手握大单心不慌！2019年上半年新能源电池产业链企业大单盘点

2019年行至年中，作为电池消费主力市场的新能源汽车行业，补贴政策迎来大幅调整：地补提前一年退出，国补降低一半以上。补贴的大幅退坡，进一步加剧了主机厂的成本压力。而动力电池占据着一辆电动车三分之一到一半的成本，从目前的市场形势来看，新能源汽车消费市场还未完全打开，主机厂的成本压力难以向下游消费端释放，只能向上游电池领域传导。因此，下半年，电池行业的竞争形势将更为严酷。

除了补贴新政实施，还有一个政策规范也将给我国电池产业带来较大的影响：工信部自6月21日起，取消“白名单”——《汽车动力蓄电池行业规范》。市场日益开放，日韩等国外电池企业或将开启在华“抢单”模式，而国内电池企业也有更多机会进入国际车企供应链。

“手中有粮，心中不慌。”手握优质订单是电池产业链企业“活下去”的关键。电池网根据上市公司公告及媒体报道整理了今年上半年电池及其上游材料、设备等企业的订单情况，我们发现，有三个较为明显的趋势：一是越来越多的企业打入国际供应链，二是出现了燃料电池领域的订单，三是订单以5年长期协议居多。

1、万向一二三在两年间累计斩获逾40亿美金意向订单

1月7日，电池网通过万向一二三官微获悉其意向订单的情况。万向一二三在两年间累计斩获逾40亿美金意向订单（已连续两年获得超过20亿美金意向订单），万向一二三表示，这些涵盖了低压、高压及赛车等产品领域的订单，将助力公司在这些领域取得市场领先地位。

通过重资投入三元技术，万向一二三的高压产品在中国新能源汽车市场占有率稳步上升，2018年新获取的项目配套意向累计总金额预计超过10亿美金。

万向一二三在一贯聚焦的低压产品领域也获得了新意向订单。市场领先的8Ah产品以及下一代48V电池产品获得来自欧洲、中国及北美等地的主流主机厂的配套意向，预计累计总数量达350万套。（来源：电池百人会-电池网）

2、新能源零部件发力 凌云股份获北京奔驰电池壳项目定点

1月16日晚间，凌云股份（600480）公告，公司收到北京奔驰汽车有限公司（简称：“北京奔驰”）货源确认书，确认公司为其指定车型电池壳/盖项目的国产化供应商。

公告显示，凌云股份主要从事汽车零部件生产及销售业务和塑料管道系统生产及销售，公司近年来聚焦新能源汽车高端市场，已成功配套保时捷J1、宝马汽车新X3及宝马I20电池盒（壳）项目。

2018年5月，北京奔驰在顺义宣布战略重组，预计在投产后使用自主研发的模块化纯电动架构平台，可实现一年产能达到15万辆的计划。近日，据媒体报道，北京奔驰新能源汽车的“处子车”将于2019年10月下线，年底前投产。

3、尤夫股份子公司智航新能源联姻锂想动力 签署大额销售订单

1月15日，江苏智航新能源有限公司与河南锂想动力科技有限公司签约仪式在泰州成功举行。

仪式上，江苏智航新能源有限公司王唤总经理、河南锂想动力科技有限公司高风祥总经理代表双方签署销售1亿支三元锂离子18650电芯的合作框架协议，这标志着双方将开启携手奋进、开拓进取、永续发展的新篇章。（来源：大众证券报）

4、赢合科技获国轩大额订单 连续十二个月内累计金额达7.76亿元

1月21日晚间，赢合科技（300457）发布公告称，公司于近日收到与南京国轩新能源有限公司（以下简称“南京国轩”）签订的《设备采购安装合同》。截至目前，公司与国轩在连续十二个月内签订日常经营合同累计金额达到77,559.06万元，约占公司2017年度经审计主营业务收入的66.27%。

