暗自涨价除了消费升级因素外，强猪周期也起着推波助澜的作用。

2、亚马逊测试手掌支付、商业化前景可期

据外媒报道，亚马逊的工程师正在悄悄测试可识别个人手的扫描仪，以此作为店内购物结账的一种方式。其目标是在未来几个月内在全食超市推出这种技术。亚马逊希望在明年年初之前将这项技术引入其少数的全食超市，并最终将超快速结账技术扩展到美国所有地区。知情人士称，推出的速度将取决于全食超市在安装和培训员工方面进度如何。手掌静脉、掌纹识别具有固定性和唯一性，使用周期长，易于接受推广，与其他生物识别方式比较，手掌识别在安全性、便捷性方面有着突出优势，目前技术已经比较成熟，商业化前景可期。

3、MLCC部分大尺寸产品供需偏紧、行业需求陆续回暖

据报道，MLCC（片式多层陶瓷电容器）在历经了三个季度的库存消化后，随着下半年笔记本电脑、四大手机品牌厂新机上市，各电子制造厂、元器件分销商开始回补库存。一些大尺寸的MLCC如0805、0603更因备料过于保守、库存消化过头，甚至导致部分供需偏紧，第三季MLCC厂出货量或可恢复。

4、国务院召开常务会议 加快地方专项债使用带动有效投资

会议确定，根据地方重大项目建设需要，按规定提前下达明年专项债部分新增额度，确保明年初即可使用见效，并扩大使用范围，重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施，城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目，农林水利，城镇污水垃圾处理等生态环保项目，职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务，冷链物流设施，水电气热等市政和产业园区基础设施。

【增减持】

一汽富维：吉林亚东国有资本投资二度举牌 持股达10%

大智慧：参股公司拟2.28亿元回购公司所持股份

齐翔腾达：董事长拟增持不低于5000万元、不超过1亿元

无锡银行稳定股价方案：董事高管拟合计增持不低于291万元

中大力德：股东联创永溢拟继续减持不超4.55%股份

三峡新材：持股6.46%的股东深圳华昊拟减持不超过6%

凯发电气：持股0.49%的股东广发信德拟清仓减持

瑞特股份：股东中科江南拟减持不超3.492%公司股份

日月股份：股东上海鸿华、上海祥禾拟合计减持不超6%

安纳达：控股股东铜化集团拟减持不超过0.9120%

帝欧家居：持股6.17%的股东黄建起拟减持不超过1.30%

襄阳轴承：股东拟减持不超2.29%股份

天奥电子：持股3.87%的股东华炜控股拟减持不超过2%

【个股公告】

金字火腿：猪肉涨价 公司上调系列产品售价

华东电脑：国有股权无偿划转 控股股东将变更为电科信息子集团

三花智控：成为通用汽车电子水泵供货商

九洲药业：拟收购苏州诺华100%股权

中通客车：1-8月汽车销量同比增长31.96%

*ST菲达：签订4.4亿元重大合同

双塔食品：研发出豌豆蛋白素肉月饼

*ST步森：取消本次股东大会的决定符合相关规定

暴风集团：涉嫌信披违法违规 遭证监会立案调查

国联股份三涨停提示风险：主营业务未发生变化 市盈率偏高

*ST海马：1-8月汽车销量同比下滑63.69%

ST厦华：股东嘉兴融仁所持公司13.84%股份被法院裁定拍卖

中国铁建澄清：铁建重工分拆上市事宜尚存在较多不确定性因素

易世达：拟设立子公司 加码工业大麻产业

济民制药：非公开发行股票申请获证监会核准批文

永太科技：拟投资建设永太精细化工产业化项目

【黄老板评】

A股再迎重磅利好！随着下半年经济下行压力加大，逆周期调节政策要重新加码提前应对，全面降准或将很快在本月落地。

9月4日召开的国务院常务会议，部署精准施策加大力度做好“六稳”工作；确定加快地方政府专项债券发行使用的措施，带动有效投资支持补短板扩内需。

国务院常务会议指出，坚持实施稳健货币政策并适时预调微调，落实降低实际利率水平措施，及时运用普遍降准和定向降准等工具，引导金融机构将资金更多用于普惠金融，加大对实体经济支持力度。

根据以往经验，国常会宣布降准不久之后这个政策就会变为现实，因此本月大概率会宣布降准，最快本月中下旬会落地。降准虽无悬念，但市场更关注的，还是央行是否会在9月降息。

我个人的理解是，虽然近期推出了LPR利率改革，但是利率下行效果并不明显，所以需要更为切实的手段降低实际利率水平。从这次的会议内容看，事态比较紧急，本次推出普遍降准概率较大。

至于是否降息，我个人认为这需要视降准效果而定，但我们之前也分析过，当前降息空间不大，CPI已经逼近3%，降息不一定有利于我们经济的平稳发展。

但无论如何，普遍降准的推出也已经是重量级利好，将继续助力金九银十行情。

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