5、6亿元！中鼎集成获孚能科技锂电池生产智能化物流成套系统订单

1月24日，诺力股份（603611）公告显示，控股子公司无锡中鼎集成技术有限公司与孚能科技（镇江）有限公司签订了合同编号为“ZJSB20180013”的合同，中鼎集成将为其提供两套动力锂电池生产智能化物流成套系统，合同总金额为6亿元。

值得注意的是，日前，中鼎集成还与宁德时代、江苏时代、时代上汽签订自动化成测试物流系统订单，总金额为人民币299,937,311.68元。

6、1.02亿元！星源材质获孚能科技4000万㎡锂电池隔膜订单

1月28日，星源材质（300568）公告，公司与孚能科技签订了合作协议，协议确定了2019年度锂电池隔膜产品的采购计划、采购单价等具体要素。双方约定2019年度锂电池隔膜产品保供需求为不少于4,000万平方米，因市场、客户需求、国家政策等因素的影响，年度采购总量允许有20%以内的调整。

星源材质表示，若该协议保供量全部执行，预计合同金额约为1.02亿元，预计将对公司2019年度经营业绩产生积极影响。此次合作将为公司与孚能科技后续更加全面深入合作提供良好的基础。

7、时代万恒获德国BMZ集团锂电池长期订单 五年采购1.64亿只

1月31日，时代万恒公告，控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司与德国BMZ集团签署了为期五年的日常经营长期协议。BMZ将于2019年1月1日至2023年12月31日期间订购九夷锂能电池总计164,050,000只，其中，2019年至2023年，年采购数量分别为5,000,000只、28,000,000只、35,750,000只、42,500,000只、52,800,000只。产品单价以双方约定的基准价格、每6个月谈判确定。也就是说，五年总采购量1.64亿只，总金额约14.4亿元。

公告显示，本协议为日常经营五年期长期订购协议。经预计，本协议履行完毕，平均每年的采购金额为人民币288,911,235元，占公司2017年度经审计营业收入的19.24%。

德国BMZ集团，为1994年成立于德国巴伐利亚的一家集团公司，法定代表人为SvenBauer先生，主营电池相关业务。总部位于德国，在美国、法国、波兰、日本、中国均设有分支机构，其电动工具业务占据欧洲60%的市场份额。BMZ集团2018年度实现销售收入约6亿美元，经营及信用情况良好，具备履约能力。

8、56GWh！宁德时代与本田合作开发纯电动汽车电池

据《日本经济新闻》报道，世界最大车载电池企业中国宁德时代新能源科技公司（CATL）2月5日宣布，将与本田合作共同开发面向纯电动汽车（EV）等的锂离子电池。宁德时代将向今后本田推出的纯电动汽车和插电式混合动力车（PHV）供应电池。宁德时代已向德国宝马和大众等世界汽车大型企业供应电池。今后将加强与包括本田在内的日本企业的贸易，开拓世界市场。

宁德时代和本田2月4日正式达成协议。宁德时代将以截至2027年的长期合约向本田供应56吉瓦时（GWh）的电池。为了配合本田的研究开发，宁德时代2019年上半年将在栃木县内建设基地。（来源：环球网）

9、博世与国轩高科签订采购协议 放弃自产动力电池

2月13日晚，国轩高科（002074）公告称，全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与Robert Bosch GmbH（博世）签订采购框架协议。合肥国轩作为博世合格供应商，将为其提供锂离子电池、模组和电池包（零件、产品）等。

公告显示，采购框架协议不设定有限期限，实际总价款以协议双方签订的具体合同为准。协议双方均可提前6个月以书面形式通知对方，在月末终止本协议。

10、星云股份签下宁德时代1亿元动力电池检测实验室服务承包合同

2月14日，星云股份（300648）控股子公司星云检测与宁德时代（300750）签订了《福建星云检测技术有限公司动力电池性能检测实验室服务承包合同》，合同金额为1.02亿元，合同履行期限：2019年2月1日至2022年8月31日。

11、北汽与宁德时代和普莱德签署5年战略合作协议 采购电池

2月24日晚间，北汽蓝谷（600733）公告，子公司北汽新能源近日与普莱德、宁德时代签署《中长期（2019年-2023年）深化战略合作协议》。

在战略合作期间内，宁德时代和普莱德对向北汽新能源供应的动力电池系统产品，每年给予最大诚意的优惠价格，并体现在普莱德直接向北汽新能源供应的动力电池系统产品价格中。同时，基于三方商定的商务政策条件，且在宁德时代电池供应可以满足北汽新能源分月需求的前提下，北汽新能源在2019年给予宁德时代以及普莱德不低于其全年采购总额一定比例的采购份额。

此外，为提升北汽新能源车型产品的市场综合竞争力，宁德时代与北汽新能源成立联合研发团队，在新型动力电池包方面开展深入合作，量产阶段可由普莱德负责该新型动力电池包的生产。

12、蓝晓科技：盐湖提锂项目再获6.24亿元大单

2月28日晚，蓝晓科技（300487）发布公告，近日公司与青海锦泰锂业有限公司（简称“锦泰锂业”）签订4000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务合同，合同金额为6.24亿元，金额占公司2018年度营业收入的98.70%。

合同约定，项目于2019年12月底前完成建设，生产线投产后，由锦泰锂业按照合同约定向公司分期支付建造款。生产线投产运营期间，锦泰锂业按合同约定向公司分期支付生产线的运营管理费用和利润分成。

此前，公司已与锦泰锂业展开合作，2018年6月双方签订4.68亿元3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务合同，其中蓝晓科技承担生产线投产后的运营管理和技术服务支持。

13、亿纬锂能成现代起亚供应商 未来6年订单预计达13.48GWh

3月6日，亿纬锂能（300014）公布，公司的子公司惠州亿纬集能有限公司（“亿纬集能”）参与了现代起亚组织的电芯采购活动，并于近日收到了现代起亚发出的供应商选定通报，未来六年的订单预计需求达13.48GWh。现代起亚是目前世界主要汽车制造公司之一，本次被选定为现代起亚供应商，是公司在乘用车方面的重大进展，有利于公司在乘用车电池业务的发展。

为更好地满足现代起亚的交付要求，亿纬集能与惠州仲恺高新区管委会就亿纬集能在惠州仲恺（国家级）高新技术产业开发区辖区范围内建设投资动力电池项目事宜，拟签订《项目投资建设协议书》，项目建成后将主要面向高端新能源乘用车市场，研发生产汽车用软包电池芯、模组和储能相关产品。

项目全部建设并达产后，汽车软包电池芯、模组和储能相关产品产能不低于5.8GWh。项目计划固定资产投资总额约为30亿元人民币，且亿纬集能确保固定资产投资总额不低于20亿元人民币，总建设期不超过3年（自项目建筑工程施工许可证颁发之日起计）。

14、格林美签下宁波容百29300吨三元正极材料前驱体订单

近日，格林美（002340）发布公告称，鉴于新能源汽车产业正在成为引领世界绿色发展的主力产业，三元材料作为动力电池关键材料之一，具有广阔的市场前景。近期，公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（“荆门格林美”）与宁波容百新能源科技股份有限公司（“宁波容百”）签署了《三元正极材料前驱体购销战略合作框架协议》。

公告显示，宁波容百结合市场需求，每月向荆门格林美稳定采购三元正极材料前驱体；按时支付货款；优先保障专线产能释放与订单需求。产品名称为三元前驱体；规格型号为NCM523、NCM622系列产品或者其它市场需要的产品；前驱体供货数量为2019年9300吨；2020年10000吨；2021年10000吨。每月度均匀交货，三年共计29300吨。

15、天齐锂业：子公司与SKI、Ecopro签订氢氧化锂长期供货协议

3月28日，天齐锂业（002466）全资子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）分别与SK Innovation Co., Ltd.（以下简称“SKI”）和EcoPro BM Co., Ltd（以下简称：Ecopro）签订了Strategic supply agreement（以下简称“《长期供货协议》”或协议），两份《长期供货协议》约定的单一年度氢氧化锂产品基础销售数量合计约占TLK位于澳洲奎纳纳地区的氢氧化锂建设项目达产后年产能的20%-25%。

此外，公司还与SKI签订了一份《谅解备忘录》，就电池供应链及相关技术研发等事项进行了约定，其有效期为两年。

16、道明光学：子公司与天津力神签订铝塑膜产品合作协议

4月1日晚间，道明光学（002632）公告称，公司全资子公司道明光电与天津力神签订《年度框架协议》，双方就公司铝塑膜产品合作达成合作意向，本协议从2019年3月19日生效至（含）2024年3月18日期满。

道明光电生产的铝塑膜产品主要用于锂电子电池软包装和绝大部分的聚合物锂电池包装，并于2017年二季度实现量产。公告称，目前，道明光电的铝塑膜产品各项性能都达到或超过了行业内公认的技术性能要求并已获得超过八十家锂电池企业订单，主流动力电池客户均处于认证阶段，有部分厂家及助动车、储能车客户已采购使用动力类铝塑膜产品。

17、1亿元！*ST尤夫参股公司获200套车用氢燃料电池动力系统订单

5月5日，*ST尤夫（002427）发布公告称，近日，公司收到参股公司武汉众宇的通知，其与武汉科利尔研究院于2019年4月30日签署了《车用氢燃料电池动力系统销售合同》，基于双方的共同意愿，两家公司拟合作，共同推广燃料电池车市场应用。并且，合同约定自合同签订之日起，武汉众宇分批次向武汉科利尔研究院供应200套45kW/60kW级别车用氢燃料电池动力系统。

公告显示，本采购合同总金额在10000万元以上。由武汉众宇、武汉科利尔研究院商量决定分次执行，每次提货不得少于10台，不多于100台。

*ST尤夫于2016年11月、2017年12月完成收购智航新能源的51%股权和49%股权，外延切入新能源汽车动力电池产业。智航新能源是一家专业从事新能源汽车三元动力锂电池的设计、研发、生产、销售与服务，拥有三元正极材料、电芯和PACK系统的完整生产线的新能源企业，并拥有1万吨正极材料产能、日产100万支18650锂电池电芯产能以及与之配套的PACK系统完整生产线。2018年，*ST尤夫动力电池业务营收超2.54亿元。

18、宁德时代与沃尔沃签约亿元订单 助推北欧汽车巨头电动化

5月15日，宁德时代发布消息称，公司与沃尔沃汽车集团（下简称沃尔沃）签订动力电池合作协议。宁德时代成为沃尔沃电动汽车电池全球合作伙伴之一，为其下一代电动车型及北极星车型提供可靠动力。

根据协议，此份亿元订单约定了宁德时代将在全球范围内，为沃尔沃即将推出的汽车开发平台SPA2平台，以及已广获认可的CMA平台供应全平台电池模组。

19、1.6亿元！*ST尤夫子公司智航新能源获2000万支18650电芯采购大单

5月14日，*ST尤夫（002427）公告称，公司全资子公司智航新能源与盐城国投中科新能源科技有限公司（简称：盐城国投中科新能源）于2019年5月13日签署了《2019年框架性供货合同》，盐城国投中科新能源保证在2019年12月31日前至少向智航新能源采购2000万支三元锂离子18650-2.6Ah电芯，交易总金额约人民币16000万元。

值得注意的是，4月30日，公司参股公司武汉众宇与武汉科利尔研究院签署了《车用氢燃料电池动力系统销售合同》，基于双方的共同意愿，两家公司拟合作，共同推广燃料电池车市场应用。并且，合同约定自合同签订之日起，武汉众宇分批次向武汉科利尔研究院供应200套45kW/60kW级别车用氢燃料电池动力系统，采购合同总金额在10000万元以上。

20、6.17亿美元！上海恩捷再获LG化学湿法锂电隔膜大单

5月19日晚，恩捷股份（002812）公告，公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（“上海恩捷”）与LGChem,Ltd.（“LG化学”）基于双方合作意愿，为了能够持续且稳定地长期合作，就采购锂电池隔离膜产品事宜签署了《购销合同》，合同生效日为2019年4月4日，合同总金额不超过6.17亿美元，合同期限为5年。

恩捷股份2018年公司完成上海恩捷的并购，湿法隔膜出货量4.68亿平方米，同比增长60%，在全球隔膜市场占14%的市场份额，在中国湿法隔膜市场占45%的市场份额。其中，LG化学是恩捷股份的战略大客户之一，2018年公司对LG化学及其子公司湿法隔膜营业收入1.53亿元，占公司隔膜业务的比例为11.50%。

在产能方面，截止2018年底，公司湿法隔膜年产能13亿平（上海3亿平珠海10亿平），产能产量均位居全球第一。恩捷股份还计划2019年底完成20条生产线建设，累计在建湿法隔膜产能约15亿平方米，预计2020年有望达到28亿平方米产能规模。5月14日晚间，恩捷股份发布公开发行A股可转换公司债券预案，本次发行可转债募集资金总额不超过16亿元，扣除发行费用后用于江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产4亿平方米锂离子电池隔膜项目（一期）、无锡恩捷新材料产业基地项目。

21、欣旺达成易捷特待开发动力电池供应商

5月30日，欣旺达（300207）公告称，公司全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“欣旺达电动汽车”）参与了易捷特新能源汽车有限公司（以下简称“易捷特”）组织的电动汽车电池采购活动，并于近日收到了易捷特发出的供应商定点通知书，欣旺达电动汽车已被指定为易捷特X项目待开发的动力电池的供应商，承担其开发工作，相关车型未来六年（2020-2025）的需求预计达36.6万台，该产品采用公司自主开发的动力电芯方案和动力电池系统解决方案。

22、国轩高科与华为签锂电采购合同

6月5日，国轩高科（002074）发布公告称，公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）与华为技术有限公司（以下简称“华为”）于近日在深圳龙岗签订了《锂电供应商采购合作协议》，双方将利用各自所在行业优势，开展锂电领域的战略合作。协议有效期自签署之日起计算，有效期5年。

根据公告，华为致力于锂电产品的市场拓展和所需解决方案的研究、产品开发和系统集成；根据市场需求，提供所需锂电产品的技术规格要求；对产品和解决方案的市场竞争力负责。合肥国轩致力于华为所需电池的技术研究与产品开发；从事电芯产品的生产制造和交付，确保质量、价格具有竞争力；对电芯产品的质量、性能和价格负责。

23、威华股份与巴莫科技签订6年锂盐采购合同

6月16日，威华股份（002240）发布公告称，公司与巴莫科技就锂盐业务合作事宜于6月15日签署了《战略合作协议书》。

公告显示，巴莫科技（或其指定的子公司）拟于2019至2024年期间，根据威华股份产能建设规划情况，向威华股份（或其指定的子公司）采购碳酸锂和氢氧化锂等锂盐，预计2019年度至2024年度每年采购量分别为300吨、10,000吨、10,000吨、18,000吨、21,000吨、25,000吨。在上述年度总的采购规模内，采购计划以及采购产品的结构，由双方于每季度协商确定。

24、先导智能获欧洲燃料电池企业设备订单

6月24日，先导智能发布消息称，与欧洲燃料电池研发与生产公司Blue World Technologies签署战略合作协议。作为Blue World Technologies的主要设备供应商，先导智能将帮助Blue World Technologies实现建设年产能5万组燃料电池系统的生产基地项目。

据悉，该项目位于丹麦奥尔堡港，将于今年9月份正式启动。工厂厂区面积5285m2, 计划于2020年第二季度正式投产，届时产能还将逐步扩增。Blue World Technologies燃料电池生产基地建成后将是欧洲最大的甲醇重整燃料电池工厂。

公开资料显示，Blue WorldTechnologies 总部位于丹麦，2019年初完成第一轮融资（出资方包括中国智能电动车企业爱驰汽车）。其三位创始人燃料电池产业资源丰富，拥有在巴拉德（电池系统）、SerEnergy（质子交换膜）的工作背景，其中CTO更是拥有燃料电池领域9项专利（不同族）、14个公开出版物，技术背景深厚。